广州三孚新材料科技股份有限公司是一家表面工程专用化学品提供商，主要从事表面工程技术的研究及新型环保表面工程专用化学品的研发、生产和销售。公司主要产品有电子化学品及通用电镀化学品。公司产品广泛应用于 PCB、通讯基站设备、手机零部件、五金卫浴产品及汽车零部件等工业产品的表面处理。| 股票代码 | 688359 |
| 股票简称 | 三孚新科 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 11.03 |
| 发行市盈率 | 22.30 |
| 网上发行股数(股) | 8,757,500 |
| 网下配售数量(股) | 13,136,558 |
| 总发行数量(股) | 23,046,377 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02749653 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.54 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2020-08-25 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-02-02 |
| 提交注册日期 | 2021-03-04 |
| 同意注册日期 | 2021-04-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-04-29 |
| 网上路演日期 | 2021-05-11 |
| 网上发行日期 | 2021-05-12 |
| 中签号公布日期 | 2021-05-14 |
| 上市日期 | 2021-05-21 |
| 公司名称 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 | 英文名称 | Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2009年4月13日（整体变更日期：2014年7月8日） | 注册资本(人民币万元) | 6,913.3623 |
| 法人代表 | 上官文龙 | 证监会行业分类 | C26 化学原料及化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 252（截至2020年12月31日） | 总经理 | 上官文龙 |
| 董事会秘书 | 陈维速 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广州市中新广州知识城凤凰三横路 57 号 | 办公地址 | 广州市中新广州知识城凤凰三横路 57 号 |
| 邮编 | 510663 | 电话 | 020-32077125 |
| 传真 | 020-32058269-842 | 公司网址 | http://www.gzsanfu.com.cn |
| 电子邮件 | sfxk@gzsanfu.com.cn | 保荐代表人 | 王凯、王建玮 |
| 会计师事务所 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘远帅、区伟杰 |
| 律师事务所 | 北京观韬中茂律师事务所 | 经办律师 | 黄亚平、杨健 |
| 资产评估机构 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 李迟、熊钻 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家表面工程专用化学品提供商，主要从事表面工程技术的研究及新型环保表面工程专用化学品的研发、生产和销售。公司主要产品有电子化学品及通用电镀化学品。公司推出无氰、无铬、无铅、无镉、无磷、无氨氮、低 COD 等一系列具有自主知识产权、自主品牌的新型环保表面工程专用化学品，公司产品广泛应用于 PCB、通讯基站设备、手机零部件、五金卫浴产品及汽车零部件等工业产品的表面处理。
|
||
| 主营业务 |
从事表面工程技术的研究及新型环保表面工程专用化学品的研发、生产和销售。
|
||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
替代氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目
|
9,555.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 16,445.00 | |
| 投资金额总计 | 26,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 上官文龙 | 2,795.2000 | 40.43 |
| 2 | 瞿承红 | 1,500.0000 | 21.70 |
| 3 | 粤科投资 | 517.2174 | 7.48 |
| 4 | 创钰铭晨 | 291.0000 | 4.21 |
| 5 | 詹益腾 | 250.0000 | 3.62 |
| 6 | 许荣国 | 250.0000 | 3.62 |
| 7 | 宏大广誉 | 240.7440 | 3.48 |
| 8 | 君瓴盈泰 | 225.3244 | 3.26 |
| 9 | 迪振投资 | 219.0000 | 3.17 |
| 10 | 迪朗投资 | 201.0000 | 2.91 |
| 合计 | 6,489.4858 | 93.88 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
安美特
|
安美特前身成立于 1851 年，总部位于德国柏林，为美国凯雷投资集团旗下子公司，其在全球拥有 4,000 名员工，2018 年销售额超过 12 亿美元，主营业务为电子化学品、通用五金电镀化学品及配套设备的研发、生产和销售。
|
| 2 |
罗门哈斯
|
罗门哈斯成立于 1909 年，总部位于美国，其隶属于全球领先的化工原材料供应商陶氏公司。罗门哈斯专业从事精细化学品及其中间体的研发、生产和销售，其主要产品包括涂料、粘合剂和功能聚合物以及电子材料等。
|
| 3 |
麦德美乐思
|
麦德美乐思隶属于全球知名的特种化学品供应商 Element Solutions Inc，Element Solutions Inc 为纽约证券交易所上市公司，证券代码为 ESI。麦德美乐思是全球领先的精细化工产品供应商，其主营业务为电子化学品、通用五金电镀化学品、光掩膜、PET 回收等，主要产品包括防腐、装饰性电镀；塑料电镀；化学镍；镀锡；硬铬、贵金属电镀；冶金表面预处理；润滑油等表面工程专用化学品。
|
| 4 |
JCU株式会社
|
JCU 株式会社成立于 1968 年，总部位于日本，为东京证券交易所上市公司，证券代码为 4975，2019 年实现约 2.05 亿美元销售额。主营业务为表面处理化学品、机器、辅助设备等的研发、生产和销售，主要产品包括塑胶电镀化学品、装饰性电镀化学品、PCB 用电子化学品等。
|
| 5 |
上村工业株式会社
|
上村工业株式会社成立于 1848 年，总部位于日本，为东京证券交易所上市公司，证券代码为 4966，2019 年实现约 4.80 亿美元销售额。主营业务为表面处理化学品的研发、生产和销售，主要产品包括 PCB 用电子化学品、芯片用电子化学品、电子电镀化学品等。
|
| 6 |
台湾超特
|
超特国际股份有限公司成立于 1994 年，是一家中国台湾公司，主营业务为表面处理化学品中 PCB 电子化学品的研发、生产和销售。其主要产品为铜面粗化处理、除胶渣制程、贯孔电镀-化学铜制程、直接金属化制程、电镀铜产品。 |
| 7 |
光华科技
|
光华科技成立于 1980 年，2015 年在深圳证券交易所上市，证券代码为 002741，2019 年实现约 17.14 亿元销售额，总部位于汕头。光华科技为国内主要的电子化学品、化学试剂及锂电池材料供应商。
|
| 8 |
上海新阳
|
上海新阳成立于 1999 年，2011 年在深圳证券交易所创业板上市公司，证券代码为 300236，2019 年销售额约为 6.41 亿元，主要从事半导体专用化学材料及配套设备的研发设计、生产制造和销售服务，主要产品为半导体领域专用的电子化学品及其配套设备产品。
|
| 9 |
达志科技
|
达志科技成立于 2002 年，2016 年在深圳证券交易所创业板上市，证券代码为 300530，2019 年实现约 1.73 亿元销售额，总部位于广州。达志科技为国内主要的表面工程化学品供应商，专业从事新型环保涂镀添加剂和涂镀中间体的研发、生产和销售。
|
| 10 |
风帆科技
|
风帆科技成立于 2002 年，2013 年在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码为 430221，2019 年实现约 1.00 亿元销售额，总部位于武汉。风帆科技为国内重要的电镀添加剂供应商，专业从事新型电镀添加剂的研发、生产和销售。
|
| 11 |
天承科技
|
天承科技创建于 2010 年，主要和销售生产水平沉铜专用化学品、电镀铜锡专用化学品、超粗化专用化学品等。 |
| 12 |
成功科技
|
成功科技创建于 2004 年，其工厂座落在深圳宝安区，主要生产化学镍金专用化学品。 |
| 13 |
溢诚电子
|
溢诚电子创建于 2004 年，注册地为深圳宝安区，主要生产化学镍金专用化学品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 胜宏科技(300476.SZ） |
| 2 | 健鼎科技(3044.TW） |
| 3 | 瑞声科技(02018.HK） |
| 4 | 奥士康（002913.SZ） |
| 5 | 益阳市明正宏电子有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 贵研铂业（600459.SH） |
| 2 |
江西江南新材料科技有限公司
|
| 3 |
佛山市信创化工有限公司
|
| 4 | 光华科技（002741.SZ） |
| 5 | 吉米康集团 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 365,075,609.96 | 286,999,927.97 | 223,294,429.55 |
| 净资产(元) | 301,198,215.57 | 245,749,666.49 | 187,839,979.75 |
| 少数股东权益(元) | 15,584,543.26 | 10,285,399.30 | 7,306,590.27 |
| 营业收入(元) | 286,763,886.80 | 221,360,904.42 | 188,486,569.66 |
| 净利润(元) | 55,205,699.11 | 38,040,204.37 | 33,124,698.82 |
| 资本公积(元) | 84,261,414.00 | 84,091,419.02 | 48,582,868.02 |
| 未分配利润(元) | 120,690,499.51 | 74,210,434.84 | 61,856,857.87 |
| 基本每股收益(元) | 0.72 | 0.52 | 0.48 |
| 稀释每股收益(元) | 0.72 | 0.52 | 0.48 |
| 每股现金流(元) | 0.47 | 0.12 | 0.13 |
| 净资产收益率(%) | 19.18 | 16.57 | 18.90 |
