河北养元智汇饮品股份有限公司的主营业务是主要以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售，是中国较早生产核桃乳饮料的企业之一。公司首次公开发行A股不超过5500万股，占发行后总股本的比例不低于10.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构国信证券。| 股票代码 | 603156 |
| 股票简称 | 养元饮品 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 78.73 |
| 发行市盈率 | 17.74 |
| 网上发行股数(股) | 38,745,000 |
| 网下配售数量(股) | 15,060,000 |
| 总发行数量(股) | 55,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03366724 |
| 募集资金总额(亿元) | 33.89 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2017-01-06 |
| 预先披露更新日期 | 2017-10-31 |
| 上会通过日期 | 2017-11-10 |
| 获准发行日期 | 2018-01-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-01-22 |
| 网上路演日期 | 2018-01-30 |
| 网上发行日期 | 2018-01-31 |
| 中签号公布日期 | 2018-02-02 |
| 上市日期 | 2018-02-12 |
| 公司名称 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 英文名称 | Hebei Yangyuanzhihui Beverage Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1997年9月24日 | 注册资本(人民币万元) | 49,500 |
| 法人代表 | 姚奎章 | 证监会行业分类 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 雇员总数(人) | 2,316（2017年6月30日） | 总经理 | 范召林 |
| 董事会秘书 | 李志斌 | 证券事务代表 | 马永利 |
| 注册地址 | 衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西 | 办公地址 | 衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西 |
| 邮编 | 053000 | 电话 | 0318-2088006 |
| 传真 | 0318-2088025 | 公司网址 | http://www.hbyangyuan.com |
| 电子邮件 | hbyangyuanlzb@163.com | 保荐代表人 | 郭晓彬、王水兵 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郑建彪、李洋 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 娄爱东、王盛军、蒋广辉 |
| 资产评估机构 | 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 | 经办评估人员 | 孙月亭（离职） |
| 发行费用概算(万元) | 4,737.69 | 其中信息披露费用(万元) | 566.04 |
| 公司简介 | 公司自其前身1997年9月设立起，一直致力于主要以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售，是中国较早生产核桃乳饮料的企业之一。在长期的市场竞争中逐步形成了自身的核心竞争优势。目前，公司已发展成为我国核桃乳饮料产销量最大的企业，是2015年12月1日发布的《植物蛋白饮料核桃露(乳)》(GB/T 31325—2014)的主要起草单位，“YANGYUAN 及图”和“六个核桃”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”。 | |||
| 主营业务 | 公司的主营业务是主要以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资(万元) | 拟投入募集资金(万元) |
| 1 | 营销网络建设及市场开发项目 | 289,967.20 | 289,967.20 | |
| 2 | 衡水总部年产20万吨营养型植物蛋白饮料项目 | 36,600.00 | 36,600.00 | |
| 合计 | 326,567.20 | 326,567.20 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 姚奎章 | 115,608,703 | 23.36 |
| 2 | 雅智顺投资有限公司 | 100,950,000 | 20.39 |
| 3 | 范召林 | 54,317,483 | 10.97 |
| 4 | 李红兵 | 54,317,483 | 10.97 |
| 5 | 高森林 | 16,837,533 | 3.40 |
| 6 | 李志斌 | 10,226,260 | 2.07 |
| 7 | 邢淑兰 | 10,226,260 | 2.07 |
| 8 | 邓立峰 | 10,226,260 | 2.07 |
| 9 | 朱占波 | 10,226,260 | 2.07 |
| 10 | 赵庆勋 | 10,226,260 | 2.07 |
| 11 | 李营威 | 10,226,260 | 2.07 |
| 合计 | 393,162,502 | 79.44 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 成立于1997年，主要生产核桃乳、核桃花生露、核桃杏仁露等，2015年产量超100万吨 |
| 2 | 河北承德露露股份有限公司 | 成立于1997年，主要生产杏仁露等，年产能50多万吨，2015年产量32.5万吨，销量33万吨，收入27亿元 |
| 3 | 椰树集团海南椰汁饮料有限公司 | 成立于1998年，主要生产椰子汁等，2015年植物蛋白饮料产量38.8万吨 |
| 4 | 四川蓝剑饮品集团有限公司 | 成立于2003年，主要生产坚果饮料等，2015年植物蛋白饮料产量49万吨 |
| 5 | 厦门惠尔康食品有限公司 | 成立于1992年，2015年植物蛋白饮料产量18.98万吨 |
| 6 | 维维食品饮料股份有限公司 | 成立于1994年，豆奶等，2016年上半年植物蛋白饮料收入2.65亿元 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 深圳市宏犇贸易有限公司 |
| 2 | 泸州市万成商贸有限公司 |
| 3 | 濮阳市曙光物流配送有限公司 |
| 4 | 四川顺泰行商贸有限公司 |
| 5 | 郑州市永丰商贸有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 新疆西域乌敦农产品有限责任公司 |
| 2 | 石家庄市德业工贸有限公司 |
| 3 | 洛南县中良核桃专业合作社 |
| 4 | 赞皇县利通商贸有限公司 |
| 5 | 汾阳市恒远核桃购销专业合作社 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 9,478,462,424.11 | 9,760,576,233.52 | 9,378,063,779.53 | 7,514,440,186.04 |
| 净资产(元) | 5,983,959,147.05 | 5,973,668,650,.90 | 5,638,674,476.43 | 3,637,459,830.08 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 3,666,472,225.81 | 8,900,349,049.83 | 9,117,253,524.27 | 8,261,753,751.99 |
| 净利润(元) | 1,000,290,496.15 | 2,740,694,174.47 | 2,619,964,646.35 | 1,830,536,444.10 |
| 资本公积(元) | - | - | - | - |
| 未分配利润(元) | 5,241,459,147.05 | 5,231,168,650.90 | 4,896,174,476.43 | 2,894,959,830.08 |
| 基本每股收益(元) | 2.0208 | 5.5368 | 5.2929 | 3.6981 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 1.18 | 4.85 | 5.11 | 5.12 |
| 净资产收益率(%) | 16.73 | 46.73 | 57.77 | 62.51 |
