广东希荻微电子股份有限公司是国内领先的半导体和集成电路设计企业之一，主营业务为包括电源管理芯片及信号链芯片在内的模拟集成电路的研发、设计和销售。公司主要产品涵盖 DC/DC芯片、超级快充芯片、锂电池快充芯片、端口保护和信号切换芯片等。公司目前采用 Fabless 经营模式，专注于产品的研发、设计和销售环节，将晶圆制造与封装测试环节交由代工厂进行委外生产。| 股票代码 | 688173 |
| 股票简称 | 希荻微 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 33.57 |
| 发行市盈率 | - |
| 网上发行股数(股) | 9,682,500 |
| 网下配售数量(股) | 23,125,700 |
| 总发行数量(股) | 40,010,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03311470 |
| 募集资金总额(亿元) | 13.43 |
| 保荐人(主承销商) |
民生证券 中金公司 |
| 预先披露日期 | 2021-05-24 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-10-20 |
| 提交注册日期 | 2021-10-29 |
| 同意注册日期 | 2021-12-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-12-31 |
| 网上路演日期 | 2022-01-10 |
| 网上发行日期 | 2022-01-11 |
| 中签号公布日期 | 2022-01-13 |
| 上市日期 | 2022-01-21 |
| 公司名称 | 广东希荻微电子股份有限公司 | 英文名称 | Halo Microelectronics Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2012年9月11日（股份公司成立2020年12月22日） | 注册资本(人民币万元) | 36,000.00 |
| 法人代表 | TAO HAI（陶海） | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 161（截至2021年6月30日） | 总经理 | NAM DAVID INGYUN |
| 董事会秘书 | 唐娅 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 |
佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308 单元
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办公地址 |
佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308 单元
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| 邮编 | 528200 | 电话 | 0757-81280550 |
| 传真 | 0757-86305776 | 公司网址 | http://www.halomicro.com |
| 电子邮件 | ir@halomicro.com | 保荐代表人 |
黄西洋、黄平 郭慧、陶木楠 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈建孝、李晓蕾 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 胡光建、胡一舟 |
| 资产评估机构 | 中联国际评估咨询有限公司 | 经办评估人员 | 许恒、黎文裕 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是国内领先的半导体和集成电路设计企业之一，主营业务为包括电源管理芯片及信号链芯片在内的模拟集成电路产品的研发、设计和销售。公司主要产品涵盖DC/DC 芯片、超级快充芯片、锂电池快充芯片、端口保护和信号切换芯片等，目前主要应用于手机、笔记本电脑和汽车电子领域，同时可广泛应用于可穿戴设备、物联网设备、智能家居等领域，
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| 主营业务 |
主营业务为包括电源管理芯片及信号链芯片在内的模拟集成电路产品的研发、设计和销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目
|
16,715.66 | |
| 2 |
新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目
|
8,531.56 | |
| 3 | 总部基地及前沿技术研发项目 | 23,921.79 | |
| 4 | 补充流动资金 | 9,000.00 | |
| 投资金额总计 | 58,169.01 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 戴祖渝 | 93,790,457 | 26.05 |
| 2 | 唐娅 | 58,864,836 | 16.35 |
| 3 | 宁波泓璟 | 43,434,781 | 12.07 |
| 4 | 重庆唯纯 | 37,878,116 | 10.52 |
| 5 | 深圳辰芯 | 20,666,667 | 5.74 |
| 6 | 范俊 | 13,049,225 | 3.62 |
| 7 | 西藏青杉 | 10,337,444 | 2.87 |
| 8 | 郝跃国 | 10,153,580 | 2.82 |
| 9 | 佛山迅禾 | 8,686,934 | 2.41 |
| 10 | 楼肖斌 | 6,590,511 | 1.83 |
| 合计 | 303,452,551 | 84.29 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | TI（德州仪器） |
TI 成立于 1930 年，总部位于美国。TI 是全球领先的半导体跨国公司，主要从事创
新型数字信号处理与模拟电路方面的研究、制造和销售，除半导体业务外，还提供包括
传感与控制、教育产品和数字光源处理解决方案，目前为美国纳斯达克证券交易所上市
公司，股票代码：TXN.O。
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| 2 | ON Semi（安森美） |
ON Semi 成立于 1999 年，总部位于美国。ON Semi 是一家电源、模拟、传感器及
联结方案供应商，产品系列包括电源和信号管理、逻辑、分立及定制器件产品，应用于
汽车、通信、计算机、消费、工业、LED 照明等领域，在 PC 内核电源、线性稳压器具
备领先地位。ON Semi 目前为美国纳斯达克上市证券交易所公司，股票代码：ON.O。
|
| 3 | Richtek（立锜科技） |
Richtek 成立于 1988 年，总部位于中国台湾。Richtek 是一家国际级的模拟 IC 设计
公司，专注于为客户提供多元产品以及完整的电源管理解决方案，产品广泛应用于电脑、
消费性终端产品、网络通讯装置、大尺寸面板显示器等领域。
|
| 4 | Maxim（美信） |
Maxim 成立于 1983 年，总部位于美国，是全球模拟、混合信号、高频及数字电路
设计、研发、制造的领先企业。主要业务从传感器平台，到嵌入式安全、电能管理、接
口、通信等领域的 IC 解决方案，致力于解决工程化问题，推动设计创新，助力客户创
造改变世界的产品。Maxim 目前为美国纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码：
MXIM.O。
|
| 5 | MPS（芯源系统） |
MPS 成立于 1997 年，总部位于美国。MPS 是一家集研发、设计、制造、销售为一
体，专注于设计并制造高性能的模拟集成电路和混合信息集成电路产品的企业，在大功
率电源管理芯片领域具备领先地位。MPS 目前为美国纳斯达克上市公司，股票代码：
MPWR.O。
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| 6 | NXP（恩智浦） |
NXP 成立于 2006 年，总部位于荷兰。NXP 致力于为智能世界提供安全互联的解决
方案。基于高性能混合信号的专业性，NXP 在汽车、智能识别和移动行业，以及无线
基础设施、照明、医疗、工业、个人消费电子和计算等应用领域不断创新。NXP 目前
为美国纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码：NXPI.O。
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| 7 | Analog Devices（亚德诺） |
Analog Devices 成立于 1965 年，总部位于美国。Analog Devices 是全球高性能模拟、
混合信号和数字信号处理、集成电路设计、制造和营销方面世界领先的企业。其产品包
括数据转换器、放大器和线性产品、电源管理产品、传感器以及信号处理产品等。2016
年 Analog Devices 并购 Linear Technology Corp，收购增强了 Analog Devices 电源管理方
面的优势。Analog Devices 目前为美国纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码：ADI.O。
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| 8 | Dialog（戴乐格） |
Dialog 成立于 1998 年，总部位于美国。Dialog 主要面向消费电子领域，产品包括
电源管理芯片、照明芯片、蓝牙芯片、音频子系统等，其中电源管理芯片是其核心业务。
Dialog 目前英国伦敦证券交易所上市公司，股票代码 DLG.L。 |
| 9 | 矽力杰 |
矽力杰成立于 2008 年，其中国大陆总部位于杭州。致力于高功率密度高效率电源
芯片的研发、设计和销售，产品主要应用于工业及 3C 产业领域。矽力杰目前为台湾证
券市场挂牌上市企业，股票代码：6415.TW。
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| 10 | 圣邦股份 |
圣邦股份成立于 2007 年。圣邦股份产品覆盖信号链和电源管理两大领域，包括运
算放大器、比较器、音/视频放大器、模数/数模转换器、模拟开关、电平转换及接口电
路、LDO、微处理器电源电压监测、DC/DC 转换器、背光及闪光 LED 驱动、过压保护
及负载开关、马达驱动及 MOSFET 驱动、电池保护及充放电管理芯片等。应用于通讯
设备、消费类电子、工业控制、医疗仪器和汽车电子等领域，以及物联网、新能源和人
工智能等新兴市场。圣邦股份是深圳证券交易所创业板上市公司，股票代码 300661.SZ，
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| 11 | 韦尔股份 |
韦尔股份成立于 2007 年。韦尔股份是一家以自主研发、销售服务为主体的半导体
器件设计和销售公司，主营产品包括保护器件(TVS、TSS)、功率器件(MOSFET、
Schottky Diode、Transistor)、电源管理器件(Charger、LDO、Buck、Boost、Backlight LED
Driver、Flash LED Driver)、模拟开关等，在手机、电脑、电视、通讯、安防、车载、
穿戴、医疗等领域得到广泛应用。韦尔股份是上海证券交易所主板上市公司，股票代码
603501.SH。
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| 12 | 力芯微 |
力芯微成立于 2002 年。力芯微主要产品为电源管理芯片，并在研发和推广智能组
网延时管理单元、信号链芯片等产品。力芯微是消费电子市场主要的电源管理芯片供应
商之一，其产品在手机、可穿戴设备等领域有广泛应用。
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| 13 | 思瑞浦 |
思瑞浦成立于 2012 年。思瑞浦致力于研发模拟集成电路产品，其产品以信号链模
拟芯片为主，并逐渐向电源管理模拟芯片拓展，应用范围涵盖信息通讯、工业控制、监
控安全、医疗健康、仪器仪表和家用电器等众多领域。思瑞浦是上海证券交易所科创板
上市公司，股票代码 688536.SH。
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| 14 | 芯朋微 |
芯朋微成立于 2005 年。芯朋微是一家专业从事电源管理为主的模拟及数模混合集
成电路设计的企业，专注于开发绿色电源管理和驱动芯片，致力于为客户提供一站式的
应用解决方案和现场技术支持服务，是国内高压电源和驱动类芯片的主要供应商之一。
主要产品包括 AC/DC、DC/DC、Motor Driver 等，广泛应用于家用电器、消费电子、工
业控制等领域。芯朋微是上海证券交易所科创板上市公司，股票代码 688508.SH。
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| 15 | 卓胜微 |
卓胜微成立于 2012 年。公司专注于射频前端芯片领域的研究、开发与销售，主要
向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器等射频前端分立器件及各类模组
的应用解决方案，同时公司还对外提供低功耗蓝牙微控制器芯片。卓胜微的产品主要应
用于移动智能终端、网通设备、智能家居、可穿戴设备、通信基站、汽车电子等领域。
卓胜微是深圳证券交易所创业板上市公司，股票代码 300782.SZ。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 台湾安富利 |
| 2 | Qualcomm Global Trading Pte.Ltd.、Qualcomm Technologies, Inc. |
| 3 | 合肥速途贸易有限责任公司 |
| 4 |
首科电子有限公司、深圳前海首科科技控股有限公司
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| 5 | SHENG MING (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE) LIMITED |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 东部高科技有限公司 |
| 2 |
宇芯（成都）集成电路封装测试有限公司、华天科技（昆山）电子有限公司
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| 3 |
Synic solution Co.,LTD.
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| 4 | 上海国际科学技术有限公司 |
| 5 |
嘉栋科技有限公司、上海天芯电子科技有限公司、天芯电子科技（江阴）有限公司
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| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 567,775,601.85 | 501,947,554.06 | 251,809,792.94 | 46,662,080.13 |
| 净资产(元) | 449,226,119.69 | 408,688,899.89 | 174,243,864.73 | 25,373,636.53 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 218,575,911.92 | 228,388,613.93 | 115,318,873.08 | 68,163,241.49 |
| 净利润(元) | 19,174,862.63 | -144,872,467.46 | -9,575,246.55 | -5,383,973.26 |
| 资本公积(元) | 146,405,072.72 | 124,641,937.83 | 210,471,900.27 | 54,403,867.00 |
| 未分配利润(元) | -53,349,839.99 | -72,524,702.62 | -52,150,115.13 | -42,571,147.99 |
| 基本每股收益(元) | 0.05 | -0.40 | - | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | 0.05 | -0.40 | - | 不适用 |
| 每股现金流(元) | 0.04 | -0.06 | 不适用 | 不适用 |
| 净资产收益率(%) | 4.47 | -61.63 | -38.60 | -19.51 |
