广州惠威电声科技股份有限公司自设立以来一直从事各类音响设备、扬声器的研发、生产和销售，拥有从扬声器单元、音箱到各类电声产品的完整产业链。产品线覆盖多媒体音响、家庭影院、专业音响、汽车音响、公共广播系统和扬声器单元等。公司首次公开发行A股不超过2078万股，占发行后总股本的比例不超过25.00%，保荐机构为国信证券。| 股票代码 | 002888 |
| 股票简称 | 惠威科技 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 8.97 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 18,702,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,078,000 |
| 总发行数量(股) | 20,780,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0222163027 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.86 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2016-03-18 |
| 预先披露更新日期 | 2017-04-28 |
| 上会通过日期 | 2017-06-06 |
| 获准发行日期 | 2017-06-30 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-03 |
| 网上路演日期 | 2017-07-11 |
| 网上发行日期 | 2017-07-12 |
| 中签号公布日期 | 2017-07-14 |
| 上市日期 | 2017-07-21 |
| 公司名称 | 广州惠威电声科技股份有限公司 | 英文名称 | HiVi Acoustics Technology Co., Ltd |
| 成立日期 | 1997年 6 月 24日（2013 年 4 月 26 日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币万元) | 6,233.76万元 |
| 法人代表 | HONGBO YAO | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 （C39） |
| 雇员总数(人) | 846 (2016年12月31日统计) | 总经理 | 杜小汉 |
| 董事会秘书 | 张小康 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 广州市南沙区东涌镇三沙公路 13号 | 办公地址 | 广州市南沙区东涌镇三沙公路 13号 |
| 邮编 | 511453 | 电话 | 020-34919808 |
| 传真 | 020-84901370 | 公司网址 | http://www.hivi.com |
| 电子邮件 | zqb@hivi.com | 保荐代表人 | 程久君、杜跃春 |
| 会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 林恒新、陈昭、王韶华 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 任宝明、王茜、韩若晗 |
| 资产评估机构 | 广中联羊城资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 曾永和、梁瑞莹 |
| 发行费用概算(万元) | 3,233.03 | 其中信息披露费用(万元) | 353.77 |
| 公司简介 |
HiVi惠威源自中国，名誉业界。经过26年的高速发展，HiVi惠威已成为寰球知名高级音响制造公司，并以各类杰出的电声产品享誉业界。作为Hi-End高级音响制造商，HiVi惠威在国际上已经获得如此赞誉：HiVi惠威以先进的电声科技结合中国精密工业制造，所以HiVi惠威产品拥有的品质与性价比均为业界之翘楚。HiVi惠威扬声器单元以超卓的品质及尽善尽美的音质，赢得众多欧美著名音响厂商的青睐与采用，他们认为高品质的HiVi惠威扬声器是其品牌引领音响业界潮流的根本保证。HiVi惠威拥有从扬声器单元、音箱到各类电声产品的完整产业链，均配备HiVi惠威高级扬声器单元。HiVi惠威音箱不仅音质超卓，且性价比更高。产品线覆盖Hi-Fi、家庭影院、数字家庭控制系统、多媒体音响、互联网云音响、汽车音响、专业音响、智能广播系统、各类扬声器单元和箱体制造等多个领域。
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| 主营业务 | 公司主要从事各类音响设备、扬声器的研发、生产和销售，拥有从扬声器 单元、音响到各类电声产品的完整产业链。公司经过近20年的发展，将电声科 技结合精密制造技术，已成为全球知名的高级音响制造公司。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 生产线自动化与产能扩建项目 | 10,897.72 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 5,220.84 | |
| 3 | 营销与服务网络建设项目 | 5,587.60 | |
| 投资金额总计 | 21,706.16 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | HONGBO YAO | 52179744 | 83.70 |
| 2 | 江苏鱼跃科技发展有限公司 | 3740256 | 6.00 |
| 3 | HUIFANG CHEN | 2946000 | 4.73 |
| 4 | 深圳市视野投资有限公司 | 779200 | 1.25 |
| 5 | 广州耀琪商务咨询有限公司 | 779200 | 1.25 |
| 6 | 广州市延和贸易发展有限公司 | 779200 | 1.25 |
| 7 | 广州卓茂企业管理咨询有限公司 | 600000 | 0.96 |
| 8 | 广州安洪盈企业管理咨询有限公司 | 534000 | 0.86 |
| 合计 | 62,337,600 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 哈曼国际工业公司（HARMAN International Industries, Incorporated） | 哈曼国际工业公司是一家全球领先的高级音响和信息娱乐解决方案供应 商，客户包括娱乐、汽车和场地设计领域的顶尖厂商。旗下品牌包括Harman Kardon®、JBL®、Mark Levinson®、AKG以及Infinity Systems®，品牌系列具有 60多年尖端创新和一流品质的传统。公司已于纽约证券交易所上市，代码 HAR.N。 |
| 2 | 博士公司（BOSE Corporation） | 博士公司创建于1964年，是世界上最早的扬声器生产商之一，也是业内 “原音重现技术”的革新者。公司总部位于美国麻省，经过40多年的研究与创 新，开发了400多种创新产品，获得100多项科技发明专利。博士公司的产品涵 盖了高端家庭音响、高级汽车音响、大型场馆扩声系统、商业音乐系统、消噪 耳机、通用扩声/现场演出系统，甚至涉及航空航天、生物医学等领域。 |
| 3 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 | 漫步者公司1996年创立于北京，专注于音频技术的研究开发与产品应用， 目前已发展成为以专业多媒体音响和家用音响为核心产品，以精湛的电声技 术、知名品牌、精细化管理、精良的制造工艺和产品品质而闻名业界的高新技 术企业和行业领导品牌。公司拥有从产品创意到工业设计、产品研发、规模化 生产、自主营销的专业团队，产品涵盖多媒体及家用音响、耳机、汽车音响、 专业音响等四大品类上百种型号。公司已于深圳证券交易所上市，代码 002351.SZ。 |
| 4 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 奋达科技创建于1993年，以研发和制造扬声器起步，经过二十多年的发展 和沉淀，形成了电声、无线、软件、精密制造四大核心力，是一家领先的新型 智能硬件及一体化解决方案提供商及服务商，是目前少数能提供软、硬、云一 体化服务的智能硬件企业。公司主要产品包括电声产品、健康电器、智能可穿 戴产品、无线模块、移动智能终端金属外观件等五大系列，目前正积极布局移 动医疗产品。公司已于深圳证券交易所上市，代码002681.SZ。 |
| 5 | 国光电器股份有限公司 | 国光电器前身为广州国光电声总厂，创建时间可追溯至1951年，是全球知 名的电声制造厂商，成立至今一直从事电声、电子产品的设计、生产、销售， 目前产品覆盖了电声配件、扬声器单元、音响系统、数字功放、聚合物锂电池 等。公司已于深圳证券交易所上市，代码002045.SZ。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
| 2 | 上海达坤贸易有限公司 |
| 3 | 武汉百正百行商贸有限公司 |
| 4 | 广州好声音电器有限公司 |
| 5 |
无锡品音堂商贸有限责任公司 无锡书晓电子产品有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 惠州市永昌盛电子有限公司 |
| 2 | 佛山市南海区松岗华达音箱厂 |
| 3 | 广州精鑫电业制造有限公司 |
| 4 | 佛山市禅城区东源五金塑料厂 |
| 5 | 鹤山市挚艺音箱有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 2.9831 | 2.5704 | 2.3614 |
| 净资产(亿元) | 2.4600 | 2.1887 | 1.8546 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 2.4349 | 2.4495 | 2.2883 |
| 净利润(亿元) | 0.37 | 0.33 | 0.34 |
| 资本公积(万元) | 4736.66 | 4736.66 | 4736.66 |
| 未分配利润(亿元) | 1.24 | 0.99 | 0.68 |
| 基本每股收益(元) | 0.59 | 0.54 | 0.56 |
| 稀释每股收益(元) | 0.59 | 0.54 | 0.56 |
| 每股现金流(元) | 1.00 | 0.98 | 0.66 |
| 净资产收益率(%) | 15.67 | 16.52 | 22.22 |
