广哈通信(母公司)主要业务面向民用指挥调度领域，是我国电力调度系统的主要供应商之一，主要向电力、国防、铁路、石油石化等行业提供涵盖通信交换、传输处理、智能化信息、无线接入、嵌入系统、云计算分发、高清可视化通信、IP 终端、安全智能化接入等领域的指挥调度系统及相关产品与服务。公司首次公开发行A股不超过3610万股，占发行后总股本不超过25.04%，将登陆创业板上市，保荐机构为光大证券。| 股票代码 | 300711 |
| 股票简称 | 广哈通信 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 8.35 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 32,490,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,600,000 |
| 总发行数量(股) | 36,100,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0276883877 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.01 |
| 保荐人(主承销商) | 光大证券 |
| 预先披露日期 | 2016-12-23 |
| 预先披露更新日期 | 2017-09-04 |
| 上会通过日期 | 2017-09-13 |
| 获准发行日期 | 2017-09-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-10-11 |
| 网上路演日期 | 2017-10-19 |
| 网上发行日期 | 2017-10-20 |
| 中签号公布日期 | 2017-10-24 |
| 上市日期 | 2017-11-01 |
| 公司名称 | 广州广哈通信股份有限公司 | 英文名称 | GHT Co. Ltd. | |
| 成立日期 | 1995年4月8日（2011年12月30日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 108,095,954.00 | |
| 法人代表 | 黄文胜 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 雇员总数(人) | 359（截止2017年6月30日） | 总经理 | 孙业全 | |
| 董事会秘书 | 陈晓莹 | 证券事务代表 | - | |
| 注册地址 |
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办公地址 | 广州市科学城南云一路 16 号 | |
| 邮编 | 510663 | 电话 | 020-35812888 | |
| 传真 | 020-35812918 | 公司网址 | http://www.ghtchina.com/ | |
| 电子邮件 | securities@ghtchina.com | 保荐代表人 | 杨小虎、李国强 | |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈锦棋、韦宗玉 | |
| 律师事务所 | 广东南国德赛律师事务所 | 经办律师 | 曲怀远、安娜、张杜静 | |
| 资产评估机构 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 缪远峰、高雪飞 | |
| 发行费用概算(万元) | 34,328,849.05 | 其中信息披露费用(万元) | 3,783,018.87 |
| 公司简介 | 广哈通信(母公司)主要业务面向民用指挥调度领域，是我国电力调度系统的主要供应商之一，坚持技术创新为引领的企业战略，并致力于管理创新和营销创新。经过二十多年的发展，公司全面掌握了信息通信核心技术，主要向电力、国防、铁路、石油石化等行业提供涵盖通信交换、传输处理、智能化信息、无线接入、嵌入系统、云计算分发、高清可视化通信、IP 终端、安全智能化接入等领域的指挥调度系统及相关产品与服务。 | |||
| 主营业务 | 公司主要从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售与服务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资额(元) | 拟投入募集资金(元) |
| 1 | 多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目 | 296,423,400.00 | 237,756,150.95 | |
| 2 | 营销和技术服务网点建设项目 | 48,810,300.00 | 29,350,000.00 | |
| 合计 | 345,233,700.00 | 267,106,150.95 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 广州电气装备集团有限公司 | 79,233,372 | 73.2991 |
| 2 | 广州联电集团有限公司 | 13,319,582 | 12.3220 |
| 3 | 广州市盛邦投资有限公司 | 5,000,000 | 4.6255 |
| 4 | 广州无线电集团有限公司 | 5,000,000 | 4.6255 |
| 5 | 孙业全 | 256,000 | 0.2368 |
| 6 | 卢永宁 | 256,000 | 0.2368 |
| 7 | 戴穗刚 | 224,000 | 0.2072 |
| 8 | 陈晓莹 | 192,000 | 0.1776 |
| 9 | 陈振国 | 192,000 | 0.1776 |
| 10 | 刘小青 | 96,000 | 0.0888 |
| 11 | 张聚明 | 96,000 | 0.0888 |
| 12 | 何文刚 | 96,000 | 0.0888 |
| 13 | 罗海宏 | 96,000 | 0.0888 |
| 14 | 王 勇 | 96,000 | 0.0888 |
| 15 | 陈 力 | 96,000 | 0.0888 |
| 16 | 刘军朗 | 96,000 | 0.0888 |
| 合计 | 104,343,954 | 96.2929 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 河北远东通信系统工程有限公司 | 河北远东通信系统工程有限公司是一家大型通信企业，成立于 1995 年 3 月， 是中国电子科技集团公司第五十四研究所法人独资的国有企业。远东通信作为一 家综合通信设备制造商和解决方案供应商，产品与集成并重，专注于数字程控交 换系统、数字调度系统、软交换系统、统一通信系统、集群通信系统、应急通信 指挥系统、高端时频器件、应用软件、医疗健康、卫星通信等产品系列，广泛应 用于电力、地铁、人防、政府、公安、酒店、金融、卫生、院校、铁路等多个领域。 |
| 2 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司成立于 1995 年，是深圳证券交易所创业板 上市公司，是指挥调度与控制系统供应商，专注于指挥调度与控制领域新技术、 新产品的自主研发与生产，为行业客户提供技术支持、产品销售、售后跟踪服务 以及系统技术保障等服务。佳讯飞鸿形成了基于电路交换的数字指挥调度系统、 基于 IP 交换的多媒体指挥调度系统、基于 ICT 集成技术的应急通信系统、基于 物联网技术的智能监控与防灾系统以及基于云计算平台的现场作业管理系统等 五大系列十余种满足客户需求的产品线及解决方案，产品主要应用于交通、国防、 政府、能源等行业。 |
| 3 | 以色列塔迪兰公司 | 以色列塔迪兰公司专业从事商用通信系统销售、安装和系统维护。以色列塔迪兰公司主要通过在国内合资设立的昆明塔迪兰电信设备有限公司向国内用户 提供产品和服务。昆明塔迪兰电信设备有限公司（以下简称“KTT”），成立于 1993 年 8 月，是从事军队、政府、企事业单位通信系统解决方案的专业化厂商。 KTT 向用户提供的通信系统解决方案包括：Coral 系列数字程控用户交换机、调 度交换机系列产品和 Coral Sea Softswitch 软交换系统，Coral Composit 呼叫中心 解决方案。 |
| 4 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 中国软件与技术服务股份有限公司成立于 1994 年，是中国电子信息产业集 团有限公司控股的大型高科技上市企业（上海证券交易所）。该公司提供具有自 主知识产权的系统软件、安全软件、平台软件、各类应用软件以及全方位的解决 方案和相关服务。中国软件为综合性软件产品供应商，目前在铁路指挥调度通信 行业市场主要产品为数字通信系统，拥有一定的市场份额。 |
| 5 | 重庆金美通信有限责任公司 | 重庆金美通信有限责任公司成立于 1997 年 7 月，是从事通信产品研发、生 产、销售和工程服务的高新技术企业，“九五”以来，该公司先后承担了地域网 三期工程、某通信系统集成、某专用互联网等多项通信工程的系统总体工作以及 某新专用互联网核心设备的研制，形成了系统、总体、网络、交换、终端五大板 块 15 个技术门类；在民用产品方面，公司成功地拓展了在汽车电子、轨道交通、 专网通信、物联网等领域里的开发与应用。 |
| 6 | 邦彦技术股份有限公司 | 创立于 2000 年 4 月，定位于为各级各类指挥所、通信枢纽和节点及其信息安全提供信息化整体解决方案。该公司专注于各类传输手段的综合管理与运用、异构网络的融合和信息服务应用技术的创新与创造，形成了以 byTCA 平台、融合通信、统一信息服务平台、信息服务应用、信息安全产品等为基础的五大产品线，以及系列定型产品和技术成果，产品、技术和解决方案业已服务于各类行业专网和企业网的信息通信建设。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | B03 |
| 2 | A07 |
| 3 | 国家电网 |
| 4 | Medtel Services,LLC |
| 5 | 长春嘉信通信信息技术有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 东莞市美蓝机电有限公司 |
| 2 | 深圳市东进技术股份有限公司 |
| 3 | 广州创世兴业科技有限公司 |
| 4 | 北京国电通网络技术有限公司 |
| 5 | 广州纽伦通信设备有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 346,577,386.53 | 354,956,551.40 | 361,272,916.52 | 274,299,816.82 |
| 净资产(元) | 262,541,419.95 | 259,986,239.01 | 206,293,854.51 | 164,460,795.77 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 128,577,999.94 | 263,886,010.95 | 257,469,033.34 | 234,770,392.2 |
| 净利润(元) | 29,579,169.44 | 53,692,384.50 | 46,692,337.18 | 46,700,995.21 |
| 资本公积(元) | 24,838,528.30 | 24,838,528.30 | 24,838,528.30 | - |
| 未分配利润(元) | 110,840,215.65 | 108,285,034.71 | 57,146,501.32 | 55,638,707.95 |
| 基本每股收益(元) | 0.27 | 0.50 | 0.47 | 0.48 |
| 稀释每股收益(元) | 0.27 | 0.50 | 0.47 | 0.48 |
| 每股现金流(元) | -0.25 | 0.43 | 0.31 | 0.54 |
| 净资产收益率(%) | 11.13 | 23.03 | 24.13 | 24.38 |
