广州尚品宅配家居用品公司是一家引入全新数码技术和独特营销模式的整体定制家居连锁机构；公司率先推行“3房2厅全屋家居数码定制”得到业内人士及广大客户的高度评价。公司主要产品有厨柜、衣柜、书柜、厅柜、鞋柜等定制家具。| 股票代码 | 300616 |
| 股票简称 | 尚品宅配 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 54.35 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 24,300,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,700,000 |
| 总发行数量(股) | 27,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0278 |
| 募集资金总额(万元) | 146,745.00 |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券 |
| 预先披露日期 | 2015-06-26 |
| 预先披露更新日期 | 2016-11-21 |
| 上会通过日期 | 2017-1-13 |
| 获准发行日期 | 2017-2-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-2-13 |
| 网上路演日期 | 2017-2-17 |
| 网上发行日期 | 2017-2-23 |
| 中签号公布日期 | 2017-2-27 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 英文名称 | Guangzhou Shangpin Home Collection Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2004年4月19日 | 注册资本(人民币元) | 8100万 |
| 法人代表 | 李连柱 | 证监会行业分类 | 家具制造业 |
| 雇员总数(人) | 14,045（2016年12月31日） | 总经理 | 周淑毅 |
| 董事会秘书 | 何裕炳 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广州市天河区花城大道85号3501房之自编01-05单元 | 办公地址 | 广州市天河区花城大道85号3501房之自编01-05单元 |
| 邮编 | 510623 | 电话 | 020-85027987 |
| 传真 | 020-85027985 | 公司网址 | http://www.spzp.com |
| 电子邮件 | securities@spzp.com | 保荐代表人 | 蒋伟森、江荣华 |
| 会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 何国铨、张静璃 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 曹余辉、林青松 |
| 资产评估机构 | 广东中广信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 肖浩、林巧萍 |
| 发行费用概算(万元) | 9414.70 | 其中信息披露费用(万元) | 350.00 |
| 公司简介 | 由成立于2004 年4 月19 日的广州尚品宅配家居用品有限公司（即;尚品有限;）于2012 年10 月8 日整体变更设立而来。本公司本次发行前的注册资本为8,100 万元，本公司主要从事全屋板式家具的个性化定制生产及销售、配套家居产品的销售，并向家居行业企业提供设计软件及信息化整体解决方案的设计、研发和技术服务。本着为消费者提供个性化家具的理念，公司以圆方软件的信息化技术、云计算、大数据应用为驱动，依托新居网的O2O 互联网营销服务平台，以及佛山维尚大规模定制的柔性化生产工艺。 | ||
| 主营业务 | 主要产品及服务包括卧室、书房、儿童房、客厅、餐厅、厨房等家居空间所需的衣柜、橱柜、书柜、电视柜、床等全屋板式定制家具产品，沙发、床垫、饰品等配套家居产品，以及家居行业设计软件及信息化整体解决方案。其中全屋板式定制家具拥有新实用主义、简约风、欧式风、中式风和田园风等多种家居风格，涵盖丹麦风情、北欧阳光、新中式主义、英伦印象、米兰剪影、挪威月色等20多个家具系列。 | ||
| 筹集资金将用于项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 智能制造生产线建设项目 | 82340.75 | |
| 2 | 互联网营销O2O推广平台项目 | 20780.14 | |
| 3 | 营销网络建设项目 | 66732.80 | |
| 4 | 家居电商华南配套中心建设项目 | 11078.31 | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 180932.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李连柱 | 2,592.2186 | 32.00 |
| 2 | 周淑毅 | 971.8887 | 12.00 |
| 3 | 达晨财信 | 1,215.0025 | 15.00 |
| 4 | 天津达晨 | 1,215.0025 | 15.00 |
| 5 | 彭劲雄 | 962.2325 | 11.88 |
| 6 | 付建平 | 485.9186 | 6.00 |
| 7 | 李钜波 | 485.9186 | 6.00 |
| 8 | 吴璟 | 171.8180 | 2.12 |
| 合计 | 8,100.0000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
索菲亚家居股份有限公司 |
索菲亚家居股份有限公司成立于2003年，主要从事定制衣柜及其配套定制家具的研发、生产和销售，主要产品为“索菲亚”品牌的定制家具。 |
| 2 |
广州好莱客创意家居股份有限公司 |
广州好莱客创意家居股份有限公司成立于2007年，主要从事开发、生产、销售整体衣柜及配套家具。其营销及服务网络遍布较广，主要产品为“好莱客”品牌的定制家具。 |
| 3 |
欧派家居集团股份有限公司 |
欧派家居集团股份有限公司成立于1994年主要从事整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴和定制木门等定制化整体家居产品的个性化设计、研发、生产、销售和安装服务。 |
| 4 |
曲美家居集团股份有限公司 |
曲美家居设立于1993年，主要从事中高档民用家具的设计、生产和销售产品范围涵盖了客厅、书房、卧室以及餐厅等家居生活所使用的主要家具。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 陈戈 |
| 2 | 傅鹏 |
| 3 | 施亚玲 |
| 4 | 董权军 |
| 5 | 俞利江 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 鸿伟木业（仁化）有限公司 |
| 2 | 广东省文教体育用品进出口公司 |
| 3 | 广东耀东华装饰材料科技有限公司 |
| 4 | 广州天之湘装饰材料有限公司 |
| 5 | 佛山市天湘家居装饰有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 21.4997 | 16.5087 | 15.9455 | 11.4186 |
| 净资产(亿元) | 8.3434 | 6.2783 | 6.1083 | 4.7130 |
| 少数股东权益(万元) | - | |||
| 营业收入(亿元) | 40.2600 | 16.4603 | 30.8773 | 19.1224 |
| 净利润(亿元) | 2.56 | 0.29 | 1.40 | 1.30 |
| 资本公积(万元) | 3542.75 | 3542.75 | 3542.75 | 3542.75 |
| 未分配利润(亿元) | 6.88 | 4.90 | 4.73 | 3.41 |
| 基本每股收益(元) | 3.15 | 0.36 | 1.72 | 1.61 |
| 稀释每股收益(元) | 3.15 | 0.36 | 1.72 | 1.61 |
| 每股现金流(元) | 8.86 | 2.31 | 5.62 | 5.14 |
| 净资产收益率(%) | 35.20 | 4.71 | 25.79 | 32.03 |
