果麦文化传媒股份有限公司致力于为当代读者提供“价值和美”的文化产品，主营业务包括图书策划与发行、数字内容业务、IP 衍生与运营。公司肩负“传承文明，重建生活”的企业使命，凭借优质的内容资源、丰富的策划设计经验和完善的营销渠道，实现创意、内容、品牌和技术的融合，以图书为主体为大众提供多种载体形态的文化产品。| 股票代码 | 301052 |
| 股票简称 | 果麦文化 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 8.11 |
| 发行市盈率 | 15.30 |
| 网上发行股数(股) | 8,734,500 |
| 网下配售数量(股) | 9,275,500 |
| 总发行数量(股) | 18,010,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0139008832 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.46 |
| 保荐人(主承销商) | 中原证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-03 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-25 |
| 提交注册日期 | 2021-02-22 |
| 同意注册日期 | 2021-07-21 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-08-09 |
| 网上路演日期 | 2021-08-18 |
| 网上发行日期 | 2021-08-19 |
| 中签号公布日期 | 2021-08-23 |
| 上市日期 | 2021-08-30 |
| 公司名称 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 英文名称 | GUOMAI Culture & Media Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2012年6月6日（股份公司设立:2017年12月1日） | 注册资本(人民币万元) | 5,402.9937 |
| 法人代表 | 路金波 | 证监会行业分类 | R85 新闻和出版业 |
| 雇员总数(人) | 273（截至2020年12月31日） | 总裁 | 瞿洪斌 |
| 董事会秘书 | 蔡钰如 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心 2 幢 406 室 | 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心 2 幢 406 室 |
| 邮编 | 310013 | 电话 | 021-64386485 |
| 传真 | 021-64386491 | 公司网址 | http://www.guomai.cc |
| 电子邮件 | guomai@guomai.cc | 保荐代表人 | 樊犇、倪代荣 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 胡宏、陈赛红 |
| 律师事务所 | 上海澄明则正律师事务所 | 经办律师 | 吴小亮、韦玮、蒋彧 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 岳修恒、刘继成 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司致力于为当代读者提供“价值和美”的文化产品，主营业务包括图书策划与发行、数字内容业务、IP 衍生与运营。公司肩负“传承文明，重建生活”的企业使命，凭借优质的内容资源、丰富的策划设计经验和完善的营销渠道，实现创意、内容、品牌和技术的融合，以图书为主体为大众提供多种载体形态的文化产品。
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| 主营业务 |
包括图书策划与发行、数字内容业务、IP 衍生与运营。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 版权库建设项目 | 35,000.00 | |
| 投资金额总计 | 35,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 路金波 | 17,626,450 | 32.62 |
| 2 | 经纬创达 | 6,303,350 | 11.67 |
| 3 | 博纳影业 | 5,000,000 | 9.25 |
| 4 | 普华天勤 | 4,790,550 | 8.87 |
| 5 | 共青城嘉恩 | 3,939,600 | 7.29 |
| 6 | 果麦合伙 | 3,785,639 | 7.01 |
| 7 | 和谐成长 | 3,051,665 | 5.65 |
| 8 | 周巧蓉 | 2,446,351 | 4.53 |
| 9 | 经天纬地 | 2,209,100 | 4.09 |
| 10 | 华盖映月 | 1,555,550 | 2.88 |
| 合计 | 50,708,255 | 93.85 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
新经典文化股份有限公司（603096）
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新经典成立于 2009 年 8 月 13 日，注册地址位于天津，主要业务包括图书策划与发行、数字图书、图书零售以及影视剧策划等版权延伸业务。
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| 2 | 读客文化股份有限公司 |
读客文化成立于 2009 年 5 月 27 日，注册地址位于上海，主营业务为图书策划与发行及相关文化增值服务。
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| 3 |
世纪天鸿教育科技股份有限公司（300654）
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世纪天鸿成立于 2004 年 4 月 27 日，注册地址位于淄博，主营业务包括助学读物的策划、设计、制作与发行，为中小学师生提供学习和备考解决方案。
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| 4 |
天舟文化股份有限公司（300148）
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天舟文化成立于 2003 年 8 月 18 日，注册地址位于长沙，主要从事手机游戏的研发、发行、代理与运营业务；图书出版与发行业务。
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| 5 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 天津当当科文电子商务有限公司及其关联公司 |
| 2 | 江苏圆周电子商务有限公司及其关联公司 |
| 3 | 博库网络传媒集团有限公司及其关联公司 |
| 4 | 四川文轩在线电子商务有限公司 |
| 5 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司 |
| 序号 | 版权采购主要供应商 | 图书采购主要供应商 |
| 1 | 北京凯声文化传媒有限责任公司 | 天津人民出版社有限公司 |
| 2 | 杨红樱 | 浙江文艺出版社有限公司 |
| 3 | 上海易中天文化传播工作室 | 山东画报出版社有限公司 |
| 4 | 李继宏 | 云南美术出版社有限责任公司 |
| 5 | 蔡崇达 | 作家出版社有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 474,935,076.33 | 427,765,625.26 | 362,933,660.17 |
| 净资产(元) | 391,087,795.63 | 351,713,068.78 | 299,637,653.88 |
| 少数股东权益(元) | -24,208.00 | 394,384.31 | - |
| 营业收入(元) | 355,279,844.43 | 384,283,586.18 | 305,343,811.83 |
| 净利润(元) | 40,472,926.85 | 51,804,714.90 | 46,317,238.00 |
| 资本公积(元) | 193,977,289.51 | 193,977,289.51 | 193,977,289.51 |
| 未分配利润(元) | 129,619,533.29 | 92,815,012.09 | 46,189,476.68 |
| 基本每股收益(元) | 0.7568 | 0.9606 | 0.8675 |
| 稀释每股收益(元) | 0.7568 | 0.9606 | 0.8675 |
| 每股现金流(元) | 0.51 | 0.77 | -1.12 |
| 净资产收益率(%) | 10.25 | 13.45 | 13.42 |
