河北润农节水科技股份有限公司自成立以来，一直专注于节水灌溉行业，致力于节水灌溉材料和设备的研发、制造和销售，以及为节水灌溉项目提供从节水灌溉材料、设备到工程设计、施工、安装、调试、技术支持的一站式服务。公司主要客户包括各级地方政府及大型农业企业等。
| 股票代码 | 830964 |
| 股票简称 | 润农节水 |
| 发行挂牌地点 | 新三板精选层 |
| 发行价格(元/股) | 4.70 |
| 发行市盈率 | 25.31 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 20,000,000 |
| 总发行数量(股) | 40,000,000 |
| 网上获配比例(%) | 1.3259 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.88 |
| 保荐人(主承销商) | 润农节水 |
| 预先披露日期 | 2020-05-06 |
| 挂牌委会议通过日期 | 2020-06-18 |
| 提交核准日期 | 2020-06-18 |
| 核准通过日期 | 2020-06-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-03 |
| 网上路演日期 | 2020-07-10 |
| 网上发行日期 | 2020-07-13 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-17 |
| 挂牌日期 | 2020-07-27 |
| 公司名称 | 河北润农节水科技股份有限公司 | 英文名称 | HebeiRunnongWater-savingTechnologyCo.,Ltd. |
| 成立日期 | 2011 年 6 月 8 日 | 注册资本(人民币万元) | 22,120.80 |
| 法人代表 | 张国峰 | 证监会行业分类 | E48 土木工程建筑业 |
| 雇员总数(人) | 395（截至2019年12月31日） | 总经理 | 张国峰 |
| 董事会秘书 | 齐乃凤 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 玉田县开发区 102 国道南（原彩亭桥镇东五里屯村） | 办公地址 | 玉田县开发区 102 国道南（原彩亭桥镇东五里屯村） |
| 邮编 | 064100 | 电话 | 0315-6111909 |
| 传真 | 0315-6186878 | 公司网址 | http://www.tsrnjs.com |
| 电子邮件 | 727572287@qq.com | 保荐代表人 | 邱勇、张磊 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 洪祖柏、李艺 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 张宇佳、胡飚 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司自成立以来，一直专注于节水灌溉行业，致力于节水灌溉材料和设备的研发、制造和销售，以及为节水灌溉项目提供从节水灌溉材料、设备到工程设计、施工、安装、调试、技术支持的一站式服务。公司主要客户包括各级地方政府及大型农业企业等。公司产品主要应用于华北、东北、西北和西南地区，适用的农作物包括小麦、玉米等粮食作物以及棉花、蔬菜、果木等经济作物。 | ||
| 主营业务 | 一直专注于节水灌溉行业，致力于节水灌溉材料和设备的研发、制造和销售，以及为节水灌溉项目提供从节水灌溉材料、设备到工程设计、施工、安装、调试、技术支持的一站式服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 河北润农节水科技股份有限公司销售服务中心及营销网络建设项目 | 6,319.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 15,000.00 | |
| 投资金额总计 | 21,319.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 薛宝松 | 86,851,563 | 39.26 |
| 2 | 石家庄融拓 | 11,500,000 | 5.20 |
| 3 | 张国峰 | 11,407,892 | 5.16 |
| 4 | 北京融拓 | 10,500,000 | 4.75 |
| 5 | 李明欣 | 9,862,831 | 4.46 |
| 6 | 北农投资 | 8,108,000 | 3.67 |
| 7 | 唐山汇聚 | 5,712,900 | 2.58 |
| 8 | 北京基石 | 5,040,000 | 2.28 |
| 9 | 薛丽霞 | 4,630,318 | 2.09 |
| 10 | 薛丽超 | 4,616,018 | 2.09 |
| 合计 | 158,229,522 | 71.54 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 大禹节水集团股份有限公司 | 于 2009 年 10 月在创业板成功上市，成为国内第一家专业从事节水灌溉材料供应和工程施工的上市公司。该公司以节水业务为本，目前各项主营业务紧紧围绕“三农三水”领域展开，具体分别为农业高效节水、农村污水处理和农民安全饮水，致力于打造农业水利产业链条，提供研发、产品、工程和服务等一体化业务。该公司在节水领域主营滴灌管（带）、施肥器、过滤器和输配水管材等 7 大类 20 多个系列近 1,500 个品种的节水灌溉器材，年产滴灌管（带）25.60 亿米、管材 14 万吨、管配件 1,000 吨、施肥过滤及自控系统 1 万台（套）。 |
| 2 | 京蓝科技股份有限公司 | 2016年收购了京蓝沐禾节水装备有限公司100%股权，进入节水灌溉行业，目前其节水灌溉业务主要由京蓝沐禾节水装备有限公司运营。京蓝沐禾节水装备有限公司成立于2010年，主要从事滴灌带、管材、节水控制系统的研发、生产和工程施工，具备年生产400万亩农田草原灌溉工程成套设备的能力。 |
| 3 | 新疆天业节水灌溉股份有限公司 | 成立于 1999 年 12 月，2006 年 2 月在香港联合交易所上市，是 A 股上市公司新疆天业（600075.SH）的控股子公司。该公司主要从事设计、制造及销售滴灌膜、PVC/PE 管及用于节水灌溉系统的滴灌配件，以及向客户提供节水灌溉系统的安装服务。具备年生产 600 万亩膜下滴灌节水器材、6 万吨 PVC 管材、500 吨配套管件的能力，市场集中在新疆棉花产区。 |
| 4 | 吉林省节水灌溉发展股份有限公司 | 成立于 2011 年 2 月，2015 年 12 月在新三板挂牌，提供节水灌溉工程设计、施工、技术推广、咨询服务，以及节水灌溉设备、管材的研发、生产与销售，是一家专业致力于节水灌溉行业的综合性服务企业。该公司具备年生产滴灌管(带)15 亿米、PE 管 300 万米、各型塑料管件 560 万件的能力。 |
| 5 | 甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司 | 由上市公司甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司与以色列亚美特滴灌综合设备有限公司共同投资兴办，是集滴灌系统整体设计、滴灌管（带）生产、PVC、PP、PE 管材生产、配套工程安装、售后服务、技术咨询为一体的大型节水灌溉企业。目前公司在兰州新区、内蒙古通辽市、吉林省松原市和宁夏中卫有四大滴灌设备生产基地，拥有先进的滴灌管生产线 20 条，滴灌带生产线 100 条，4 条 PVC 管材生产线及其配套设施，年产滴灌管（带）30 亿米，施肥过滤及自控系统 1 万台（套），市场份额主要集中在甘肃、宁夏等西北地区。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 张家口崇礼区扶农农业开发有限公司 |
| 2 | 建水县农村饮水安全巩固提升工程建设管理处 |
| 3 | 乌兰察布市集宁区农业综合开发办公室（乌兰察布市集宁区农牧水利局） |
| 4 |
唐山市天然气有限公司 唐山市丰南区天达天然气有限公司 |
| 5 | 沧州市佳和塑业有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 北京鑫坛建筑劳务分包有限公司 |
| 2 | 石家庄华旗建筑劳务有限公司 |
| 3 | 天津中进科技有限公司 |
| 4 | 淄博金聚塑编有限公司 |
| 5 | 北京星辉路畅商贸有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 758,453,500.06 | 629,780,795.32 | 565,353,738.66 |
| 净资产(元) | 556,557,535.79 | 434,212,441.86 | 385,991,776.64 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 465,485,155.42 | 435,074,410.15 | 407,380,510.24 |
| 净利润(元) | 51,138,350.29 | 48,220,665.22 | 52,171,706.03 |
| 资本公积(元) | 105,000,829.29 | 53,402,085.65 | 53,402,085.65 |
| 未分配利润(元) | 206,581,154.05 | 160,557,173.76 | 117,411,386.14 |
| 基本每股收益(元) | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
| 稀释每股收益(元) | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
| 每股现金流(元) | 0.22 | -0.22 | -0.06 |
| 净资产收益率(%) | 11.12 | 11.76 | 14.50 |
