公司自成立以来一直从事数字电视软硬件产品的研发、生产、销售，是数字电视行业内以制造起家、坚持走自主化和国产化发展道路、具备丰富的研发设计、质量与成本控制、系统工程建设与技术服务经验的面向全球数字电视市场的产品制造商、系统集成商与技术服务商，综合实力在国内位居前列。| 股票代码 | 002848 |
| 股票简称 | 高斯贝尔 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 6.31 预估 |
| 发行市盈率 | 22.98 预估 |
| 网上发行股数(股) | 16,720,000 |
| 网下配售数量(股) | 25,080,000 |
| 总发行数量(股) | 41,800,000 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(万元) | 26,375.80 |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券 |
| 预先披露日期 | 2014-11-14 |
| 预先披露更新日期 | 2016-10-14 |
| 上会通过日期 | 2016-12-28 |
| 获准发行日期 | 2017-1-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-1-16 |
| 网上路演日期 | 2017-1-23 |
| 网上发行日期 | 2017-1-26 |
| 中签号公布日期 | 2017-2-6 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 高斯贝尔数码科技股份有限公司 | 英文名称 | Gospell Digital Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2001 年 8 月 23 日 | 注册资本(人民币) | 12,535万元 |
| 法人代表 | 刘潭爱 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,945(2016年6月30日统计) | 总经理 | 游宗杰 |
| 董事会秘书 | 王春 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 郴州市苏仙区白露塘镇 | 办公地址 | 郴州市苏仙区白露塘镇 |
| 邮编 | 电话 | 0735-2659962 | |
| 传真 | 0735-2659987 | 公司网址 | http://www.gospell.com |
| 电子邮件 | wangchun@gospell.com | 保荐代表人 | 凌江红、王昭 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所 | 经办会计师 | 李剑、张恩学 |
| 律师事务所 | 湖南启元律师事务所 | 经办律师 | 刘中明、彭龙、、廖骅 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 哈谦平、陈迈群 |
| 发行费用概算(万元) | 4,612.30 | 其中信息披露费用(万元) | 350.00 |
| 公司简介 | 公司自成立以来一直从事数字电视软硬件产品的研发、生产、销售，是数字电视行业内以制造起家、坚持走自主化和国产化发展道路、具备丰富的研发设计、质量与成本控制、系统工程建设与技术服务经验的面向全球数字电视市场的产品制造商、系统集成商与技术服务商，综合实力在国内位居前列。 | ||
| 主营业务 | 数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、卫星通信终端产品、微波有源和无源器件、电子元器件的研发、生产和销售;信息产业投资‚项目投资管理(投资科技型项目);货物及技术进出口业务(国家有专项许可的凭本公司有效许可证经营)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目 | 24575.27 | |
| 2 | 高斯贝尔全球营销体系网络建设项目 | 5075.60 | |
| 3 | 补充流动资金 | 8500.00 | |
| 4 | 高斯贝尔研发中心建设项目 | 6557.97 | |
| 投资金额总计 | 44708.84 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 刘潭爱 | 46618800 | 37.19 |
| 2 | 高视创投 | 10822600 | 8.63 |
| 3 | 中兴合创 | 9000000 | 7.18 |
| 4 | 上海景林 | 5000000 | 3.99 |
| 5 | 马刚 | 4081000 | 3.26 |
| 6 | 达晨财信 | 3350000 | 2.67 |
| 7 | 游宗杰 | 3243600 | 2.59 |
| 8 | 胡立勤 | 2703000 | 2.16 |
| 9 | 孙二花 | 2671200 | 2.13 |
| 10 | 陈功田 | 2385000 | 1.90 |
| 合计 | 89875200 | 71.7 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 青岛海信 | 青岛海信电器股份有限公司[简称:海信电器]于1997年4月在上海证交所上市，是国内著名的家电上市公司。海信电器主要从事电视机、数字电视广播接收设备及信息网络终端产品的研究、开发、制造与销售，拥有中国最先进数字电视机生产线之一。 |
| 2 | 四川九洲 | 四川九洲电器集团有限责任公司 , 成立于1994-12-26房地产开发、经营(取得资质证后方可经营)。 |
| 3 | 神州电子 | 福建神州电子股份有限公司成立于1999年，位于著名的侨乡、品牌之都&福建泉州，系国家级高新技术企业，信息产业部国家卫星广播电视地面接收设备定点生产企业。 |
| 4 | 长虹科技 | 长虹金属表面处理公司是一家比较新型,专业从事以真空離子鍍膜加工为主的独资高级(金属)电鍍加工服务的生产企业.公司现有生产厂房2000多平方米,管理,技术,生产人员约150名.技術力量雄厚.生产检测设备精良.设施完善.齐全的检测设备。 |
| 5 | 北京海尔 | 海尔集团公司，1980年03月24日成立，经营范围包括家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 安徽光电信息网络股份有限公司、安徽广行通信科技股份有限公司 |
| 2 | 甘肃省新闻出版广电局 |
| 3 | 丹东市鸿达贸易有限公司 |
| 4 | 浙江省新闻出版广电局 |
| 5 | 福建省新闻出版广电局 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 友尚香港有限公司 |
| 2 | 威健实业国际有限公司 |
| 3 | 北高智科技有限公司 |
| 4 | 长沙星空创意信息技术有限公司 |
| 5 | 苏州全波通信技术有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 10.0493 | 10.7279 | 10.6430 | 9.2103 |
| 净资产(亿元) | 5.8664 | 5.9017 | 5.5355 | 5.0333 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 6.3964 | 5.1207 | 8.4336 | 8.4007 |
| 净利润(亿元) | 0.33 | 0.37 | 0.50 | 0.31 |
| 资本公积(万元) | 12636.04 | 12636.04 | 12636.04 | 12636.04 |
| 未分配利润(亿元) | 3.15 | 3.19 | 2.82 | 2.36 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.29 | 0.40 | 0.25 |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.29 | 0.40 | 0.25 |
| 每股现金流(元) | - | - | - | - |
| 净资产收益率(%) | 5.80 | 6.41 | 9.51 | 6.43 |
