广州赛意信息科技股份有限公司成立于 2005 年，是一家专业的企业信息化管理软件解决方案及服务提供商，在十多年的快速发展过程中，公司积累了丰富的解决 方案及众多的行业客户案例，公司已成功为超过 300 家来自于制造、零售、服务 等行业的企业客户提供了相关信息化实施开发服务。公司首次公开发行A股不超过2000.00万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆创业板上市，保荐机构为光大证券。
| 股票代码 | 300687 |
| 股票简称 | 赛意信息 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 22.14 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0150284466 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.43 |
| 保荐人(主承销商) | 光大证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-03 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-09 |
| 上会通过日期 | 2017-06-21 |
| 获准发行日期 | 2017-07-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-21 |
| 网上路演日期 | 2017-07-24 |
| 网上发行日期 | 2017-07-25 |
| 中签号公布日期 | 2017-07-27 |
| 上市日期 | 2017-08-03 |
| 公司名称 | 广州赛意信息科技股份有限公司 | 英文名称 | GUANGZHOU SIE CONSULTING CO., LTD. |
| 成立日期 | 2005 年 1 月 10 日（2015 年 12 月 23 日整体变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币元) | 60,000,000 |
| 法人代表 | 张成康 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业 （I65） |
| 雇员总数(人) | 2439（截止2016年12月31日） | 总经理 | 张成康 |
| 董事会秘书 | 柳子恒 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 |
广州市天河区珠江东路 12 号 16 楼 1603-1605 单元
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办公地址 | 广州市天河区珠江东路 12 号 16 楼 1603-1605 单元 |
| 邮编 | 510623 | 电话 | 020-38878880 |
| 传真 | 020-38839520 | 公司网址 | http://www.chinasie.com |
| 电子邮件 | investor@chinasie.com | 保荐代表人 | 张嘉伟、姜涛 |
| 会计师事务所 |
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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经办会计师 | 魏标文、彭宗显 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 蒋鹏、刘清丽、黄友川 |
| 资产评估机构 |
广东中广信资产评估有限公司
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经办评估人员 | 汤锦东、王东升 |
| 发行费用概算(万元) | 3797.3585 | 其中信息披露费用(万元) | 369.8113 |
| 公司简介 | 公司成立于 2005 年，是一家专业的企业信息化管理软件解决方案及服务提供商，在十多年的快速发展过程中，公司积累了丰富的解决 方案及众多的行业客户案例，公司已成功为超过 300 家来自于制造、零售、服务 等行业的企业客户提供了相关信息化实施开发服务，拥有华为技术有限公司、美 的集团股份有限公司、松下电器（中国）有限公司、山东京博控股股份有限公司、 广东步步高电子工业有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、广东奥飞 动漫文化股份有限公司、棕榈园林股份有限公司、唯品会(中国)有限公司、广州 长隆集团有限公司、海航集团有限公司、深圳维也纳集团有限公司、华润创业（深 圳）有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司、广汽三菱汽车有限公司、我 爱我家房地产经纪有限公司、索尼（中国）有限公司等众多优质客户。 | ||
| 主营业务 | 公司是一家专业的企业信息化管理软件解决方案及服务提供商，专注于面向制造、零售、服务等行业领域的集团及大中型客户提供完整的信息化解决方案及服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 企业管理软件实 施交付能力提升项目 | 23,246.56 | |
| 2 | 基于智能制造与 移动应用的行业 解决方案项目 | 12,554.65 | |
| 3 | 研究院建设项目 | 5,080.45 | |
| 4 | 其他与主营业务相关的营运资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 50,881.66 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张成康 | 1,312.20 | 21.87 |
| 2 | 美的投资 | 972.00 | 16.20 |
| 3 | 刘伟超 | 729.00 | 12.15 |
| 4 | 刘国华 | 631.80 | 10.53 |
| 5 | 欧阳湘英 | 486.00 | 8.10 |
| 6 | 高瓴天成 | 420.00 | 7.00 |
| 7 | 曹金乔 | 388.80 | 6.48 |
| 8 | 意拓投资 | 270.00 | 4.50 |
| 9 | 意成投资 | 270.00 | 4.50 |
| 10 | 意道投资 | 243.00 | 4.05 |
| 合计 | 5,722.80 | 95.38 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 文思海辉技术有限公司 |
文思海辉技术有限公司的前身分别是文思信息技术有限公司和海辉软件 （国际）集团公司，该公司针对行业企业客户提供商业/IT 咨询、解决方案 以及外包服务，在金融服务、高科技、电信、旅游交通、能源、生命科学、 制造、零售与分销等领域积累了丰富的行业经验，主要客户涵盖众多财富 500 强企业及大中型中国企业，2013 年该公司被黑石集团收购。
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| 2 | IBM |
IBM（国际商业机器公司），是全球最大的信息技术和业务解决方案公司， 拥有全球雇员 30 多万人，业务遍及 160 多个国家和地区，在企业管理软件 领域，主要由其企业咨询服务部负责，主要为集团性企业提供跨行业转型咨询服务、应用科技服务、应用管理服务、财务管理服务、人力资产管理 服务、客户关系管理服务、营销服务、销售服务、供应链管理及采购服务 等。
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| 3 | 上海汉得信息技术股份有限公司 |
上海汉得信息技术股份有限公司是国内最早从事 ERP 实施服务的专业咨询 公司之一，多年来专注于高端 ERP 实施服务领域，技术积淀和经验积累深厚，2015 年汉得信息实现营业总收入 12.19 亿元。
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| 4 | 深圳市华磊迅拓科技有限公司 | 深圳市华磊迅拓科技有限公司是国内较有影响力的的制造执行系统（MES） 解决方案供应商，主要面向印制电路板、太阳能、汽车零配件等行业的成 长型企业提供其自有的 MES 产品解决方案。 |
| 5 | 北京国信灵通网络科技有限公司 |
北京国信灵通网络科技有限公司是一家企业移动服务提供商，也是国内第 一家推出移动设备管理平台（MDM）产品的厂商，专注在企业移动服务领 域，具备移动信息咨询、硬件实施部署、软件技术开发、服务托管和外包、 移动设备管理等五大核心能力。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 华为技术有限公司 |
| 2 | 美的集团股份有限公司及其关联方 |
| 3 | 山东京博控股股份有限公司 |
| 4 | 松下电器（中国）有限公司 |
| 5 | 济南玫德铸造有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 甲骨文（中国）软件系统有限公司 |
| 2 | 佛山市顺德区讯达航空铁路服务有限公司北滘代办处 |
| 3 | 深圳市中林实业发展有限公司 |
| 4 | 海士软件(上海)有限公司 |
| 5 | 广东百兑通信息科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 4.1031 | 2.8014 | 1.4828 |
| 净资产(亿元) | 2.6585 | 1.8385 | 0.9003 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 6.1188 | 4.0845 | 2.4127 |
| 净利润(亿元) | 0.82 | 0.43 | 0.26 |
| 资本公积(万元) | 11228.03 | 11228.03 | 555.49 |
| 未分配利润(亿元) | 0.82 | 0.07 | 0.66 |
| 基本每股收益(元) | 1.37 | 0.72 | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.37 | 0.72 | - |
| 每股现金流(元) | 0.78 | 0.09 | -0.32 |
| 净资产收益率(%) | 36.47 | 36.18 | 35.48 |
