鹿山新材IPO专题-中国上市公司网

公司简介

广州鹿山新材料股份有限公司是一家专注于绿色环保高性能的高分子热熔粘接材料研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于复合建材、能源管道、高阻隔包装、光伏新能源、平板显示等多个领域，为全球多个国家和地区的客户提供粘接综合解决方案，是国内领先的高性能热熔粘接材料企业之一。

鹿山新材于3月25日在上交所主板上市
中国上市公司网讯3月24日，广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“鹿山新材”或公司)披露了首次公开发行股票上市公告书，公司将于2022年3月25日在上交所主板上市，股票简称为“鹿山新材”，股票代码[详细]
鹿山新材中签号码共有20,703个
中国上市公司网讯3月18日，广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“鹿山新材”)发布了网上中签结果公告，中签号码共有20,703个。鹿山新材中签结果如下：末尾位数中签号码末“4”位数1012，6012末[详细]

最新消息

IPO重要信息

股票代码	603051
股票简称	鹿山新材
上市板块	上交所主板
发行价格(元/股)	25.79
发行市盈率	22.99
网上发行股数(股)	20,703,000
网下配售数量(股)	2,300,000
总发行数量(股)	23,003,000
网上发行中签率(%)	0.02669597
募集资金总额(亿元)	5.93
保荐人(主承销商)	中信证券
预先披露日期	2021-06-22
预先披露更新日期	2021-11-02
上会通过日期	2022-01-27
获准发行日期	2022-03-03
刊登发行公告日期	2022-03-08
网上路演日期	2022-03-15
网上发行日期	2022-03-16
中签号公布日期	2022-03-18
上市日期	2022-03-25

广州鹿山新材料基本资料及发行相关资料

公司名称	广州鹿山新材料股份有限公司	英文名称	Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd.
成立日期	1998年11月12日（股份公司设立2009年12月7日）	注册资本(人民币万元)	6,900.70
法人代表	汪加胜	证监会行业分类	C29 胶和塑料制品业
雇员总数(人)	506（截至2021年5月30日）	总经理	汪加胜
董事会秘书	唐小军	证券事务代表
注册地址	广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号自编 1 栋、自编 2 栋、自编 3栋、自编 4 栋	办公地址	广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号自编 1 栋、自编 2 栋、自编 3栋、自编 4 栋
邮编	510530	电话	020-82107339
传真	020-82266247	公司网址	http://www.cnlushan.com/
电子邮件	ir@cnlushan.com	保荐代表人	陈杰裕、戴顺
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	经办会计师	蔡晓丽、张万斌
律师事务所	北京市君合律师事务所	经办律师	万晶、朱园园、朱伟聪
资产评估机构	广东联信资产评估土地房地产估价有限公司	经办评估人员	吴劭杨、潘赤戈
发行费用概算(万元)		其中信息披露费用(万元)

广州鹿山新材料简介及募资项目

公司简介	公司是一家专注于绿色环保高性能的高分子热熔粘接材料研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于复合建材、能源管道、高阻隔包装、光伏新能源、平板显示等多个领域，为全球多个国家和地区的客户提供粘接综合解决方案，是国内领先的高性能热熔粘接材料企业之一。
主营业务	专注于绿色环保高性能的高分子热熔粘接材料研发、生产和销售。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)
	1	功能性聚烯烃热熔胶扩产项目	11,924.04
	2	功能性聚烯烃热熔胶技改项目	5,620.00
	3	TOCF 光学膜扩产项目	8,368.31
	4	研发中心建设项目	4,585.00
	5	补充与主营业务相关的营运资金	30,000.00
	投资金额总计		60,497.35

广州鹿山新材料前十大股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)
1	汪加胜	3,411.16	49.43
2	韩丽娜	662.48	9.60
3	日信宝安	375.04	5.43
4	西藏聚兰德	328.94	4.77
5	广发乾和	272.50	3.95
6	鹿山信息	233.45	3.38
7	唐舫成	220.83	3.20
8	广州海汇	201.75	2.92
9	广州穗开（SS）	175.33	2.54
10	郑妙华	157.08	2.28
合计		6,038.56	87.50

行业内其他主要企业

分类	序号	公司名称	简要介绍
功能性聚烯烃热熔胶粒行业主要企业	1	陶氏化学公司及杜邦公司（Dow、Dupont）	陶氏化学公司和杜邦公司均为世界领先的美国化工公司。2019 年，陶氏杜邦公司根据业务板块分拆为新陶氏、新杜邦和科迪华农业科技三家独立上市公司。
	2	北欧化工（Borealis）	总部位于奥地利维也纳，是增值塑料解决方案供应商，主要聚焦聚乙烯和聚丙烯业务领域，专注于开发管道系统、能源和通信电缆、汽车和高级包装市场。
	3	日本三井化学（Mitsui Chemicals）	拥有数百家公司，覆盖了各种业务，包括钢铁制造、造船、金融、保险、造纸业、电子、石油、化学农药、仓库、旅游业和核能。
	4	日本三菱化学（Mitsubishi Chemical）	三菱化学公司是日本最大的化学公司，主要产品包括功能材料和塑料产品、石油化工、农业产品等。
	5	威海市鹏达塑胶专用材料有限公司	位于山东省威海临港经济技术开发区，主导产品为埋地钢管防腐层用聚乙烯胶粘剂、钢塑复合管聚乙烯专用胶、铝塑复合管聚乙烯专用胶等胶粘剂，以及防护绳等。
	6	上海邦中高分子材料股份有限公司	专注于功能高分子材料的科研、生产与销售，主要产品包括复合管道类粘接树脂、复合板材粘接树脂系列、特种功能树脂系列等。
热熔胶膜行业主要企业	1	美国胜邦（STR）	成立于 1944 年，总部设于美国康涅狄格州。2009 年于纽约证券交易所公开上市。全球拥有十多间独立的实验室，为全球市场提供专业产品性能评估、生产原料的质量保证、实验室测试、商检及 ISO 顾问等服务。
	2	日本普利司通（BRIDGESTONE）	成立于 1931 年，是世界最大的轮胎及橡胶产品生产商，也是世界轮胎业三巨头之一。
	3	福斯特	成立于 2003 年，主营业务为 EVA 太阳能电池胶膜、共聚酰胺丝网状热熔胶膜、太阳能电池背板产品的研发、生产和销售。
	4	海优新材	成立于 2005 年，主要产品包括透明 EVA 胶膜、白色增效 EVA 胶膜、POE 胶膜及其他高分子胶膜等。
	5	上海天洋	成立于 2002 年，主要产品包括共聚酯热熔胶、EVA 热熔胶等各类热熔胶、反应型胶黏剂、热熔墙布等。
	6	东方日升	成立于 2002 年，主要从事光伏并网发电系统、光伏独立供电系统、太阳能电池片、组件等的研发、生产和销售。2013 年公司收购江苏斯威克新材料有限公司，开始涉足 EVA 胶膜的研发、生产与销售。
	7	赛伍技术	成立于 2008 年，主要从事薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产和销售，建立了光伏材料、工业胶带材料、电子电气材料三类产品体系。
热塑型光学透明胶膜	1	日本三菱化学（Mitsubishi Chemical）	三菱化学公司是日本最大的化学公司，主要产品包括功能材料和塑料产品、石油化工、农业产品等。
	2	韩国 LG 化学（LG Chemical）	隶属于韩国三大集团之一 LG 集团，以石油化学、信息电子材料、二次电池等三个事业为中心，是领导韩国化学工业的韩国最大的综合化学公司。
	3	美国 3M（Minnesota Mining and Manufacturing）	世界著名多元化跨国企业，涉及的领域包括工业、化工、电子、电气、通信、交通、医疗、安全、建筑、文教办公、商业及家庭消费品。

序号	客户名称
1	唐山海泰新能科技股份有限公司
2	江苏润达光伏无锡有限公司
3	惠州俊儿塑料科技有限公司
4	山东力诺光伏高科技有限公司
5	松下电器全球采购（中国）有限公司

序号	供应商名称
1	厦门港务贸易有限公司
2	中国石化化工销售有限公司
3	厦门航空开发股份有限公司
4	台塑集团
5	江苏斯尔邦石化有限公司

广州鹿山新材料主要财务指标

财务指标/时间	2021年6月	2020年12月	2019年12月	2018年12月
总资产(元)	1,072,949,795.03	966,331,755.58	733,785,742.15	689,744,345.08
净资产(元)	692,731,629.63	642,314,027.93	526,574,315.99	454,631,526.46
少数股东权益(元)	-	-	-	-
营业收入(元)	718,364,477.10	1,011,511,935.47	794,973,957.26	766,316,088.88
净利润(元)	50,417,601.70	115,739,711.94	71,942,789.53	47,910,215.92
资本公积(元)	180,303,625.87	180,303,625.87	180,303,625.87	180,303,625.87
未分配利润(元)	410,681,786.92	360,264,185.22	249,807,296.97	184,139,867.40
基本每股收益(元)	0.73	1.68	1.04	0.69
稀释每股收益(元)	0.73	1.68	1.04	0.69
每股现金流(元)	-0.84	0.26	0.79	0.39
净资产收益率(%)	7.55	19.80	14.66	11.12