甘肃国芳工贸集团始建于1984年，在不断锐意进取的发展中，走过了以辛勤和赤诚铺就的艰辛辉煌之路。是一家集百货零售业为主业，辅以配套综超零售业、商业地产、物业管理等领域的大型民营企业集团，公司主要以百货为主，超市、电器为辅的连锁零售业务。公司首次公开发行A股不超过16000万股，占发行后总股本不超过24.02%，将登陆上交所上市，保荐机构为西南证券。| 股票代码 | 601086 |
| 股票简称 | 国芳集团 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 3.16 |
| 发行市盈率 | 22.92 |
| 网上发行股数(股) | 144,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 16,000,000 |
| 总发行数量(股) | 160,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.07305780 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.06 |
| 保荐人(主承销商) | 西南证券 |
| 预先披露日期 | 2014-05-28 |
| 预先披露更新日期 | 2015-12-17 |
| 上会通过日期 | 2017-02-27 |
| 获准发行日期 | 2017-09-08 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-09-11 |
| 网上路演日期 | 2017-09-19 |
| 网上发行日期 | 2017-09-20 |
| 中签号公布日期 | 2017-09-22 |
| 上市日期 | 2017-09-29 |
| 公司名称 | 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 | 英文名称 | Gansu Guofang Industry & Trade (Group) Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1996年4月22日 | 注册资本(人民币元) | 506,000,000 |
| 法人代表 | 张国芳 | 证监会行业分类 | 零售业 |
| 雇员总数(人) | 1415(2017年6月30日统计) | 总经理 | 张国芳 |
| 董事会秘书 | 孟丽 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 兰州市城关区广场南路4-6号 | 办公地址 | 兰州市城关区广场南路4-6号 |
| 邮编 | 730000 | 电话 | 0931－8803618 |
| 传真 | 0931－8803618 | 公司网址 | www.guofanggroup.com |
| 电子邮件 | gfzhengquan@guofanggroup.com | 保荐代表人 | 王洪山、彭博 |
| 会计师事务所 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 高明来、齐俊娟 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 达健、宋萍萍 |
| 资产评估机构 | 北京中科华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 郭承红、张长银、王建和 |
| 发行费用概算(万元) | 4,020.28 | 其中信息披露费用(万元) | 377.36 |
| 公司简介 | 甘肃国芳工贸集团始建于1984年，在不断锐意进取的发展中，走过了以辛勤和赤诚铺就的艰辛辉煌之路。2007年，国芳集团整体股份制改制成功，正式更名为甘肃国芳工贸集团股份有限公司。是一家集百货零售业为主业，辅以配套综超零售业、商业地产、物业管理等领域的大型民营企业集团。国芳人在扎根西部30多年间，在改革开放初期不仅培育了“西湖床垫”迄今依然屹立在家具行业领域的一个全国驰名商标；近十年来还培育并成熟发展了“国芳百货”、“国芳综超”、“国芳电器”三个在西部城市家喻户晓的商业零售品牌；目前集团零售业态已开设辐射宁夏、张掖、白银、兰州等地八家连锁门店。“国芳置业”作为集团公司的地产品牌，以“国芳国际曦华源”为代表的高档园区住宅项目现已辐射至江西、海南、白银、皋兰等，开发总面积达500余亩，其中两个五星级酒店项目正在建设中。 | |||
| 主营业务 | 公司主要以百货为主，超市、电器为辅的连锁零售业务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资(万元) | 其中募集资金投资金额(万元) |
| 1 | 国芳乐活汇项目 | 68214.35 | 42,839.72 | |
| 2 | IT信息化管理系统升级项目 | 3702.00 | 3,700.00 | |
| 合计 | 71916.35 | 46,539.72 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张国芳 | 28,050 | 55.43 |
| 2 | 张春芳 | 13,940 | 27.55 |
| 3 | 张辉 | 4,005 | 7.92 |
| 4 | 张辉阳 | 4,005 | 7.92 |
| 5 | 吕月芳 | 4,00 | 0.79 |
| 6 | 蒋勇 | 2,00 | 0.39 |
| 合计 | 50,600 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 兰州民百（集团）股份有限公司 | 成立于1992年，1996年在上海证券交易所上市，是兰州地区主要零售企业之一,兰州民百布局百货零售、高级酒店、餐饮娱乐、商业地产等多项产业，核心业务为百货零售。 |
| 2 | 兰州西单商场百货有限公司 | 成立于2003年4月，并于同年8月开业,兰州西单定位于中端大众百货店，与公司中高端的市场定位存在少部分重叠。 |
| 3 | 兰州王府井百货有限责任公司 | 城东商圈是以批发为主的商业区域，是兰州市城东唯一的商业中心区,兰州王府井定位于中端大众百货店，与公司中高端的市场定位存在少部分重叠,主营百货零售。 |
| 4 | 新世界百货中国有限公司兰州店 | 新世界百货中国有限公司兰州店成立于 2007 年 1 月，2007 年 7 月在香港联交所上市，定位中端时尚流行百货，与公司部分品类的定位存在一定竞争关系。 |
| 5 | 兰州时尚百盛商业发展有限公司 | 兰州时尚百盛商业发展有限公司为百盛商业集团有限公司控股的外商独资企业，兰州时尚百盛商业发展有限公司定位于中端时尚流行百货，与公司部分品类的定位存在一定竞争关系。 |
| 6 | 兰州万达广场商业管理有限公司 | 兰州万达广场商业管理有限公司于 2014 年 10 月 24 日开业，位于兰州市城关区天水北路东侧，地处雁滩生活商圈，拥有购物、餐饮、电玩、电影、KTV 于一体的商业综合体，定位于快速消费品与餐饮娱乐相结合的综合性购物中心。 |
| 7 | 西宁王府井百货有限责任公司 | 西宁王府井百货有限责任公司(以下简称“西宁王府井”)成立于 2006 年 6 月，注册资本 1,000 万元，主营百货零售，为北京王府井百货(集团)股份有限公司全资子公司。 |
| 8 | 纺织品百货大楼 | 纺织品百货大楼隶属青海夏都百货股份有限公司，地处西宁市城西区商业巷商圈，纺织品百货大楼定位中端大众百货，与国芳集团西宁分公司中高端的市场定位存在部分重叠。 |
| 9 | 西宁市西大街百货大楼有限公司 | 西宁市西大街百货大楼有限公司位于大十字商圈，是西宁市历史较为悠久的百货公司。西宁市西大街百货大楼有限公司定位中低端传统百货店，与国芳集团西宁分公司中高端的市场定位存在少量竞争。 |
| 10 | 新华百货 | 新华百货由银川市新华百货商店作为主要发起人，于 1997 年 1 月以公开募集方式设立并在上海证券交易所上市。。新华百货根据各店铺具体的面积及区位对其进行定位，如新华百货总店定位中高端，新华百货东方红店定位时尚，新华购物中心定位中低端。 |
| 11 | 银川万达百货 | 银川万达百货隶属万达百货，坐落于银川金凤区万达广场，定位为时尚百货店，子公司宁夏国芳定位于中端偏高，与银川万达百货存在一定竞争。 |
| 12 | 世纪金花亲水广场购物中心 | 公司成立于 1998 年 5 月，是以经营百货、精品超市等为主的连锁商业企业，世纪金花亲水广场购物中心系其旗下购物中心。位以中高端品牌为主，突出功能性、时尚性。子公司宁夏国芳定位于中端偏高，与世纪金花亲水广场购物中心存在一定竞争。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 匡** |
| 2 | 高** |
| 3 | 艾** |
| 4 | 邓* |
| 5 | 祁** |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 甘肃和动力商贸有限公司 |
| 2 | 陕西滔搏体育商贸有限公司 |
| 3 | 绫致时装销售(天津)有限公司 |
| 4 | 欧莱雅(中国)有限公司 |
| 5 | 陕西百丽鞋业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 2,263,623,010.17 | 2,316,859,875.98 | 2,105,190,028.82 | 2,005,039,664.34 |
| 净资产(元) | 1,284,052,229.14 | 1,181,980,235.96 | 1,086,262,903.20 | 859,626,049.41 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,454,906,633.77 | 2,840,037,647.83 | 2,929,230,905.35 | 3,114,586,749.33 |
| 净利润(元) | 74,269,929.02 | 91,831,200.72 | 104,350,054.64 | 134,604,359.36 |
| 资本公积(元) | 20,688,297.54 | 20,688,297.54 | 20,688,297.54 | 20,688,297.54 |
| 未分配利润(元) | 389,767,419.37 | 315,497,490.35 | 304,353,868.85 | 260,043,003.77 |
| 基本每股收益(元) | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.27 |
| 稀释每股收益(元) | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.27 |
| 每股现金流(元) | 0.05 | 0.47 | 0.22 | 0.12 |
| 净资产收益率(%) | 6.02 | 8.10 | 11.40 | 16.46 |
