广东粤海饲料集团股份有限公司主要从事水产饲料研发、生产及销售，并以虾料、海水鱼料等特种水产饲料为主。自设立以来，公司深耕特种水产饲料领域，以技术领先为竞争优势，不断追求创新，拥有深厚的技术底蕴、丰富的产品种类和完善的营销网络。
| 股票代码 | 001313 |
| 股票简称 | 粤海饲料 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 5.38 |
| 发行市盈率 | 22.96 |
| 网上发行股数(股) | 90,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 10,000,000 |
| 总发行数量(股) | 100,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0483649951 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.38 |
| 保荐人(主承销商) | 第一创业证券 |
| 预先披露日期 | 2020-12-31 |
| 预先披露更新日期 | 2021-06-28 |
| 上会通过日期 | 2021-12-02 |
| 获准发行日期 | 2022-01-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-01-19 |
| 网上路演日期 | 2022-01-26 |
| 网上发行日期 | 2022-01-27 |
| 中签号公布日期 | 2022-02-07 |
| 上市日期 | 2022-02-16 |
| 公司名称 | 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Yuehai Feeds Group Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1994年1月13日 | 注册资本(人民币万元) | 60,000 |
| 法人代表 | 郑石轩 | 证监会行业分类 | 饲料加工C1320 |
| 雇员总数(人) | 3,433(截至2021年6月30日) | 总经理 | 郑石轩 |
| 董事会秘书 | 冯明珍 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广东省湛江市霞山区机场路 22 号 | 办公地址 | 广东省湛江市霞山区机场路 22 号 |
| 邮编 | 524017 | 电话 | 0759-2323386 |
| 传真 | 0759-2323338 | 公司网址 | http://www.yuehaifeed.com |
| 电子邮件 | yhipo@yuehaifeed.com | 保荐代表人 | 李兴刚、付林 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 周百鸣、解维、张剑 |
| 律师事务所 | 国浩律师（深圳）事务所 | 经办律师 | 武建设、邹铭君 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邓春辉、代丽 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事水产饲料研发、生产及销售，并以虾料、海水鱼料等特种水产饲料为主。自设立以来，公司深耕特种水产饲料领域，以技术领先为竞争优势，不断追求创新，拥有深厚的技术底蕴、丰富的产品种类和完善的营销网络。 | ||
| 主营业务 | 主要从事水产饲料研发、生产及销售，并以虾料、海水鱼料等特种水产饲料为主。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 安徽年产 10 万吨水产配合饲料项目 | 17,574.03 | |
| 2 | 海南年产 12 万吨水产配合饲料项目 | 21,167.09 | |
| 3 | 中山泰山年产 15 万吨水产配合饲料扩建项目 | 17,692.46 | |
| 5 | 研发创新中心项目 | 18,751.56 | |
| 投资金额总计 | 75,185.14 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 对虾公司 | 26,461.20 | 44.10 |
| 2 | 香港煌达 | 16,410.60 | 27.35 |
| 3 | FORTUNE MAGIC | 9,971.40 | 16.62 |
| 4 | 承泽投资 | 5,239.20 | 8.73 |
| 5 | 中科白云 | 958.80 | 1.60 |
| 6 | 中科中广 | 958.80 | 1.60 |
| 合计 | 60,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 海大集团 | 广东海大集团股份有限公司（股票代码：SZ.002311）的业务围绕动物养殖过程中需要的产品和服务展开，主要产品包括水产和畜禽饲料、优质水产动物种苗、动物保健品和生物制品、生猪养殖等，覆盖各类产品的研发、设计、生产、销售、服务等全部业务环节。其中饲料产品括鸡、鸭、猪、鱼、虾等饲料。 |
| 2 | 通威股份 | 通威股份有限公司（股票代码：SH.600438）在农业方面，主营业务为水产饲料、畜禽饲料等产品的研究、生产和销售。其中，水产饲料一直其核心产品，也是农业板块的主要利润来源。 |
| 3 | 天马科技 | 福建天马科技集团股份有限公司（股票代码：SH.603668）专业从事特种水产配合饲料研发、生产和销售，产品主要应用于鳗鲡、石斑鱼、大黄鱼、龟、鳖、鲟鱼、鲑鳟、鲆鲽鳎、鲍、海参等特种水产动物；在 2019 年以并购方式进入畜禽饲料业务领域。 |
| 4 | 恒兴实业 | 广东恒兴饲料实业股份有限公司是一家集饲料产销、微生态制剂及兽药、进出口贸易于一体的民营企业，其饲料产品覆盖虾饲料、海水鱼饲料、普通水产配合饲料、蛙饲料和蟹饲料以及畜禽饲料中的猪饲料、鸡饲料和鸭饲料。恒兴实业在虾饲料方面具有较大优势。 |
| 5 | 澳华集团 | 深圳市澳华集团股份有限公司是以水产饲料为核心业务的国家高新技术企业。主要产品包括水产饲料、禽畜饲料及动保产品；以普通淡水鱼类、海水鱼类、特种水产类为饲养对象的膨化料产品和虾蟹料产品属于公司的优势竞争产品。 |
| 6 | 傲农生物 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司是以饲料为核心的企业，是国内大型猪用饲料生产商之一。公司主营业务包括饲料、动保、养猪、原料贸易、农业互联网等产业；以猪料、禽料、水产料、反刍料等为公司主要产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 钟志成 |
| 2 | 徐闻聚丰食品有限公司 |
| 3 | 谭志平 |
| 4 | 珠海市海川农业有限公司 |
| 5 | 卢长根 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 遂平县鼎辉饲料有限公司 |
| 2 | G.C.Luckmate Trading Limited |
| 3 | 东莞穗丰粮食集团有限公司 |
| 4 | 浙江丰宇海洋生物制品有限公司 |
| 5 | 浙江联大鱼粉有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年21月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 3,702,782,877.69 | 3,853,710,516.20 | 3,040,682,501.36 | 2,961,760,707.49 |
| 净资产(元) | 2,110,468,109.85 | 2,097,552,469.11 | 2,066,678,104.09 | 1,936,547,975.59 |
| 少数股东权益(元) | -2,029,870.15 | -1,025,580.09 | 841,867.50 | 3,341,614.31 |
| 营业收入(元) | 2,580,666,216.73 | 5,843,720,740.62 | 5,066,527,521.40 | 5,252,271,086.70 |
| 净利润(元) | 62,915,640.74 | 190,280,024.79 | 160,130,128.50 | 210,444,537.95 |
| 资本公积(元) | 262,970,830.49 | 262,970,830.49 | 262,970,830.49 | 262,970,830.49 |
| 未分配利润(元) | 1,198,763,102.66 | 1,184,843,171.86 | 1,173,963,566.04 | 1,041,333,690.73 |
| 基本每股收益(元) | 0.11 | 0.32 | 0.27 | 0.36 |
| 稀释每股收益(元) | 0.11 | 0.32 | 0.27 | 0.36 |
| 每股现金流(元) | 0.63 | -0.15 | 0.90 | 0.26 |
| 净资产收益率(%) | 3.04 | 9.26 | 8.16 | 11.74 |
