公司主要从事电线电缆的研发、生产与销售业务，并注重产品使用区域和应用领域的双扩张，目前已经初步形成较为完善的全球产业化布局，成为多个细分领域具有领先地位的电缆制造企业。公司此次公开发行A股不超过7,600万股，拟于上交所主板上市，保荐机构为东兴证券。
| 股票代码 | 605196 |
| 股票简称 | 华通线缆 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 5.05 |
| 发行市盈率 | 21.09 |
| 网上发行股数(股) | 6,840.00万 |
| 网下配售数量(股) | 760.00万 |
| 总发行数量(股) | 7600.00万 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04253911 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.84 |
| 保荐人(主承销商) | 东兴证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-28 |
| 预先披露更新日期 | 2020-04-20 |
| 上会通过日期 | 2020-11-19 |
| 获准发行日期 | 2021-04-09 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-04-16 |
| 网上路演日期 | 2021-04-23 |
| 网上发行日期 | 2021-04-26 |
| 网上中签缴款日 | 2021-04-28 |
| 上市日期 | 2021-05-11 |
| 公司名称 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 英文名称 | Hebei Huatong Wires and Cables Group Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2002年6月21日 | 注册资本(人民币元) | 430,822,098 |
| 法人代表 | 张文东 | 证监会行业分类 | 电气机械及器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,836（截至2020年12月31日） | 总经理 | 张书军 |
| 董事会秘书 | 罗效愚 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号 | 办公地址 | 河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号 |
| 邮编 | 063300 | 电话 | 0315-5091121 |
| 传真 | 0315-5098800 | 公司网址 | http://www.huatongcables.com |
| 电子邮件 | htxl@huatongcables.com | 保荐代表人 | 魏赛、彭丹 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 冯万奇、刘海山 |
| 律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 经办律师 | 章志强、高丹丹 |
| 资产评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 吕艳冬、赵玉玲 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事电线电缆的研发、生产与销售业务，并注重产品使用区域和应用领域的双扩张，目前已经初步形成较为完善的全球产业化布局，成为多个细分领域具有领先地位的电缆制造企业。 | ||
| 主营业务 | 主要从事电线电缆的研发、生产与销售业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目 | 30,167.80 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 5,169.70 | |
| 3 | 补充流动资金 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 40,337.50 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张文勇 | 8,519.91 | 19.78 |
| 2 | 张文东 | 7,401.94 | 17.18 |
| 3 | 唐山汇润 | 2,309.61 | 5.36 |
| 4 | 青岛金石 | 1,887.03 | 4.38 |
| 5 | 林超 | 1,800.00 | 4.18 |
| 6 | 刘宽清 | 1,533.33 | 3.56 |
| 7 | 银泰嘉铭 | 1,345.00 | 3.12 |
| 8 | 唐山厚润 | 1,305.30 | 3.03 |
| 9 | 张书军 | 1,153.25 | 2.68 |
| 10 | 宁波泽链通 | 950.00 | 2.21 |
| 合计 | 28,205.37 | 65.47 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 电缆行业 | 1 | 普睿司曼（Prysmian） | 普睿司曼创立于1881年，是全球领先的电缆企业，在全球50个国家开展业务 |
| 2 | 耐克森(Nexans) | 耐克森创立于1897年，是全球领先的电缆企业，在全球34个国家开展业务 | |
| 3 | 南方电缆（Southwire） | 南方电缆创立于1937年，是北美领先的电缆制造商，产品广泛用于能源、电气、工业等领域 | |
| 4 | 通用电缆（General Cable） | 通用电缆公司成立于1927年，是能源、通讯、汽车、工业、建筑和特种市场电线及电缆产品的全球领导者 | |
| 5 | 住友电工(Sumitomo) | 住友电工创立于1897年，与古河电气、藤仓合称为“电线御三家”，目前在全球40个国家开展业务 | |
| 油气钻采专用产品 | 1 | 国民油井华高（NOV） | 公司成立于1862年，是全球钻机设备行业的领跑者，主营业务包括设计、制造和销售海陆钻井的重要机械部件，并提供整体解决方案 |
| 2 | 卡麦龙（Cameron） | 公司成立于1920年，是全球四大油服公司之一斯伦贝谢的子公司，是全球顶尖的油气钻采专用设备供应商 | |
| 3 | 威德福（Weatherford） | 公司成立于1941年，是全球四大油服公司之一，主营业务包括地层评价以及油井工程服务 | |
| 4 | 哈里伯顿（Halliburton） | 公司成立于1919年，是全球四大油服公司之一，提供油气勘探、开发及开采的设备和作业服务 | |
| 5 | 信达科创（唐山）石油设备有限公司 | 发行人子公司，专业研发和生产连续油管、液压控制管和智能管缆等连续管产品 | |
| 6 | 中国石油宝鸡石油钢管有限责任公司 | 前身成立于1958年，为中石油下属公司，产品覆盖油气输送管、油套管、连续管、管材防腐、焊接材料和钢管辅料等多个领域 | |
| 7 | 杰森能源技术有限公司 | 成立于2015年，为烟台杰瑞石油服务集团的子公司，公司主要产品为连续油管及相关衍生产品、服务 | |
| 8 | Quality Tubing | 成立于1976年，为国民油井华高（NOV）的子公司，主要生产连续油管产品 | |
| 9 | Tenaris Coiled Tubes, LLC | 成立于1990年，为特纳瑞斯（Tenaris S.A.）的子公司，主要经营连续油管制造业务 | |
| 10 | Global Tubing, LLC | 成立于2007年，为Forum Energy Technologies的子公司，是一家连续油管生产厂商，主要产品为连续油管及相关服务 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Kingwire |
| 2 | 中海油 |
| 3 | WW Calbles |
| 4 | 宁波普光全球能源有限公司 |
| 5 | RepWire LLC |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江铜华北（天津）铜业有限公司及关联方 |
| 2 | 包头市一禾稀土铝业科技材料有限公司 |
| 3 | 通辽市津和双金属线材有限公司 |
| 4 | 天津市鑫龙铝业有限公司 |
| 5 | Oman Aluminium Company |
| 财务指标/时间 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
| 总资产(亿元) | 30.3346 | 26.9495 | 23.1527 | 18.5430 |
| 净资产(亿元) | 17.5775 | 16.1604 | 14.9234 | 11.0835 |
| 少数股东权益(万元) | 148.56 | 177.26 | 241.85 | 313.08 |
| 营业收入(亿元) | 33.7577 | 29.5463 | 26.1495 | 19.0378 |
| 净利润(亿元) | 1.5340 | 1.2258 | 0.8841 | 0.8799 |
| 资本公积(万元) | 70790.94 | 70823.07 | 70828.79 | 49349.85 |
| 未分配利润(亿元) | 5.7894 | 4.3255 | 3.1634 | 2.3603 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.12 | 0.45 | -0.40 | -0.04 |
| 净资产收益率(%) | 9.12 | 7.95 | 5.91 | 8.44 |
