| 股票代码 | |
| 股票简称 | |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | |
| 发行市盈率 | |
| 网上发行股数(股) | |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 东兴证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-28 |
| 预先披露更新日期 | |
| 上会通过日期 | |
| 获准发行日期 | |
| 刊登发行公告日期 | |
| 网上路演日期 | |
| 网上发行日期 | |
| 中签号公布日期 | |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 广州九恒条码股份有限公司 | 英文名称 | Guangzhou Jiuheng Bar Code Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2002年9月30日（股份公司成立日期:2018年12月27日） | 注册资本(人民币万元) | 6,374.4372 |
| 法人代表 | 沈云立 | 证监会行业分类 | 印刷和记录媒介复制业（C23） |
| 雇员总数(人) | 1,584（截至2018年12月31日） | 总经理 | 沈云立 |
| 董事会秘书 | 赖军 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广州市番禺区石楼镇莲花山保税加工区灵兴工业区 7-8 号（主厂房） | 办公地址 | 广州市番禺区石楼镇莲花山保税加工区灵兴工业区 7-8 号（主厂房） |
| 邮编 | 511440 | 电话 | 020-22628778 |
| 传真 | 020-84552101 | 公司网址 | http://www.gzjh.com.cn/ |
| 电子邮件 | zqb@gzjh.com.cn | 保荐代表人 | 彭丹、贾卫强 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 廖朝理、叶东 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 林青松、刘晓光 |
| 资产评估机构 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 缪远峰、杜成峰 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司致力于快递物流应用材料产品的研发、生产和销售业务，是国内知名的快递物流应用材料整体解决方案提供商，可为客户提供“应用设计—产品生产—分区域配送”一体化综合服务。经过多年发展，公司已成为行业内极少数实现产业链延伸、提供全系列快递物流应用材料产品及一体化综合服务的企业之一。 | ||
| 主营业务 | 致力于快递物流应用材料产品的研发、生产和销售业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 不干胶产品生产基地项目 | 31,961.33 | |
| 2 | 技术研发中心及信息系统升级项目 | 7,490.00 | |
| 3 | 补充流动资金项目 | 15,000.00 | |
| 投资金额总计 | 54,451.33 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 沈云立 | 24,622,700 | 38.63 |
| 2 | 沈雁 | 5,695,000 | 8.93 |
| 3 | 刘斌 | 4,737,900 | 7.43 |
| 4 | 王力群 | 4,608,600 | 7.23 |
| 5 | 桐庐三恒 | 3,490,300 | 5.48 |
| 6 | 广发信德 | 2,564,300 | 4.02 |
| 7 | 刘小辉 | 2,400,000 | 3.77 |
| 8 | 广州粤科 | 1,603,632 | 2.52 |
| 9 | 广东粤科（SLS） | 1,603,632 | 2.52 |
| 10 | 欧剑武 | 1,184,500 | 1.86 |
| 合计 | 52,510,564 | 82.39 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 赐方印务 | 赐方印务成立于 2001 年，是一家专业印制快递表单、物流标签及防伪标签的印刷企业，是国内各种速递表单、物流单和防伪标签的供应商。 |
| 2 | 方大股份（838163.OC） | 方大股份成立于 2003 年，于 2016 年 8 月在全国中小企业股份转让系统挂牌，主营业务为物流快递包装的生产、销售以及胶黏材料研发，主要产品包括背胶袋、防水袋、气泡袋和可变信息物流标签。 |
| 3 | 天元集团（836099.OC） | 天元集团成立于 2010 年，于 2016 年 2 月在全国中小企业股份转让系统挂牌，主要从事快递电商物流包装印刷产品的研发、设计、生产、销售和服务。 |
| 4 | 香江印制（837733.OC） | 香江印制成立于 2004 年，公司于 2016 年 6 月在全国中小企业股份转让系统挂牌，主营业务为各类不干胶标签产品设计和制造，主要产品为各种防伪标签和不干胶标签。 |
| 5 | 力科信 | 力科信成立于 2000 年，公司主要产品有通用电脑打印纸、商用表格印刷单、物流快递运单、热敏电子面单、银行专用 ATM 柜员机卷纸、POS 签购单、各式收银纸、电话充值券、不干胶标签等。 |
| 6 | 上海艾科 | 上海艾科成立于 2010 年，是一家以不干胶材料研发及制作的高新技术企业，为全球客户提供电子面单，空白模切及不干胶材料整体解决方案，主要服务于快递、电商及医疗等行业客户。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 申通快递 |
| 2 | 顺丰控股 |
| 3 | 韵达股份 |
| 4 | 百世集团 |
| 5 | 圆通速递 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 冠豪高新 |
| 2 | 仙鹤股份 |
| 3 | 江河纸业 |
| 4 | 汉宏纸业 |
| 5 | 松炀资源 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 1,454,682,028.88 | 1,269,214,080.09 | 1,054,000,339.99 |
| 净资产(元) | 748,195,597.62 | 555,823,030.55 | 375,813,556.47 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,415,638,132.55 | 990,044,196.54 | 800,750,200.22 |
| 净利润(元) | 102,535,974.03 | 31,070,218.89 | 66,952,322.96 |
| 资本公积(元) | 428,031,224.66 | 236,704,852.00 | 93,321,820.00 |
| 未分配利润(元) | 254,746,972.99 | 246,586,871.01 | 215,516,652.12 |
| 基本每股收益(元) | 1.61 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.61 | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.77 | 0.13 | 1.44 |
| 净资产收益率(%) | 15.73 | 6.50 | 23.68 |
