贵州泰永长征技术股份有限公司一直从事低压断路器、双电源自动转换开关、工控自动化产品等低压电器元器件及其系统集成成套设备的研发、生产和销售，公司首次公开发行A股不超过2345万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆中小板上市，保荐机构广发证券。| 股票代码 | 002927 |
| 股票简称 | 泰永长征 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 14.78 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 21,105,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,345,000 |
| 总发行数量(股) | 23,450,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0236987099 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.47 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2017-06-09 |
| 预先披露更新日期 | 2017-12-26 |
| 上会通过日期 | 2018-01-05 |
| 获准发行日期 | 2018-01-26 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-01-30 |
| 网上路演日期 | 2018-02-06 |
| 网上发行日期 | 2018-02-07 |
| 中签号公布日期 | 2018-02-09 |
| 上市日期 | 2018-02-23 |
| 公司名称 | 贵州泰永长征技术股份有限公司 | 英文名称 | GUIZHOU TAIYONG-CHANGZHENG TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2008年11月7日 | 注册资本(人民币万元) | 7,035 |
| 法人代表 | 黄正乾 | 证监会行业分类 | 电气机械和器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 895(截至2017年6月30日） | 总经理 | 黄正乾 |
| 董事会秘书 | 余辉 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段 | 办公地址 | 贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段 |
| 邮编 | 563000 | 电话 | 0851-28628529 |
| 传真 | 0851-28637723 | 公司网址 | http://www.taiyong.net |
| 电子邮件 | changzheng@taiyong.net | 保荐代表人 | 武鑫、沈杰 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 邱俊洲、刘泽涵 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 张炯、宋幸幸、杨斌 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 嘉宁、丁晓宇 |
| 发行费用概算(万元) | 3,604.1962 | 其中信息披露费用(万元) | 415.0944 |
| 公司简介 | 公司成立至今一直从事低压断路器、双电源自动转换开关、工控自动化产品等低压电器元器件及其系统集成成套设备的研发、生产和销售，始终专注于国内低压电器行业的中高端市场。公司通过自主研发掌握了多项低压电器核心专利技术，能够提供多种完善的低压电器产品和解决方案，并一直致力于打造国内低压电器行业领先的民族品牌，在低压电器行业中高端市场中树立了良好的品牌形象。 | |||
| 主营业务 | 一直从事低压断路器、双电源自动转换开关、工控自动化产品等低压电器元器件及其系统集成成套设备的研发、生产和销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 募集资金投入总额(万元) |
| 1 | 配电电器生产线项目 | 37,033.63 | 18,016.1038 | |
| 2 | 市场营销品牌建设项目 | 5,012.80 | 5,012.8000 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 8,026.00 | 8,026.0000 | |
| 合计 | 50,072.43 | 31,054.9038 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 泰永科技 | 5,128.00 | 72.90 |
| 2 | 长园集团 | 1,407.00 | 20.00 |
| 3 | 天宇恒盈 | 300.00 | 4.26 |
| 4 | 天成控股 | 200.00 | 2.84 |
| 合计 | 7,035.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | ABB | 电力和自动化技术领域的领导企业，业务遍布全球近100个国家，拥有14万名员工 |
| 2 | 施耐德 | 世界500强企业之一，1836年由施耐德兄弟建立，是现今全球能效管理领域的领导者 |
| 3 | 西门子 | 创立于1847年，是全球电子电气工程领域的领先企业 |
| 4 | ASCO | 始创于1888年，总部位于美国新泽西州Florham Park，全球拥有五家工厂 |
| 5 | 常熟开关 | 国有参股的电器研发制造领军企业，专业研发和制造中低压配电电器、工业控制电器、中低压成套装置等 |
| 6 | 上海人民电器 | 上海电气股份有限公司的下属企业，主营各类低压电器产品 |
| 7 | 良信电器 | 专注于低压电器行业中高端市场产品研发、生产和销售 |
| 8 | 正泰电器 | 产品覆盖高低压电器、输配电设备、仪器仪表、建筑电器、汽车电器、工业自动化和光伏电池及组件系统等七大产业 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 郑州卓凡电气有限公司 |
| 2 | 广州市鼎恒电气科技有限公司 |
| 3 | 重庆中川机电成套设备有限责任公司 |
| 4 | 南宁市德控机电设备有限责任公司贵阳分公司 |
| 5 | 贵州中电黔能电力工程有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江合兴电工有限公司 |
| 2 | 温州万谷力安电气有限公司 |
| 3 | 遵义天辉机电有限责任公司 |
| 4 | 深圳市旭鸿鑫五金有限公司 |
| 5 | 浙江泰瑞特电气有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 425,026,817.51 | 396,587,159.96 | 337,378,552.51 | 291,365,452.55 |
| 净资产(元) | 319,849,403.03 | 317,097,823.54 | 253,748,551.22 | 198,969,400.83 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 144,193,187.12 | 323,598,025.08 | 303,778,846.82 | 253,916,939.03 |
| 净利润(元) | 20,831,529.49 | 63,349,272.32 | 53,430,250.39 | 55,558,027.03 |
| 资本公积(元) | 176,423,649.80 | 176,423,649.80 | 176,423,649.80 | 56,847,750.16 |
| 未分配利润(元) | 65,054,308.20 | 62,302,728.71 | 4,520,123.91 | 76,591,019.37 |
| 基本每股收益(元) | 0.30 | 0.90 | 0.79 | 0.93 |
| 稀释每股收益(元) | 0.30 | 0.90 | 0.79 | 0.93 |
| 每股现金流(元) | -0.21 | 0.51 | 0.13 | 0.23 |
| 净资产收益率(%) | 6.36 | 22.19 | 23.03 | 32.45 |
