广东原尚物流股份有限公司主要为汽车整机厂及其供应商 提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务，华南地区较具影响力的第三方物流企业。公司首次公开发行A股不超过2207万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构为民生证券。| 股票代码 | 603813 |
| 股票简称 | 原尚股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 10.17 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 19,863,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,207,000 |
| 总发行数量(股) | 22,070,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02502925 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.24 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2016-01-08 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-23 |
| 上会通过日期 | 2017-07-21 |
| 获准发行日期 | 2017-08-04 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-08-08 |
| 网上路演日期 | 2017-09-05 |
| 网上发行日期 | 2017-09-06 |
| 中签号公布日期 | 2017-09-08 |
| 上市日期 | 2017-09-18 |
| 公司名称 | 广东原尚物流股份有限公司 | 英文名称 | GuangDong GenSho Logistics CO., LTD. |
| 成立日期 | 2005年8月15日（2010年9月6日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 66,200,000 |
| 法人代表 | 余军 | 证监会行业分类 | 道路运输业（分类代码：G54） |
| 雇员总数(人) | 838（截止2016年12月31日） | 总经理 | 杨永平 |
| 董事会秘书 | 李运 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 广州经济技术开发区东区东众路25号 | 办公地址 | 广州经济技术开发区东区东众路25号 |
| 邮编 | 510530 | 电话 | 020-62663088 |
| 传真 | 020-32066833 | 公司网址 | http://www.gsl.cc |
| 电子邮件 | ir@gsl.cc | 保荐代表人 | 魏威、于春宇 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨克晶、彭宗显 |
| 律师事务所 | 广东广信君达律师事务所 | 经办律师 | 邓传远、赵剑发 |
| 资产评估机构 | 广东中联羊城资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 杨青、陈志宏 |
| 发行费用概算(万元) | 3410.14 | 其中信息披露费用(万元) | 448.11 |
| 公司简介 | 公司是华南地区较具影响力的第三方物流企业，自成立以来，公司始终坚持“安全、准确、迅速”的服务理念，经过多年的发展，逐渐赢得了客户的肯定和信任，并已与广汽本田、东风本田发动机等知名汽车制造商及零部件供应商建立了长期稳定的合作关系，服务的汽车品牌包括广汽本田、东风本田、一汽大众、一汽轿车、江淮汽车等。 | ||
| 主营业务 | 公司主要为汽车整机厂及其供应商提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 合肥物流基地项目 | 19,688.13 | |
| 2 | 天津物流基地项目 | 7,488.60 | |
| 3 | 信息化建设项目 | 1,375.99 | |
| 4 | 补充流动资金 | 5000.00 | |
| 投资金额总计 | 33552.72 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 原尚投资 | 4,146.00 | 62.63 |
| 2 | 余丰 | 1,347.00 | 20.35 |
| 3 | 广州中之衡 | 300.00 | 4.53 |
| 4 | 博汇源 | 267.00 | 4.03 |
| 5 | 陈珊 | 240.00 | 3.63 |
| 6 | 上海炫耀 | 200.00 | 3.02 |
| 7 | 上海禾雍 | 120.00 | 1.80 |
| 合计 | 6,620.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 上海安吉汽车零部件有限公司 | 公司主要从事上汽集团旗下汽车物流综合服务主体。 |
| 2 | 一汽物流有限公司 | 公司主要从事汽车零部件物流和整车物流服务等。 |
| 3 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 公司主要从事整车物流、汽车零部件物流、售后物流和国际货代等，以整车物流为主。 |
| 4 | 广汽本田物流有限公司 | 公司主要从事轮胎组装、零部件生产配送、仓储运输和出口捆装等。 |
| 5 | 富田-日捆储运（广州）有限公司 | 公司主要从事整车物流、零部件生产配送、整车及散件包装和仓储等。 |
| 6 | 同方环球(天津)物流有限公司 | 公司主要从事汽车零部件物流和整车物流服务等。 |
| 7 | 武汉东本储运有限公司 | 东风汽车工业进出口公司、日本本田物流、本田技研(中国)和上海神越实业合资设立，注册资本140万美元，主要从事汽车零部件物流和整车物流服务等。 |
| 8 | 广州风神物流有限公司 | 武汉圣泽捷通物流、深圳东风南方实业和通达集团合资设立，注册资本6,000万元，主要从事汽车零部件物流和整车物流服务等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 广汽本田汽车有限公司 |
| 2 | 广州东风日梱物流有限公司 |
| 3 | 高田(上海&天津&荆州)汽配制造有限公司 |
| 4 | 武汉东本储运有限公司 |
| 5 | 华达汽车科技股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 广汽本田汽车有限公司 |
| 2 | 广州东风日捆物流有限公司 |
| 3 | 江苏京东信息技术有限公司 |
| 4 | 武汉东本储运有限公司 |
| 5 | 高天(上海&天津&荆州)汽配制造有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 4.9883 | 4.7709 | 4.1112 | 3.0490 |
| 净资产(亿元) | 3.4868 | 3.2294 | 2.8143 | 2.0199 |
| 少数股东权益(万元) | 130.52 | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.8324 | 3.3757 | 2.9302 | 2.9277 |
| 净利润(亿元) | 0.24 | 0.41 | 0.32 | 0.42 |
| 资本公积(万元) | 6395.03 | 6395.03 | 6395.03 | 2364.95 |
| 未分配利润(亿元) | 1.98 | 1.74 | 1.36 | 1.06 |
| 基本每股收益(元) | 0.37 | 0.62 | 0.54 | 0.70 |
| 稀释每股收益(元) | 0.37 | 0.62 | 0.54 | 0.70 |
| 每股现金流(元) | 0.64 | 0.79 | 0.70 | 0.96 |
| 净资产收益率(%) | 7.25 | 13.56 | 14.60 | 23.37 |
