华辰精密装备（昆山）股份有限公司 主营业务为全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售，主要产品为全自动数控轧辊磨床。公司针对客户在不同金属材料轧制及板形控制方式下，对磨床磨削的轧辊辊形及精度、磨削效率、稳定性等多元化需求，提供包括技术研发、产品设计、生产制造、交付安装、维修改造服务等在内的全流程服务。| 股票代码 | 300809 |
| 股票简称 | 华辰装备 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 18.77 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 35,307,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,923,000 |
| 总发行数量(股) | 39,230,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0334337634 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.36 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2018-09-14 |
| 预先披露更新日期 | 2019-04-17 |
| 上会通过日期 | 2019-10-12 |
| 获准发行日期 | 2019-11-08 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-11-13 |
| 网上路演日期 | 2019-11-20 |
| 网上发行日期 | 2019-11-21 |
| 中签号公布日期 | 2019-11-25 |
| 上市日期 | 2019-12-04 |
| 公司名称 | 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 | 英文名称 | Hiecise Precision Equipment Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2007年9月4日（2017年11月1日变更为股份公司） | 注册资本(人民币万元) | 11,769 |
| 法人代表 | 曹宇中 | 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 455（截至2019年6月30日） | 总经理 | 刘翔雄 |
| 董事会秘书 | 徐彩英 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 周市镇横长泾路 333 号 | 办公地址 | 周市镇横长泾路 333 号 |
| 邮编 | 215337 | 电话 | 0512-55107950 |
| 传真 | 0512-55107976 | 公司网址 | http://www.hiecise.com/ |
| 电子邮件 | zqb01@hiecise.com | 保荐代表人 | 章睿、徐东辉 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 赵焕琪、王翔 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 陈复安、杨振华 |
| 资产评估机构 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 石玉、周雷刚 |
| 发行费用概算(万元) | 5,879.18 | 其中信息披露费用(万元) | 405.66 |
| 公司简介 | 公司主营业务为全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售，主要产品为全自动数控轧辊磨床。公司针对客户在不同金属材料轧制及板形控制方式下，对工件（以轧辊为代表）的定制化磨削需求（包括轧辊辊形及精度、磨削效率、稳定性等），提供包括技术研发、产品设计、生产制造、交付安装、维修改造服务等在内的全流程服务。 | ||
| 主营业务 | 全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目 | 25,982.82 | |
| 2 | 智能化磨削设备生产项目 | 22,929.07 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 5,452.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 14,000.00 | |
| 投资金额总计 | 68,363.89 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 曹宇中 | 3,667.00 | 31.16 |
| 2 | 刘翔雄 | 3,666.50 | 31.15 |
| 3 | 赵泽明 | 3,666.50 | 31.15 |
| 4 | 中小基金 | 381.16 | 3.24 |
| 5 | 双禺投资 | 197.84 | 1.68 |
| 6 | 徐彩英 | 190.00 | 1.61 |
| 合计 | 11,769.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 上海机床厂有限公司 | 该公司成立于 1981 年 6 月，注册资本 95,047.60 万元，位于上海市，主要产品包括数控外圆磨床、数控平面磨床、数控曲轴磨床、数控轧辊磨床及螺纹磨床等。 |
| 2 | 无锡机床股份有限公司 | 该公司成立于 1993 年 3 月，注册资本 30,489.00 万元，位于江苏省无锡市，主要产品包括数控无心磨床、数控内/外圆磨床、数控轴承磨床、数控平面磨床、数控轧辊磨床等。 |
| 3 | 贵阳险峰机床有限责任公司 | 该公司成立于 2008 年 9 月，注册资本 10,000.00 万元，位于贵州省贵阳市经济技术开发区，主要产品包括数控轧辊磨床、导轨磨床、无心磨床、外圆磨床等。 |
| 4 | 德国 HERKULES | 德国 HERKULES，成立于 1911 年，是一家专门生产轧辊加工机械及设备的制造商。德国 HERKULES 主要生产各种规格型号的轧辊磨床和车床、EDT 电火花打毛机等产品。德国 HERKULES 已成为轧辊加工设备制造的全球领导者。 |
| 5 | 德国 HERKULES | 德国 WALDRICH 成立于 1840 年，是一家在重型机床加工制造方面享有领先地位的制造商。2004 年 1 月 26 日成为 Herkules Group 集团一员；如今，与 Herkules Group 旗下的其他公司合作，Waldrich Siegen 的产品涵盖了重型机床的全部领域。 |
| 6 | 意大利 POMINI | 意大利 POMINI 成立于 1886 年，是一家意大利的精密设备制造商，主要产品包括用于钢铁行业的轧机及用于橡胶和塑料加工行业的高精密磨床设备，其产品主要应用于高度精密碾磨机器、全自动整体轧辊加工间、连铸机等领域。 |
| 7 | 美国 Capco | 美国 Capco 成立于 1940 年，是世界知名的轧辊磨床专业制造商。其产品已被广泛应用于钢铁业、铝业、铜业、不锈钢、造纸以及其他轧机轧辊相关行业。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 |
| 2 | 中冶南方工程技术有限公司 |
| 3 | 山东钢铁集团日照有限公司 |
| 4 | 北海诚德 |
| 5 | 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 简阳海特重型铸造有限公司 |
| 2 | 西门子 |
| 3 | 隔而固（青岛）振动控制有限公司 |
| 4 | 上海铭焕检测设备有限公司 |
| 5 | Lismar Engineering B.V. |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 939,135,408.10 | 871,159,948.43 | 733,944,291.15 | 641,096,498.67 |
| 净资产(元) | 627,732,659.94 | 553,981,667.71 | 416,975,143.70 | 444,283,322.79 |
| 少数股东权益(元) | 1,337,178.77 | 1,540,707.87 | 2,204,336.05 | -63,649.99 |
| 营业收入(元) | 193,420,388.98 | 401,492,847.10 | 250,873,103.54 | 202,846,544.61 |
| 净利润(元) | 60,184,992.23 | 137,006,524.01 | 54,233,525.91 | 44,370,436.10 |
| 资本公积(元) | 264,667,737.41 | 264,667,737.41 | 264,667,737.41 | 81,812,606.06 |
| 未分配利润(元) | 209,308,993.38 | 136,711,072.05 | 30,978,324.93 | 225,437,958.79 |
| 基本每股收益(元) | 0.513 | 1.170 | 0.498 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.513 | 1.170 | 0.498 | - |
| 每股现金流(元) | 0.43 | 0.68 | 0.53 | 0.12 |
| 净资产收益率(%) | 10.13 | 28.47 | 12.16 | 8.84 |
