广州华立科技股份有限公司主要从事游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营。公司以“为用户创造快乐”为宗旨，秉承“绿色文化、创意科技、用科技享受生活”的发展理念，以建立全球一流的文化游乐企业为战略目标，完善业务结构，提高设计、研发能力，拓展销售渠道，完善运营模式，涵盖游戏游艺设备设计、研发、生产、销售、运营等环节，形成完整产业链。
| 股票代码 | 301011 |
| 股票简称 | 华立科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 14.20 |
| 发行市盈率 | 26.76 |
| 网上发行股数(股) | 9,439,500 |
| 网下配售数量(股) | 10,090,500 |
| 总发行数量(股) | 21,700,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0140578592 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.08 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-30 |
| 提交注册日期 | 2021-02-26 |
| 同意注册日期 | 2021-05-12 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-05-28 |
| 网上路演日期 | 2021-06-04 |
| 网上发行日期 | 2021-06-07 |
| 中签号公布日期 | 2021-06-09 |
| 上市日期 | 2021-06-17 |
| 公司名称 | 广州华立科技股份有限公司 | 英文名称 | Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited |
| 成立日期 | 2010年8月20日（整体变更为股份公司日期：2015年9月2日） | 注册资本(人民币万元) | 6,510.00 |
| 法人代表 | 苏本立 | 证监会行业分类 | C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 雇员总数(人) | 413（截至2020年末） | 总经理 | 苏本立 |
| 董事会秘书 | 蔡颖 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广州市番禺区石碁镇莲运二横路 28 号（1-8 层） | 办公地址 | 广州市番禺区石碁镇莲运二横路 28 号（1-8 层） |
| 邮编 | 511450 | 电话 | 020-39226222 |
| 传真 | 020-39226333 | 公司网址 | http://www.wahlap.com/ |
| 电子邮件 | wahlap@wahlap.com | 保荐代表人 | 雷浩、赵鹏 |
| 会计师事务所 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 林恒新、陈新伟 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 赖江临、胡一舟、郭钟泳 |
| 资产评估机构 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 袁秀莉、信娜 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营。公司以“为用户创造快乐”为宗旨，秉承“绿色文化、创意科技、用科技享受生活”的发展理念，以建立全球一流的文化游乐企业为战略目标，持续实施模式创新、管理创新、技术创新，完善业务结构，提高设计、研发能力，拓展销售渠道，完善运营模式，涵盖游戏游艺设备设计、研发、生产、销售、运营等环节，形成完整产业链。 | ||
| 主营业务 | 主要从事游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 终端业务拓展项目 | 22,946.01 | |
| 2 | 研发及信息化建设项目 | 5,540.60 | |
| 3 | 营销及售后服务体系建设项目 | 5,338.02 | |
| 4 | 补充流动资金 | 8,000.00 | |
| 投资金额总计 | 41,824.63 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 华立国际 | 3,822.00 | 58.71 |
| 2 | 阳优科技 | 506.00 | 7.77 |
| 3 | 盛讯达 | 402.00 | 6.18 |
| 4 | 致远投资 | 285.00 | 4.38 |
| 5 | 鈊象电子 | 253.00 | 3.89 |
| 6 | 苏本立 | 226.00 | 3.47 |
| 7 | 陈应洪 | 200.00 | 3.07 |
| 8 | 粤科新鹤 | 155.00 | 2.38 |
| 9 | 周斌 | 134.90 | 2.07 |
| 10 | 郭开容 | 126.50 | 1.94 |
| 合计 | 6,110.40 | 93.86 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 万代南梦宫 | 东京证券交易所上市公司，股票代码为 7832，总部位于日本。主要从事玩具、家用娱乐软件产品、游戏游艺设备、在线游戏、音视频制作等的研发、生产与销售，以及游乐场所运营服务，覆盖玩具业务、网络娱乐业务（包括游戏游艺设备）、视觉和音乐制作等三大业务分部。 |
| 2 | 世嘉森美 | 东京证券交易所上市公司，股票代码 6460，总部位于日本，主要从事商用游戏游艺机、家用游戏机及游戏软件的研发与销售。 |
| 3 | 科乐美 | 东京证券交易所上市公司，股票代码 9766，总部位于日本，主要从事家用娱乐软件产品、在线游戏及其他电子娱乐产品的制造和销售，以及健身俱乐部运营。 |
| 4 | 鈊象电子 | 台湾 OTC 市场挂牌公司，股票代码 3293，总部位于中国台湾，主要从事商用游戏游艺机及网络游戏的研发与销售。 |
| 5 | 世宇科技 | 广东世宇科技股份有限公司成立于 2004 年，主要从事游戏游艺设备的研发、生产、销售，是我国规模较大的游戏游艺设备制造企业之一。 |
| 6 | 展晖动漫 | 广州市展晖动漫科技有限公司，创建于 1992 年，是一家集研发、生产组装、销售、代理、OEM、ODM 及游乐场管理经营于一体的大型游戏游艺设备企业，主要产品包括各类模拟类、礼品类商用游戏游艺机。 |
| 7 | 凯昌电子 | 广州市凯昌电子有限公司，公司位于广州番禺，是国内知名游乐园设施设备的研发、生产和销售商，主要产品包括投币类儿童摇摆机、碰碰车、嘉年华式摊位游戏、大型机动游戏和主题产品等。 |
| 8 | 淘气猫动漫 | 广州淘气猫动漫科技有限公司，公司位于广州番禺，专注于娃娃机，礼品机市场。 |
| 9 | 大玩家 | 北京大玩家娱乐股份有限公司，公司总部位于北京，中国最大的室内电玩连锁企业，创立以来，大玩家秉承“健康时尚、动感阳光”的经营理念，以经营绿色游乐项目实现对传统游乐业的改造和提升，力求成为家庭式全景休闲娱乐中心和互动社交平台。 |
| 10 | 万达宝贝王 | 万达宝贝王集团有限公司，隶属于万达集团，以儿童全程成长专家为定位，涵盖乐园、早教、IP 三大板块，万达宝贝乐园以 2-8 岁亲子家庭为核心用户，以全球知名 IP 氛围打造实体场景，用丰富的主题活动及 IP 衍生品满足高质量亲子陪伴需求。 |
| 11 | 泡泡玛特 | 泡泡玛特国际集团有限公司，港股上市公司，股票代码 9992，中国较大且增长较快的潮流玩具公司。泡泡玛特以 IP 为核心，建立了覆盖潮流玩具全产业链的一体化平台。 |
| 12 | 奥飞娱乐 | 奥飞娱乐股份有限公司，深交所上市公司，股票代码 002292，是国内目前最具实力和发展潜力的动漫及娱乐文化产业集团公司之一。奥飞娱乐已构建以 IP 为核心，横跨媒体、玩具、消费品、教育、主题乐园等板块的产业平台。“奥飞欢乐世界”是其旗下重要的室内游乐场连锁品牌。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 大玩家 |
| 2 | 乐的文化 |
| 3 | 风云再起 |
| 4 | 永旺幻想 |
| 5 | 日东动漫 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | BANDAI NAMCO |
| 2 | IGS |
| 3 | NPG LTD. |
| 4 | SEGA |
| 5 | ANDAMIRO SALES CO.,LTD |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 871,372,063.03 | 737,755,230.45 | 550,524,906.45 |
| 净资产(元) | 415,740,376.36 | 372,122,200.89 | 311,838,664.87 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 424,947,691.44 | 498,184,022.01 | 448,242,173.38 |
| 净利润(元) | 46,058,312.35 | 59,769,086.39 | 31,361,574.94 |
| 资本公积(元) | 156,684,999.87 | 156,684,999.87 | 156,684,999.87 |
| 未分配利润(元) | 178,243,150.29 | 135,847,694.59 | 79,882,010.67 |
| 基本每股收益(元) | 0.71 | 0.92 | 0.49 |
| 稀释每股收益(元) | 0.71 | 0.92 | 0.49 |
| 每股现金流(元) | 0.63 | 1.77 | 0.68 |
| 净资产收益率(%) | 11.66 | 17.49 | 11.29 |
