湖北鄂中生态工程股份有限公司 主要从事复合肥及新型肥料的研发、生产、销售，是我国大型磷化工企业和国家高新技术企业。公司依托本地磷矿石资源丰富、交通运输便利和位于农业腹地的区位优势，经过多年的开拓与发展，复合肥产销规模稳居行业前十，已成为我国重要的规模化、专业化、现代化的复合肥生产企业，行业地位突出。| 股票代码 | |
| 股票简称 | |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | |
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| 网下配售数量(股) | |
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| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 华福证券 |
| 预先披露日期 | 2017-06-30 |
| 预先披露更新日期 | 2018-01-23 |
| 上会通过日期 | |
| 获准发行日期 | |
| 刊登发行公告日期 | |
| 网上路演日期 | |
| 网上发行日期 | |
| 中签号公布日期 | |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | 英文名称 | Hubei E-zhong Ecological Engineering Co., LTD. |
| 成立日期 | 2002年1月21日 | 注册资本(人民币万元) | 15,000 |
| 法人代表 | 杨才超 | 证监会行业分类 | C26化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 2,674(2017年6月30日统计） | 总经理 | 杨华登 |
| 董事会秘书 | 常凌云 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 钟祥市磷矿镇鄂中磷化工业园 | 办公地址 | 钟祥市磷矿镇鄂中磷化工业园 |
| 邮编 | 431915 | 电话 | 0724-6505256 |
| 传真 | 0724-6901199 | 公司网址 | http://www.hubeiezhong.com |
| 电子邮件 | ezst@hubeiezhong.com | 保荐代表人 | 张严冰、王海滨 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙） | 经办会计师 | 付后升、余正兴 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 何植松、唐周俊、石志杰 |
| 资产评估机构 | 湖北众联资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张曙明、胡传清 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事复合肥及新型肥料的研发、生产、销售，是我国大型磷化工企业和国家高新技术企业。公司依托本地磷矿石资源丰富、交通运输便利和位于农业腹地的区位优势，经过多年的开拓与发展，复合肥产销规模稳居行业前十，已成为我国重要的规模化、专业化、现代化的复合肥生产企业，行业地位突出。 | ||
| 主营业务 | 公司主要从事复合肥及新型肥料的研发、生产、销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 广西鄂中年产 60万吨专用肥、缓释肥建设项目 | 50,000.00 | |
| 2 | 硫酸低温余热技改回收项目 | 8,000.00 | |
| 3 | 磷石膏综合利用项目 | 8,958.65 | |
| 4 | 总部技术研发中心项目 | 5,024.80 | |
| 5 | 偿还银行借款 | 25,000.00 | |
| 投资金额总计 | 96,983.45 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 杨华昆 | 48,616,018 | 32.40 |
| 2 | 杨才超 | 34,931,301 | 23.29 |
| 3 | 杨才江 | 23,255,122 | 15.50 |
| 4 | 远达商务 | 7,382,148 | 4.92 |
| 5 | 众心商务 | 4,983,532 | 3.32 |
| 6 | 杨才能 | 3,991,292 | 2.66 |
| 7 | 王良杰 | 3,937,473 | 2.62 |
| 8 | 张喜平 | 3,165,225 | 2.11 |
| 9 | 杨华瑾 | 2,739,033 | 1.83 |
| 10 | 张金兰 | 2,023,488 | 1.35 |
| 合计 | 135,024,632 | 90.02 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 金正大生态工程集团股份有限公司成立于 1998 年，2010 年在深圳证券交易所上市，国家重点高新技术企业和国家创新型企业、缓控释肥料行业标准与国家标准起草单位、全国缓控释肥产业技术创新战略联盟理事长单位，先后在山东临沭、山东菏泽、安徽长丰、河南郸城、河南驻马店、辽宁铁岭、贵州瓮安、云南晋宁、山东德州、广东英德、新疆阿克苏、湖北潜江等地建有生产基地，并在美国、挪威、以色列、德国、荷兰、越南、香港等地设有分支机构，总部位于山东省临沂市。 |
| 2 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司成立于 1982 年，是一家集研发、生产、经营高浓度磷复肥和新型肥料为一体的大型磷化工上市公司和国家高新技术企业，企业规模位居中国制造业 500 强、中国民营企业 500 强、中国化肥企业百强和全国磷复肥企业前三强。在湖北荆门、宜昌、钟祥、四川雷波、山东菏泽、河北徐水、广西宾阳、江西九江建有八大生产基地，在北京和荆门建有两大培训基地，总部位于湖北荆门。 |
| 3 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 史丹利农业集团股份有限公司成立于 1992 年，是专业从事高塔复合肥、硝基复合肥、生物肥、缓释肥、海藻肥等新型肥料研发、生产和销售的国家重点高新技术企业、全国科技创新示范企业、全国最大的高塔复合肥生产基地。公司于2011 年在深圳证券交易所挂牌上市。公司在山东、吉林、广西、湖北、河南、江西、甘肃等地建有 11 大生产基地，在全国 31 个省、市、自治区建立了以县级为单位的 2,300 多个销售服务网点，总部位于山东省临沂市。 |
| 4 | 成都云图控股股份有限公司 | 都云图控股股份有限公司成立于1995 年，2011 年 1 月 18 日在深圳证券交易所挂牌上市，总部位于成都市新都工业开发区。公司主要打造复合肥业务、调味品业务及农村电商业务三大业务板块。2011 年作为唯一生产企业，参与起草了中国《水溶性肥料行业标准》，该标准已于 2013 年 6 月 1 日起正式实施。 |
| 5 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司是一家专业从事各类磷复肥、专用测土配方肥及生态肥料研发、生产与销售为一体的现代化高科技上市公司，拥有安徽宁国、宣州、亳州及贵州开阳四大化肥生产基地与宣州马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山，总部位于国家级宁国经济技术开发区。 |
| 6 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 江苏华昌化工股份有限公司始建于 1970 年，1999 年改制，2004 年整体变更为股份有限公司。是一家以化工为主业的 A 股上市公司，中国化工百强企业，江苏最大的肥料制造商，苏州市十大民营企业之一，总部位于江苏省张家港市。 |
| 7 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司是集科研、生产、销售、终端服务为一体的国家高新技术企业，于 2007 年 9 月 19 日在深圳证券交易所上市，是中国复合肥行业里第一家上市公司，先后被评为“中国最有价值商 500 强企业”、“中国土壤肥料行业十大影响力品牌”、“中国土壤肥料业 60 年最具影响力企业”等殊荣；荣获广东省民营百强企业、深圳市民营企业 50 强和深圳市自主创新行业龙头企业等荣誉称号。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 河南心连心化肥有限公司 |
| 2 |
迪斯科化肥（宜昌）有限责任公司 迪斯科（湖北）股份有限公司 武汉中农国际贸易有限公司 |
| 3 | 河南豫邮金大地科技服务有限公司 |
| 4 | 华强化工集团股份有限公司复合肥二分公司 |
| 5 | 湖北美洋化肥科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 荆门市巨源化工有限公司 |
| 2 | 兴山兴发矿产品销售有限公司 |
| 3 | 武汉禹同化肥有限公司 |
| 4 | 安阳市天湖农业生产资料有限公司 |
| 5 | 湖北丰茂农资有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 2,503,202,436.60 | 2,485,589,884.86 | 2,487,180,364.24 | 2,387,354,571.92 |
| 净资产(元) | 634,604,775.76 | 551,119,046.63 | 449,540,583.54 | 334,437,850.75 |
| 少数股东权益(元) | 36,818,220.30 | 39,467,864.26 | 36,866,004.41 | 56,011,080.38 |
| 营业收入(元) | 1,863,427,055.75 | 3,119,804,728.50 | 3,278,059,754.35 | 3,465,392,368.86 |
| 净利润(元) | 129,469,867.43 | 123,459,456.60 | 177,795,371.02 | 139,658,539.05 |
| 资本公积(元) | 62,568,384.41 | 62,568,384.41 | 21,293,554.93 | 16,980,000.00 |
| 未分配利润(元) | 327,318,357.43 | 243,948,846.04 | 193,136,373.89 | 103,528,698.63 |
| 基本每股收益(元) | 0.88 | 0.81 | 1.18 | 0.91 |
| 稀释每股收益(元) | 0.88 | 0.81 | 1.18 | 0.91 |
| 每股现金流(元) | 0.08 | 1.44 | 1.82 | 2.06 |
| 净资产收益率(%) | 23.53 | 26.10 | 50.70 | 55.83 |
