湖北万润新能源科技股份有限公司是一家主要从事锂电池正极材料研发、生产和销售的高新技术企业，设立以来专注于新能源动力电池领域的发展趋势和需求变化，不断提高研发和工艺水平，为新能源汽车动力电池提供高安全性、高能量密度、高循环次数的正极材料；同时，公司产品积极向储能领域拓展，目前已通过部分客户产品认证。| 股票代码 | 688275 |
| 股票简称 | 万润新能 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 299.88 |
| 发行市盈率 | 75.25 |
| 网上发行股数(股) | 7,417,500 |
| 网下配售数量(股) | 12,436,083 |
| 总发行数量(股) | 21,303,795 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04198703 |
| 募集资金总额(亿元) | 63.89 |
| 保荐人(主承销商) | 东海证券 |
| 预先披露日期 | 2022-01-07 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-06-13 |
| 提交注册日期 | 2022-06-21 |
| 同意注册日期 | 2022-08-09 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-09-08 |
| 网上路演日期 | 2022-09-16 |
| 网上发行日期 | 2022-09-19 |
| 中签号公布日期 | 2022-09-21 |
| 上市日期 | 2022-09-29 |
| 公司名称 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 英文名称 | Hubei Wanrun New Energy Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2010年12月24日（股份公司设立2020年4月28日） | 注册资本(人民币万元) | 6,391.1383 |
| 法人代表 | 刘世琦 | 证监会行业分类 | C26 新材料产业 |
| 雇员总数(人) | 1,194（截止2021年12月31日） | 总经理 | 刘世琦 |
| 董事会秘书 | 高文静 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道 557 号 | 办公地址 | 湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道 557 号 |
| 邮编 | 442500 | 电话 | 0719-7676586 |
| 传真 | 0719-7676586 | 公司网址 | http://www.hbwanrun.com |
| 电子邮件 | wanrun@hbwanrun.com | 保荐代表人 | 盛玉照、江成祺 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王建甫、许红瑾 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 李科峰、张诗伟 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 潘文夫、柴山、严加胜、潘华锋 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家主要从事锂电池正极材料研发、生产和销售的高新技术企业，设立以来专注于新能源动力电池领域的发展趋势和需求变化，不断提高研发和工艺水平，为新能源汽车动力电池提供高安全性、高能量密度、高循环次数的正极材料；同时，公司产品积极向储能领域拓展，目前已通过部分客户产品认证。
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| 主营业务 | 从事锂电池正极材料研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 宏迈高科高性能锂离子电池材料项目 | 80,000.00 | |
| 2 |
湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心
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6,208.83 | |
| 3 | 补充流动资金 | 40,000.00 | |
| 投资金额总计 | 126,208.83 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 刘世琦 | 1,964.1855 | 30.7330 |
| 2 | 李菲 | 752.5608 | 11.7751 |
| 3 | 量科高投 | 503.2761 | 7.8746 |
| 4 | 金通新能源一期基金 | 258.8145 | 4.0496 |
| 5 | 万向一二三 | 256.8063 | 4.0182 |
| 6 | 惠友豪嘉 | 214.1328 | 3.3505 |
| 7 | 尚联置业 | 172.5519 | 2.6999 |
| 8 | 天泽高投 | 172.1374 | 2.6934 |
| 9 | 盛世高金 | 167.7588 | 2.6249 |
| 10 | 启道致宠 | 151.1276 | 2.3646 |
| 合计 | 4,613.3517 | 72.1838 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 德方纳米 |
德方纳米（300769.SZ）成立于 2007 年，主要从事纳米级锂电池材料制备技术的开发，并生产和销售相关产品，主要核心产品是纳米磷酸铁锂。
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| 2 | 湖南裕能 |
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司成立于 2016 年，主要从事锂电池材料的研发、生产和销售，主要产品包括磷酸铁锂、三元材料等锂电池正极材料，目前以磷酸铁锂为主。
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| 3 | 富临精工 |
富临精工（300432.SZ）子公司升华科技是一家专业从事锂电池正极材料研发、生产和销售的国家高新技术企业，是我国主要锂电池正极材料专业供应商之一。
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| 4 | 安达科技 |
安达科技（830809.NQ）成立于 1996 年 8 月，2014 年 6 月在全国股份转让系统挂牌，主要集研发、生产、经营磷酸铁、磷酸铁锂、锂电池为主，主要应用于新能源汽车动力电池。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 宁德时代 |
| 2 | 比亚迪 |
| 3 | 中航锂电 |
| 4 | 亿纬锂能 |
| 5 | 万向一二三 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 山东鲁北集团 |
| 2 | 司祈曼 |
| 3 | 金辉锂业 |
| 4 | 赣锋锂业 |
| 5 | 天齐锂业 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 4,664,714,706.19 | 2,364,339,054.09 | 1,992,484,632.01 |
| 净资产(元) | 1,572,105,398.13 | 1,081,065,980.82 | 1,117,875,691.15 |
| 少数股东权益(元) | 84,728,876.28 | 81,829,587.44 | 80,247,735.14 |
| 营业收入(元) | 2,229,402,069.77 | 688,429,874.91 | 766,427,659.82 |
| 净利润(元) | 353,093,035.20 | -43,029,697.79 | -73,138,012.01 |
| 资本公积(元) | 1,196,743,892.49 | 1,063,338,838.38 | 756,921,201.67 |
| 未分配利润(元) | 207,599,129.47 | -128,505,473.25 | 188,264,490.15 |
| 基本每股收益(元) | 5.66 | -0.72 | - |
| 稀释每股收益(元) | 5.66 | -0.72 | - |
| 每股现金流(元) | -5.73 | -1.51 | 2.85 |
| 净资产收益率(%) | 29.12 | -4.38 | -7.39 |
