广东翔鹭钨业股份有限公司创建于1997年，是广东优秀民营企业。公司专注于钨制品的开发、生产和销售，经过多年的发展，公司形成了从仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、碳化钨粉到硬质合金等为一体的产品体系。| 股票代码 | 002842 |
| 股票简称 | 翔鹭钨业 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 11.42 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 22,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,500,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0226 |
| 募集资金总额(万元) | 28,550 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2014-06-27 |
| 预先披露更新日期 | 2016-10-14 |
| 上会通过日期 | 2016-12-2 |
| 获准发行日期 | 2016-12-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-12-27 |
| 网上路演日期 | 2017-1-4 |
| 网上发行日期 | 2017-1-5 |
| 中签号公布日期 | 2017-1-9 |
| 上市日期 | 2017-1-19 |
| 公司名称 | 广东翔鹭钨业股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Xianglu Tungsten Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1997-4-17 | 注册资本(人民币) | 75,000,000 元 |
| 法人代表 | 陈启丰 | 证监会行业分类 | 钨冶炼行业 |
| 雇员总数(人) | 422(2016年6月30日统计) | 总经理 | 陈启丰 |
| 董事会秘书 | 李盛意 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区 | 办公地址 | 广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区 |
| 邮编 | 515633 | 电话 | 0768-6972888 |
| 传真 | 0768-6303998 | 公司网址 | http://www.xl-tungsten.com |
| 电子邮件 | Stock@xl-tungsten.com | 保荐代表人 | 凌鹏、陈家茂 |
| 会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所 | 经办会计师 | 王旭彬、张腾 |
| 律师事务所 | 上海精诚申衡律师事务所 | 经办律师 | 李翰杰、吉翔 |
| 资产评估机构 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 潘赤戈、晏帆 |
| 发行费用概算(万元) | 3,748.63 | 其中信息披露费用(万元) | 383.00 |
| 公司简介 | 广东翔鹭钨业股份有限公司创建于1997年，是广东优秀民营企业。公司专注于钨制品的开发、生产和销售，经过多年的发展，公司形成了从仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、碳化钨粉到硬质合金等为一体的产品体系。 | ||
| 主营业务 | 加工、销售:钨精矿、钨制品、硬质合金及钨深加工产品;危险化学品生产:氢气[压缩的](21001);货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 偿还银行贷款 | 6000 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 3000 | |
| 3 | 年产 600 吨特种硬质合金产业化项目 | 19329.45 | |
| 投资金额总计 | 28329.45 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 潮州市众达投资有限公司 | 19635000 | 26.18 |
| 2 | 潮州启龙贸易有限公司 | 19057500 | 25.41 |
| 3 | 陈启丰 | 19057500 | 25.41 |
| 4 | 广州市力奥盈辉投资合伙企业(有限合伙) | 6000000 | 8 |
| 5 | 潮州市永宣陶瓷科技有限公司 | 2250000 | 3 |
| 6 | 陈利泉 | 1500000 | 2 |
| 7 | 陈瑞波 | 1500000 | 2 |
| 8 | 陈颂敏 | 1500000 | 2 |
| 9 | 邓海雄 | 1500000 | 2 |
| 10 | 佘周鹏 | 1500000 | 2 |
| 合计 | 73500000 | 98 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 厦门钨业 | 厦门钨业主要从事钨冶炼产品、钨粉末、硬质合金、钨钼丝材、新能源材料等的研发、生产与销售，是国内最大的钨钼产品生产与出口企业。 |
| 2 | 章源钨业 | 是一家集钨的采选、冶炼、制粉、硬质合金与钨材生产和深加工、贸易为一体的上市民营企业。 |
| 3 | 江西耀升钨业股份有限公司 | 江西耀升成立于 2000 年，是一家集采矿、选矿、加工、冶炼、制粉、贸易为一体的民营企业。 |
| 4 | 以色列 IMC International Metalworking Companies B.V. | 以色列 IMC International Metalworking Companies B.V.公司是一家专门从事刀具制造跨国公司，由一批向汽车制造业、航空航天工业、模具工业等行业提供各种刀具的专业制造商组成。 |
| 5 | 韩国 TAEGUTEC 公司 | TAEGUTEC 是韩国最大的综合刀具制造商，其前身是大韩重石超硬株式会社。TAEGUTEC 是世界著名的以色列 IMC International Metalworking Companies B.V.旗下成员之一，负责该公司亚太区域生产，经营及研发。 |
| 6 | 美国 KENNAMETAL 公司 | 美国 KENNAMETAL 成立于 1938 年，是在切削刀具、工具系统、新型材料、技术服务等领域具有世界领先水平的大型跨国集团公司， 是全球硬质合金刀具制造商的巨头之一。 |
| 7 | 德国 H.C Starck 公司 | 德国 H.C Starck 是一家在欧洲、北美以及远东拥有 14 个生产基地的国际跨国集团，是世界著名的生产钼、钨、铌、钛、锆、镍等一系列难熔金属粉末、半成品和成品加工件以及它们的合金的生产商。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 株洲硬质合金集团有限公司及其关联方 |
| 2 | 韩国 TAEGUTEC LTD. |
| 3 | IMC 国际金属切削(大连)有限公司 |
| 4 | 河南省大地合金股份有限公司 |
| 5 | 株洲肯特硬质合金有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 五矿有色金属股份有限公司及其子公司 |
| 2 | 黄学海、胡宏开控制企业 |
| 3 | 郴州俊腾矿业有限公司 |
| 4 | 廖建湘、胡金雄控制企业 |
| 5 | 文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 7.3388 | 6.8026 | 6.2142 | 5.7222 |
| 净资产(亿元) | 4.4163 | 4.1600 | 3.5946 | 3.2896 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 3.5468 | 7.2865 | 7.4055 | 6.9975 |
| 净利润(亿元) | 0.35 | 0.52 | 0.56 | 0.54 |
| 资本公积(万元) | 17846.22 | 17846.22 | 17846.22 | 17846.22 |
| 未分配利润(亿元) | 1.51 | 1.27 | 0.80 | 0.60 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.68 | 0.96 | 0.93 | 1.41 |
| 净资产收益率(%) | 8.13 | 13.45 | 16.19 | 17.52 |
