贵州振华风光半导体股份有限公司专注于高可靠集成电路设计、封装、测试及销售，主要产品包括信号链及电源管理器等系列产品。目前已拥有完善的芯片设计平台、SiP 全流程设计平台和高可靠封装设计平台，具备陶瓷、金属、塑料等多种形式的高可靠封装能力，以及电性能测试、机械试验、环境试验、失效分析等完整的检测试验能力。| 股票代码 | 688439 |
| 股票简称 | 振华风光 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 66.99 |
| 发行市盈率 | 75.73 |
| 网上发行股数(股) | 17,229,500 |
| 网下配售数量(股) | 27,564,407 |
| 总发行数量(股) | 50,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03295679 |
| 募集资金总额(亿元) | 33.50 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2021-11-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-04-15 |
| 提交注册日期 | 2022-05-13 |
| 同意注册日期 | 2022-07-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-08-09 |
| 网上路演日期 | 2022-08-16 |
| 网上发行日期 | 2022-08-17 |
| 中签号公布日期 | 2022-08-19 |
| 上市日期 | 2022-08-26 |
| 公司名称 | 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 英文名称 | Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2005年8月31日（股份公司设立2021年6月29日） | 注册资本(人民币万元) | 15,000.00 |
| 法人代表 | 张国荣 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 516（截止2021年12月31日） | 总经理 | 赵晓辉 |
| 董事会秘书 | 胡锐 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号 | 办公地址 | 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号 |
| 邮编 | 550018 | 电话 | 0851-8630 3033 |
| 传真 | 0851-8630 3173 | 公司网址 | http://www.semifg.com |
| 电子邮件 | irm@semifg.com | 保荐代表人 | 马峥、王彬 |
| 会计师事务所 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王秀萍、信翠双 |
| 律师事务所 | 北京观韬中茂律师事务所 | 经办律师 | 李侦、洪宇昊、张文亮、李晓皓 |
| 资产评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 黄福利、万兰 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司成立以来深耕于军用集成电路市场，通过不断研发创新，目前已拥有完善的芯片设计平台、SiP 全流程设计平台和高可靠封装设计平台，具备陶瓷、金属、塑料等多种形式的高可靠封装能力，以及电性能测试、机械试验、环境试验、失效分析等完整的检测试验能力。
|
||
| 主营业务 | 专注于高可靠集成电路设计、封装、测试及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目
|
95,045.76 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 25,000.00 | |
| 投资金额总计 | 120,045.76 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中国振华电子集团有限公司（SS） | 8,023.9970 | 53.4933 |
| 2 | 深圳市正和兴电子有限公司 | 3,931.1534 | 26.2077 |
| 3 | 枣庄捷岚创业投资合伙企业（有限合伙） | 990.0001 | 6.6000 |
| 4 | 厦门汇恒义合投资合伙企业（有限合伙） | 735.0001 | 4.9000 |
| 5 | 中电金投控股有限公司（SS） | 584.2388 | 3.8949 |
| 6 | 贵州风光智管理咨询合伙企业（有限合伙） | 386.9867 | 2.5799 |
| 7 | 贵州风光芯管理咨询合伙企业（有限合伙） | 348.6239 | 2.3242 |
| 合计 | 15,000.0000 | 100.0000 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 德州仪器（TXN.O） |
该公司成立于 1930 年，总部位于美国德克萨斯州的达拉斯，系纳斯达克证券交易所上市公司，是全球领先的半导体设计与制造公司，主要从事模拟集成电路、嵌入式处理器、DLP 技术和教育技术方面的设计、制造、测试和销售。
|
| 2 | 亚德诺（ADI.O） |
该公司成立于 1965 年，总部位于美国马萨诸塞州诺伍德市，系美国纳斯达克证券交易所上市公司，是高性能模拟、混合信号和数字信号处理集成电路设计、制造和营销方面世界领先的企业，产品涉及几乎所有类型的电子电器设备。
|
| 3 | 圣邦股份（300661.SZ） |
该公司成立于 2007 年，总部位于中国北京市，专注于高性能、高品质模拟集成电路的研发和销售。生产 IC 产品广泛应用于智能手机、笔记本电脑、可穿戴式设备、各种消费类电子产品以及车载电子、工业控制、医疗设备、等众多领域。
|
| 4 | 思瑞浦（688536.SH） |
该公司成立于 2012 年，总部位于中国江苏省苏州市，专注于射频前端芯片的研究、开发与销售，主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器等射频前端芯片产品，并提供 IP 授权，应用于智能手机等移动智能终端。
|
| 5 | 景嘉微（300474.SZ） |
该公司成立于 2006 年，总部位于湖南省长沙市，从事高可靠电子产品的研发、生产和销售，产品主要涉及图形显控、小型专用化雷达和其他三大领域。图形显控是公司现有核心业务，也是传统优势业务，小型专用化雷达和芯片是公司未来大力发展的业务方向。
|
| 6 | 天水七四九电子有限公司 |
天水七四九电子有限公司是由原天水永红器材厂（国营 749 厂）整体改制重组的有限责任公司。公司前身天水永红器材厂 1969 年始建于甘肃秦安，1972 年正式验收投产，主要产品为模拟集成电路、混合集成电路、电源模块、传感器、变送器等。
|
| 7 | 锦州七七七微电子有限责任公司 |
锦州七七七微电子有限责任公司前身为国营七七七厂半导体专业厂，成立于 1981 年，主要产品为高可靠模拟集成电路、电真空器件、开关电器等，其中模拟集成电路与公司专业方向相同。
|
| 8 | 中国航天科技集团公司第九研究院第七七一研究所 |
中国航天科技集团公司第九研究院第七七一研究所始建于 1965 年 10 月，主要从事计算机、半导体集成电路、混合集成三大专业的研制开发、批产配套和检测经营，是集计算机、半导体集成电路和混合集成科研生产为一体的大型专业研究所。
|
| 9 | 中国电子科技集团公司第二十四研究所 | 中国电子科技集团公司第二十四研究所成立于 1970 年，是我国最早成立的半导体集成电路专业研究所之一，主要从事半导体模拟集成电路、混合集成电路、微电路模块、电子部件的开发和生产，主要产品有 AD/DA 转换器、放大器、射频集成电路、驱动器、电源以及汽车电子等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国航空工业集团有限公司 |
| 2 |
中国航天科技集团有限公司
|
| 3 |
中国航天科工集团有限公司
|
| 4 |
中国航空发动机集团有限公司
|
| 5 |
中国兵器工业集团有限公司
|
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 供应商 A |
| 2 |
中国电子科技集团有限公司
|
| 3 | 北京电子控股有限责任公司 |
| 4 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
| 5 | 供应商 C |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(万元) | 126,943.92 | 71,813.20 | 62,177.16 |
| 净资产(万元) | 63,267.17 | 24,112.51 | 24,902.93 |
| 少数股东权益(万元) | 1,356.90 | 265.43 | 233.00 |
| 营业收入(万元) | 50,232.77 | 36,145.86 | 25,709.73 |
| 净利润(万元) | 18,765.90 | 10,576.47 | 7,074.33 |
| 资本公积(万元) | 36,211.83 | 8,520.44 | 8,471.87 |
| 未分配利润(万元) | 8,197.92 | 4,083.13 | 7,130.67 |
| 基本每股收益(元) | 1.1795 | 不适用 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | 1.1795 | 不适用 | 不适用 |
| 每股现金流(元) | -0.14 | 不适用 | 不适用 |
| 净资产收益率(%) | 35.70 | 43.51 | 32.89 |
