惠柏新材料科技（上海）股份有限公司主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售，主要包括风电叶片用环氧树脂、新型复合材料用环氧树脂、电子电气绝缘封装用环氧树脂等多个应用系列产品。此外，公司还少量销售用于 Mini\Micro LED 的量子点色转换墨水等产品以及为客户提供量子点应用的相关解决方案与服务。| 股票代码 | 301555 |
| 股票简称 | 惠柏新材 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 22.88 |
| 发行市盈率 | 33.63 |
| 网上发行股数(股) | 11,187,500 |
| 网下配售数量(股) | 11,879,200 |
| 总发行数量(股) | 23,066,700 |
| 网上发行中签率(%) | 0.028438 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.28 |
| 保荐人(主承销商) | 东兴证券 |
| 预先披露日期 | 2021-06-30 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-11-24 |
| 提交注册日期 | 2023-07-03 |
| 同意注册日期 | 2023-08-30 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-10-12 |
| 网上路演日期 | 2023-10-19 |
| 网上发行日期 | 2023-10-20 |
| 中签号公布日期 | 2023-10-24 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 | 英文名称 | Wells Advanced Materials （Shanghai）Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2010 年 12 月 15 日（股份公司设立2015 年 4 月 10 日） | 注册资本(人民币万元) | 6,920.00 |
| 法人代表 | 杨裕镜 | 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品业 |
| 雇员总数(人) | 304（截至2021年6月30日） | 总经理 | 康耀伦 |
| 董事会秘书 | 郭菊涵 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第 2 幢 | 办公地址 | 上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第 2 幢 |
| 邮编 | 201812 | 电话 | 021-59970621 |
| 传真 | 021-39551870 | 公司网址 | http://www.wellsepoxy.com |
| 电子邮件 | guojuhan@wellsepoxy.com | 保荐代表人 | 王义、阮瀛波 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 姚辉、程月敏、徐青 |
| 律师事务所 | 北京大成律师事务所 | 经办律师 | 王恩顺、陈镭、宋琳琳、杨礼中 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 方黎敏，赵莹 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售，主要包括风电叶片用环氧树脂、新型复合材料用环氧树脂、电子电气绝缘封装用环氧树脂等多个应用系列产品。此外，公司还少量销售用于 Mini\Micro LED 的量子点色转换墨水等产品以及为客户提供量子点应用的相关解决方案与服务。
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| 主营业务 | 特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目
|
18,000.00 | |
| 2 | 惠柏新材料研发总部项目 | 18,537.00 | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 投资金额总计 | 36,537.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 惠利环氧树脂有限公司 | 4,048.13 | 58.50 |
| 2 | 东瑞国际有限公司 | 1,016.40 | 14.69 |
| 3 |
深圳市信诺新材料产业投资基金企业（有限合伙）
|
499.20 | 7.21 |
| 4 | 上海德其材料科技有限公司 | 258.25 | 3.73 |
| 5 | 上海聚虹投资管理有限公司 | 166.00 | 2.40 |
| 6 |
湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）
|
138.40 | 2.00 |
| 7 | 康耀伦 | 92.85 | 1.34 |
| 8 | 游仲华 | 84.30 | 1.22 |
| 9 | 广州惠翊贸易有限公司 | 69.30 | 1.00 |
| 10 | 广发证券股份有限公司 | 68.20 | 0.99 |
| 合计 | 6,441.03 | 93.08 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 美国瀚森（Hexion） |
公司提供的产品有酚醛树脂、氨基树脂、环氧树脂、固化剂和
改性剂、甲醛与衍生物、模塑料等，被广泛应用于航空航天、农业、汽车、化工、
建筑、消费品、电子电气、家具、船舶、工业、运输、风电、石油和天然气、纺
织、轮胎和橡胶等多个行业领域。
|
| 2 | 美国欧林（Olin） |
美国欧林是一家全球领先的上下游一体化化学品生产商和分销
商，同时也是美国领先弹药制造商。公司化学产品主要包括氯气、烧碱、乙烯基
产品、环氧树脂、氯化有机物、漂白剂以及盐酸等。
|
| 3 | 道生天合 |
道生天合材料科技（上海）股份有限公司成立于 2015 年，总部位于上海奉
贤，其主要从事研究和开发高性能系统材料，主要涵盖领域包括：风电产业、工
业轻量化、电子封装、电气绝缘。
|
| 4 | 上纬新材 |
纬新材料科技股份有限公司已在上交所科创板上市（688585.SH），其主营
业务为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料的研发、生产和
销售，主要产品包括乙烯基酯树脂、特种不饱和聚酯树脂、风电叶片用灌注树脂、
手糊树脂、胶粘剂、风电叶片大梁用预浸料树脂、风电叶片大梁用拉挤树脂、环
境友好型树脂、轨道交通用安全材料等多个应用系列。
|
| 5 | 聚合科技 |
广州聚合新材料科技股份有限公司（834684.NQ）成立于 2005 年，其主营
业务为风电叶片用环氧树脂、电子封装用环氧树脂、粉末涂料、有机硅树脂和其
他新型复合材料的研发、生产和销售。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 明阳智能 |
| 2 | 时代新材 |
| 3 |
连云港中复连众复合材料
集团有限公司
|
| 4 | 青岛飞洋商贸有限公司 |
| 5 | 创一新材 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 南亚电子材料（昆山）有限公司 |
| 2 | 广州市丰久贸易有限公司 |
| 3 | 长春化工 |
| 4 | 亨斯迈 |
| 5 | 上海鼎旺精细化工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(万元) | 110,607.62 | 105,148.87 | 78,029.87 | 68,187.19 |
| 净资产(万元) | 47,023.25 | 47,240.97 | 45,724.67 | 44,691.48 |
| 少数股东权益(万元) | -12.43 | -12.34 | -11.81 | -11.59 |
| 营业收入(万元) | 69,544.37 | 143,234.78 | 55,135.08 | 44,528.14 |
| 净利润(万元) | 3,552.44 | 5,649.30 | 2,274.08 | 1,087.37 |
| 资本公积(万元) | 30,738.93 | 30,738.93 | 29,335.92 | 29,335.92 |
| 未分配利润(万元) | 5,352.34 | 5,569.98 | 6,179.77 | 5,339.49 |
| 基本每股收益(元) | 0.51 | 0.82 | 0.33 | 0.16 |
| 稀释每股收益(元) | 0.51 | 0.82 | 0.33 | 0.16 |
| 每股现金流(元) | -0.85 | -0.27 | 1.62 | -0.13 |
| 净资产收益率(%) | 7.25 | 11.63 | 4.96 | 2.49 |
