广东丸美生物技术股份有限公司自成立以来主要从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务。目前旗下拥有“丸美”、“春纪”和“恋火”三个品牌。公司产品以差异化的品牌定位，满足不同年龄、消费偏好、消费层次的消费者需求，广泛在二、三线城市与国内外化妆品牌展开竞争。
| 股票代码 | 603983 |
| 股票简称 | 丸美股份 |
| 上市地点 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 20.54 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 36,900,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,100,000 |
| 总发行数量(股) | 41,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04164507 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.42 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2017-07-07 |
| 预先披露更新日期 | 2018-03-19 |
| 上会通过日期 | 2019-04-30 |
| 获准发行日期 | 2019-06-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-06-17 |
| 网上路演日期 | 2019-07-15 |
| 网上发行日期 | 2019-07-16 |
| 中签号公布日期 | 2019-07-18 |
| 上市日期 | 2019-07-25 |
| 公司名称 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 英文名称 | Gongdong Marubi Biotechnology Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2002年4月2日（股份公司成立日期：2012年2月22日） | 注册资本(人民币万元) | 36000 |
| 法人代表 | 孙怀庆 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业（C26） |
| 雇员总数(人) | 960(2015年12月31日统计) | 总经理 | 孙怀庆 |
| 董事会秘书 | 廉明 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 广州高新技术产业开发区科学城伴河路92号2号楼 | 办公地址 | 广州高新技术产业开发区科学城伴河路92号2号楼 |
| 邮编 | 510000 | 电话 | 020-66378666 |
| 传真 | 020-66378600 | 公司网址 | http://www.marubi.cn |
| 电子邮件 | securities@marubi.cn | 保荐代表人 | 李建、曾劲松 |
| 会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 陈昭、刘远帅 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 麻云燕、李忠 |
| 资产评估机构 | 深圳市德正信国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 毛媛、黄琼 |
| 发行费用概算(万元) | 5,213.80 | 其中信息披露费用(万元) | 569.30 |
| 公司简介 | 公司自成立以来主要从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务。目前旗下拥有“丸美”、“春纪”和“恋火”三个品牌。公司产品以差异化的品牌定位，满足不同年龄、消费偏好、消费层次的消费者需求，广泛在二、三线城市与国内外化妆品牌展开竞争。公司采用以经销模式为主、直营和代销模式为辅的销售模式，建立了覆盖百货专柜、美容院、日化店、电子商务及商超等多种渠道的销售网络。 | ||
| 主营业务 | 主要从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 彩妆产品生产建设项目 | 25,026.35 | |
| 2 | 营销网络建设项目 | 25,789.56 | |
| 3 | 智慧零售终端建设项目 | 11,766.40 | |
| 4 | 数字营运中心建设项目 | 8,865.00 | |
| 5 | 信息网络平台项目 | 7,552.89 | |
| 投资金额总计 | 79,000.20 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 孙怀庆 | 29,160.00 | 81.00 |
| 2 | L Capital | 3,600.00 | 10.00 |
| 3 | 王晓蒲 | 3,240.00 | 9.00 |
| 合计 | 36,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 上海家化联合股份有限公司（600315.SH） | 2001 年在上交所上市。上海家化主要从事护肤类、洗护类、家居护理类产品的研发、生产和销售，主要品牌包括佰草集、六神、高夫、美加净、启初、家安、玉泽、双姝等。截至 2018 年 12 月 31 日，上海家化总资产为 101.60 亿元，2018 年营业收入为 71.38 亿元，净利润为 5.40 亿元。 |
| 2 | 伽蓝（集团）股份有限公司 | 2001 年创立于上海。珈蓝集团以化妆品、个人清洁与护理品为核心业务，主要品牌包括美素、自然堂、植物智慧、医婷。目前，伽蓝集团在全国建立各类零售网络 23,800 多个。 |
| 3 | 上海百雀羚日用化学有限公司 | 2000 年成立，是一家集研究、开发、生产、销售服务为一体的化妆品专业生产企业。上海百雀羚日用化学有限公司拥有百雀羚、凤凰、小百羚、Disney 等品牌，主要生产的大类产品有护肤用品、洗护发用品、个人清洁用品、花露水和美容化妆用品等。 |
| 4 | 上海上美化妆品有限公司 | 成立于 2002 年，旗下拥有韩束、一叶子、吾尊、索薇娅、红色小象、韩粉世家六个品牌。 |
| 5 | 珀莱雅化妆品股份有限公司（603605.SH） | 成立于 2006 年，于 2017 年在上海证券交易所上市。珀莱雅主要从事化妆品的研发、生产和销售。目前旗下拥有珀莱雅、优资莱、韩雅、悠雅、猫语玫瑰等品牌，产品覆盖护肤品、彩妆、清洁洗护、香薰等化妆品领域。截至 2018 年 12 月 31 日，珀莱雅总资产为 28.60 亿元，2018 年营业收入为 23.61 亿元，净利润为 2.87 亿元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 北京美妮美雅商贸有限公司 |
| 2 | 武汉伊势丹化妆品有限公司 |
| 3 | 郑州宏之达化妆品有限公司 |
| 4 | 石家庄博凯商贸有限公司 |
| 5 | 新疆东澜商贸有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江欣昱科技有限公司 |
| 2 | 深圳市添亿彩盒包装有限公司 |
| 3 | 广州市恒远彩印有限公司 |
| 4 | 浙江申达化妆品包装有限公司 |
| 5 | 广州市沣毅展柜制作有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 2,116,886,483.46 | 1,602,955,260.48 | 1,475,881,612.43 |
| 净资产(元) | 1,381,864,058.03 | 959,955,863.16 | 828,089,920.01 |
| 少数股东权益(元) | 6,634,963.12 | - | - |
| 营业收入(元) | 1,575,763,955.25 | 1,352,323,383.09 | 1,208,125,201.65 |
| 净利润(元) | 412,042,245.39 | 311,919,385.74 | 232,189,702.43 |
| 资本公积(元) | 15,674,372.03 | 15,674,372.03 | 15,674,372.03 |
| 未分配利润(元) | 831,517,039.27 | 452,896,173.96 | 342,003,022.26 |
| 基本每股收益(元) | 1.15 | 0.87 | 0.64 |
| 稀释每股收益(元) | 1.15 | 0.87 | 0.64 |
| 每股现金流(元) | 1.44 | 0.99 | 0.59 |
| 净资产收益率(%) | 35.57 | 34.19 | 31.29 |
