中公高科养护科技股份有限公司系经交通运输部批准同意设立的,专门从事公路养护技术研发与推广的高新技术企业.，公司主营业务包括路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售、公路养护决策咨询服务。公司首次公开发行A股不超过1668万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构为中德证券。| 股票代码 | 603860 |
| 股票简称 | 中公高科 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 15.62 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 16,680,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(万股) | 16,680,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.01468088 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.61 |
| 保荐人(主承销商) | 中德证券 |
| 预先披露日期 | 2014-04-24 |
| 预先披露更新日期 | 2016-04-08 |
| 上会通过日期 | 2017-05-23 |
| 获准发行日期 | 2017-07-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-19 |
| 网上路演日期 | 2017-07-20 |
| 网上发行日期 | 2017-07-21 |
| 中签号公布日期 | 2017-07-25 |
| 上市日期 | 2017-08-02 |
| 公司名称 | 中公高科养护科技股份有限公司 | 英文名称 | RoadMainT Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2007 年 9 月 29 日（有限）2011 年 11 月 28 日（股份） | 注册资本(人民币元) | 5,000 万元 |
| 法人代表 | 杨文银 | 证监会行业分类 | “M 科学研究和技术服务业”下属的细 分行业“74 专业技术服务业” |
| 雇员总数(人) | 189人(截止2016年6月30日) | 总经理 | 潘玉利 |
| 董事会秘书 | 何博 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼-1 至 4 层 101 | 办公地址 | 北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼-1 至 4 层 101 |
| 邮编 | 100095 | 电话 | 010-82364131 |
| 传真 | 010-62375021 | 公司网址 | http://www.roadmaint.com/ |
| 电子邮件 | public@roadmaint.com | 保荐代表人 | 王洁、陈庆隆 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈勇波、郭健 |
| 律师事务所 | 北京市海润律师事务所 | 经办律师 | 何云霞、孟丹 |
| 资产评估机构 | 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 | 经办评估人员 | 姚澄清、张相悌 |
| 发行费用概算(万元) | 3799.89 | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 公司作为公路养护科学决策成套技术与服务提供商，主要面向各级政府公路管理机构、收费公路经营管理企(事)业单位，以及从事公路养护检测、养护设计、养护咨询和养护施工的企业，提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务。本公司主营业务包括路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售、公路养护决策咨询服务。 | ||
| 主营业务 |
主营业务包括路况快速检测设备研发生 产与销售、公路养护信息系统开发与销售、公路养护决策咨询服务。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 公路智能养护技术应用开发中心项目 | 37420.45 | |
| 投资金额总计 | 37420.45 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中路高科 | 3,250.00 | 65.00 |
| 2 | 潘玉利 | 500.00 | 10.00 |
| 3 | 赵怀志 | 500.00 | 10.00 |
| 4 | 赵延东 | 127.50 | 2.55 |
| 5 | 王松根 | 70.50 | 1.41 |
| 6 | 何 博 | 56.50 | 1.13 |
| 7 | 陈学文 | 56.50 | 1.13 |
| 8 | 边庄力 | 42.50 | 0.85 |
| 9 | 程珊珊 | 42.50 | 0.85 |
| 10 | 刘振清 | 42.50 | 0.85 |
| 合计 | 4,688.50 | 93.77 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 北京星通联华 科技发展股份有限公司 |
该公司成立于 2002 年，是一家以地质灾害、地下水监测及预警 预报；公路运营管理及巡检养护信息化；道路、桥梁、隧道智 能检测与养护管理等相关产品的研发、应用推广和技术服务为 方向的企业，2014 年在全国中小企业股份转让系统挂牌。主要 产品有：多功能道路综合检测车、激光弯沉检测车、公路探地 雷达系统、智能手机路况数据采集系统、桥梁健康实时无线监 测系统、公路质量检评系统、公路地理信息（GIS）管理系统、 施工过程质量监管系统等。
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| 2 | 武汉武大卓越科技有限责任公司 | 该公司成立于 2001 年，由社会资本和武汉大学共同出资组建。 公司自主研究开发的产品涉及智能道路检测养护系统与设备、 工业激光测量系统设备、空间位置服务平台三大领域。相关产 品包括智能道路检测车、车载三维测量系统、激光动态弯沉车、 公路信息综合管理系统、激光测量、安全监控等。 |
| 3 | 武汉滨湖电子有限责任公司 | 该公司隶属于中国兵器装备集团公司，主要从事智能道路检测 系统及轨道交通检测系统的研发、生产、销售和服务，主要产 品有移动测量与检测信息（MMTS）平台。 |
| 4 | 长安大学公路养护与检测技术研究所 | 该所隶属于长安大学，是从事公路、城市道路及机场道面检测技术和养护技术的研究开发与推广应用的研发机构。主要研究方向包括公路工程试验与检测技术，公路养护管理系统研究，高等级公路路面维修养护技术研究，路面新结构、新材料、新工艺开发与应用，路面再生利用技术研究与应用，旧路改造技术研究及应用。 |
| 5 | 上海中交海德交 通科技股份有限 公司 | 该公司成立于 2002 年，公司业务面向交通行业各领域，主 要包括工程建设项目管理、公路资产综合管理、设计企业业 务管理和智能交通系统（ITS）等。 |
| 6 | 北京恒达时讯科 技股份有限公司 | 该公司成立于 2003 年，专业从事智能交通系统、公路管理 信息化、政府办公自动化等方面的技术研发、系统集成和顾问服务。 |
| 7 | 北京北大千方科技有限公司 | 该公司成立于 2000 年，是北京千方信息科技集团有限公司全资子公司，提供交通行业信息化产品和整体解决方案，业务目前涵盖公路、水路、轨道交通、城市交通、航空信息化。 |
| 8 | 珠海联迪软件系统有限公司 | 该公司是服务公路行业信息化建设的软件供应商。产品主要有公路工程建设管理平台、公路路政管理平台、公路机械资源管理信息平台、GIS 地理信息管理平台等。 |
| 9 | 中交路桥技术有限公司 | 该公司是中国交通建设股份有限公司的全资子公司。主要业务涉及公路工程(含特大桥梁和隧道)、交通工程、市政工程、交通基础设施的标准规范编制及新技术研发及软件、硬件开发等。 苏交科集团股份有限公司(300284) |
| 10 | 苏交科集团股份有限公司 | 该公司成立于 1978 年，于 2012 年在深圳证券交易所正式挂牌上市。业务领域涉及公路、市政、水工、城市轨道、铁路、航空和建筑、环评等行业，形成了以规划咨询、勘察设计、科研、试验检测、质量管理咨询及新材料、新技术和新产品研发为核心业务领域的企业集团。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 广东省公路工程质量监测中心 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区公路管理局 |
| 3 |
广东华路交通科技有限公司及其关联方 广东华路交通科技有限公司 广东省佛开高速公路有限公司 |
| 4 |
广西交通投资集团有限公司及其关联方
广西交通投资集团有限公司 广西金盟工程有限公司 |
| 5 | 交通运输部路网监测与应急处置中心 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 北京北电科林电子有限公司 |
| 2 | 北京佳润万业科技有限公司 |
| 3 | 中国重型汽车集团唐山市宏远专用汽车有限公司 |
| 4 | 北京中安宏达科贸发展有限公司 |
| 5 | 雪山视景(北京)科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 4.0994 | 3.8837 | 3.6117 |
| 净资产(亿元) | 2.9417 | 2.5847 | 2.2222 |
| 少数股东权益(万元) | 451.18 | 409.47 | 535.39 |
| 营业收入(亿元) | 1.7173 | 1.5269 | 1.4051 |
| 净利润(亿元) | 0.55 | 0.46 | 0.50 |
| 资本公积(万元) | 1484.78 | 2215.23 | 2215.23 |
| 未分配利润(亿元) | 1.98 | 1.59 | 1.26 |
| 基本每股收益(元) | 1.08 | 0.94 | 0.98 |
| 稀释每股收益(元) | 1.08 | 0.94 | 0.98 |
| 每股现金流(元) | 1.10 | 1.13 | 1.00 |
| 净资产收益率(%) | 19.54 | 19.66 | 25.19 |
