广脉科技股份有限公司是一家致力于提供信息通信技术服务综合解决方案的高新技术企业，立足信息通信产业，依托核心技术，为电信运营商、铁塔公司、中国通号等大型国企提供技术先进、安全可靠的信息通信技术服务整体解决方案，提供网络建设、优化及全面的行业应用，并同时针对运营商拓展用户群体及提升用户价值的需求，提供数字内容运营服务。| 股票代码 | 838924 |
| 股票简称 | 广脉科技 |
| 上市地点 | 北交所 |
| 发行价格(元/股) | 5.80 |
| 发行市盈率 | 16.14 |
| 网上发行股数(万股) | 1156.52 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(万股) | 1217.39 |
| 网上获配比例(%) | 0.5162 |
| 募集资金总额(亿元) | 0.71 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-12-14 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-09-18 |
| 证监会受理日期 | 2021-09-23 |
| 同意注册日期 | 2021-09-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-09-29 |
| 网上路演日期 | 2021-09-30 |
| 网上发行日期 | 2021-10-08 |
| 发行结果公告日期 | 2021-10-14 |
| 挂牌日期 | 2021-11-03 |
| 公司名称 | 广脉科技股份有限公司 | 英文名称 | GCOM TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 成立日期 | 2012 年 3 月 22 日 | 注册资本(人民币万元) | 6,900.00 |
| 法人代表 | 赵国民 | 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 240（截止2021年6月30日） | 总经理 | 赵国民 |
| 董事会秘书 | 王欢 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 |
浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路101号7幢605、606、608 室
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办公地址 |
浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路101号7幢605、606、608 室
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| 邮编 | 310051 | 电话 | 0571-86076710 |
| 传真 | 0571-85088555 | 公司网址 | www.gcomtechnology.com |
| 电子邮件 | ir@gcomtech.com.cn | 保荐代表人 | 柴柯辰、刘溪 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 盛伟明、叶贤斌 |
| 律师事务所 | 北京康达（杭州）律师事务所 | 经办律师 | 张小燕、楼建锋 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家致力于提供信息通信技术服务综合解决方案的高新技术企业，立足信息通信产业，依托核心技术，为电信运营商、铁塔公司、中国通号等大型国企提供技术先进、安全可靠的信息通信技术服务整体解决方案，提供网络建设、优化及全面的行业应用，并同时针对运营商拓展用户群体及提升用户价值的需求，提供数字内容运营服务。
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| 主营业务 | 提供信息通信技术服务综合解决方案。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
信息通信服务运营基地建设项目
|
13,508.06 | |
| 2 | 社区微脑平台研发项目 | 1,540.12 | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 投资金额总计 | 15,048.18 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 赵国民 | 33,045,591 | 47.89 |
| 2 | 赵淑飞 | 5,439,319 | 7.88 |
| 3 |
浙江磐星投资有限公司
|
3,095,205 | 4.49 |
| 4 |
诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）
|
3,032,693 | 4.40 |
| 5 | 李之璁 | 2,600,000 | 3.77 |
| 6 | 王欢 | 2,022,631 | 2.93 |
| 7 | 沈颖 | 1,912,081 | 2.77 |
| 8 | 沈建中 | 1,874,181 | 2.72 |
| 9 | 双俊 | 1,445,897 | 2.10 |
| 10 | 严晓飞 | 1,301,618 | 1.89 |
| 合计 | 55,769,216 | 80.82 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 纵横通信 |
杭州纵横通信股份有限公司（股票代码 603602）注册地杭州市，成立于 2006 年，是
一家通信网络技术服务提供商，为中国移动、中国电信、中国联通、铁塔公司等业内主要
客户服务，针对大型公共设施、通信基站、住宅和商业建筑、交通网络等多种物理建筑及
通信设施，提供移动通信技术和无线互联技术的系统解决方案和组网应用服务。
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| 2 | 中贝通信 |
武汉贝斯特通信集团股份有限公司（股票代码 603220）注册地武汉市，成立于 1999
年，是专业从事通信网络技术服务的高新技术企业，业务以通信网络建设为主，同时兼顾
通信与信息化系统集成、通信网络优化与维护、通信网络规划与设计业务。
|
| 3 | 君逸数码 |
四川君逸数码科技股份有限公司（股票代码 836106）注册地成都市，成立于 2002 年，
所处行业为软件和信息技术服务业。公司主营业务包括智慧城市行业综合解决方案涵盖
智慧城市项目的技术咨询、方案设计、软硬件开发、系统集成和运营维护等。
|
| 4 | 益邦智能 |
上海益邦智能技术股份有限公司（股票代码 837271）注册地上海市，成立于 2000 年，
所处行业为信息系统集成服务。公司以物联网技术为基础，结合人工智能技术应用，通过
大数据、云计算、物联网等高新技术将信息服务广泛应用于建筑、园区、医疗、城市运行
管理等领域。
|
| 5 | 掌中无限 |
江西掌中无限网络科技股份有限公司（股票代码 836196）注册地南昌市，成立于 2012
年，公司业务范围涵盖移动互联网聚合类产品、能力平台和内容流量智能聚合大数据精准
营销平台。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国移动通信集团有限公司 |
| 2 | 中国联合网络通信有限公司 |
| 3 | 中国铁塔股份有限公司 |
| 4 | 中国铁路通信信号股份有限公司 |
| 5 | 中国电信股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 维航建设（上海）股份有限公司 |
| 2 | 金湛建设科技有限公司 |
| 3 | 浙江腾岳信息技术有限公司 |
| 4 | 北京中泰华一建筑工程劳务有限公司 |
| 5 | 浙江七鑫建设劳务有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 377,019,387.10 | 332,478,826.19 | 300,878,985.86 | 233,241,417.13 |
| 净资产(元) | 167,585,529.60 | 154,313,404.72 | 123,856,664.22 | 97,391,968.81 |
| 少数股东权益(元) | ||||
| 营业收入(元) | 173,514,637.84 | 332,729,931.38 | 202,861,832.29 | 123,364,999.59 |
| 净利润(元) | 13,473,953.85 | 30,276,284.12 | 11,855,028.48 | 386,982.16 |
| 资本公积(元) | 33,075,859.23 | 33,075,859.23 | 33,619,525.92 | 21,854,431.58 |
| 未分配利润(元) | 59,069,870.54 | 45,952,144.03 | 18,517,093.48 | 7,667,583.61 |
| 基本每股收益(元) | 0.19 | 0.44 | 0.18 | 0.01 |
| 稀释每股收益(元) | 0.19 | 0.44 | 0.18 | 0.01 |
| 每股现金流(元) | -0.57 | 0.37 | 0.33 | 0.00 |
| 净资产收益率(%) | 8.16 | 21.13 | 11.89 | 0.44 |
