广东天元实业集团股份有限公司是国内领先的快递电商包装印刷整体解决方案提供商，专注于快递电商包装印刷产品的研发、设计、生产、销售和服务。经过多年发展，公司已经形成了涵盖包装方案优化、工艺设计、生产制作、分区配送在内的业务体系，为快递物流和电子商务行业客户提供全流程服务。
| 股票代码 | 003003 |
| 股票简称 | 天元股份 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 10.49 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 39,780,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,420,000 |
| 总发行数量(股) | 44,200,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0247389787 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.64 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2019-05-24 |
| 预先披露更新日期 | 2020-04-03 |
| 上会通过日期 | 2020-07-16 |
| 获准发行日期 | 2020-08-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-09-01 |
| 网上路演日期 | 2020-09-08 |
| 网上发行日期 | 2020-09-09 |
| 中签号公布日期 | 2020-09-11 |
| 上市日期 | 2020-09-21 |
| 公司名称 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Tengen Industrial Group Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2015年11月06日 | 注册资本(人民币万元) | 13,252 |
| 法人代表 | 周孝伟 | 证监会行业分类 | C23印刷和记录媒介复制业 |
| 雇员总数(人) | 994(截至2019年12月31日） | 总经理 | 周孝伟 |
| 董事会秘书 | 邹晶晶 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 广东省东莞市清溪镇松岗工业区上元路172号 | 办公地址 | 广东省东莞市清溪镇松岗工业区上元路172号 |
| 邮编 | 523640 | 电话 | 0769-89152877 |
| 传真 | 0769-89151002 | 公司网址 | http://www.gdtengen.com |
| 电子邮件 | zqb@gdtengen.com | 保荐代表人 | 曾远辉、强强 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 付细军、陈柳明 |
| 律师事务所 | 湖南启元律师事务所 | 经办律师 | 陈金山、唐建平、杨凯、马孟平 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司(广东联信资产评估土地房地产估价有限公司) | 经办评估人员 | 邢贵祥、陈军(熊钻、李迟) |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是国内领先的快递电商包装印刷整体解决方案提供商，专注于快递电商包装印刷产品的研发、设计、生产、销售和服务。经过多年发展，公司已经形成了涵盖包装方案优化、工艺设计、生产制作、分区配送在内的业务体系，为快递物流和电子商务行业客户提供全流程服务。公司作为该领域国内极少数具备全品类综合服务能力的企业之一，主要产品市场占有率居于行业前列，业务范围已覆盖全国主要地区，海外市场拓展也已初显成效。 | ||
| 主营业务 | 快递电商包装印刷产品的研发、设计、生产、销售和服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) |
| 1 | 快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目 | 33,138 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 9,698 | |
| 3 | 补充流动资金 | 6,000 | |
| 合计 | 48,836 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 周孝伟 | 5,850.30 | 44.15 |
| 2 | 罗素玲 | 1,253.75 | 9.46 |
| 3 | 罗耀东 | 750.00 | 5.66 |
| 4 | 钟鼎创投 | 600.00 | 4.53 |
| 5 | 天祺投资 | 500.00 | 3.77 |
| 6 | 东莞中广 | 310.00 | 2.34 |
| 7 | 德邦投资 | 300.00 | 2.26 |
| 8 | 瀚信创投 | 300.00 | 2.26 |
| 9 | 湛江中广 | 290.00 | 2.19 |
| 10 | 何祖兵 | 250.00 | 1.89 |
| 合计 | 10,404.05 | 78.51 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 广州九恒条码有限公司 | 广州九恒条码有限公司成立于2002年9月30日，注册资本为5,472.39万元，在快递物流领域产品品类较为齐全，产品主要包括：①票据印刷品系列，包括物流快递单、金融票据等；②不干胶印刷品系列，包括快递物流标签、电子监管码标签、不干胶等；③彩色印刷系列，包括快递文件封、带药品监管码药盒、防伪印刷品等；④塑料包装系列，包括快递袋、购物袋等。 |
| 2 | 浙江茉织华印刷股份有限公司 | 浙江茉织华印刷股份有限公司成立于 1992 年 9 月 22 日，注册资本为 10,500.00 万元，该公司主营业务为商业票据印刷、金融数据打印、包装装潢、塑料包装薄膜、出版物印刷等，主要产品为金融商业票据、财税票证和速递物流票据。 |
| 3 | 河北方大包装股份有限公司 | 河北方大包装股份有限公司成立于 2003 年 5 月 22 日，注册资本为 11,089.50 万元，该公司主营业务为物流快递包装的生产、销售以及胶黏材料研发，主要产品包括背胶袋、防水袋、气泡袋和电子标签。 |
| 4 | 天津香江印制股份有限公司 | 天津香江印制股份有限公司成立于 2004 年 7 月 12 日，注册资本为 1,360 万元，该公司主营业务为各类不干胶标签产品设计和制造，主要产品为各种防伪标签和不干胶标签。 |
| 5 | 广东粤辉科技股份有限公司 | 广东粤辉科技股份有限公司成立于 2011 年 9 月 30 日，注册资本为 4,000 万元，该公司主营业务为胶粘制品的研发、生产和销售，主要产品为胶带。 |
| 6 | 惠州万合包装制品有限公司 | 惠州万合包装制品有限公司成立于 2011 年 12 月 21 日，注册资本为 1,000 万元，该公司主营业务是快递袋产品的生产经营，主要产品包括白色快递袋、灰色快递袋、彩色快递袋、定制印刷快递袋、喷码快递袋、断胶快递袋、底风琴快递袋、防伪保密快递袋、二次使用快递袋、可降解快递袋等各种类型的快递袋。 |
| 7 | 上海华悦包装制品有限公司 | 上海华悦包装制品有限公司成立于 1998 年 4 月 6 日，注册资本为 3,000 万元，该公司主营业务是各类塑料包装制品的生产销售，主要产品包括拎攀袋、彩盒袋、复合袋、拎绳袋、穿塑袋、手提袋等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国邮政 |
| 2 | 顺丰控股 |
| 3 | 韵达货运 |
| 4 | 苏宁易购 |
| 5 | 京东 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 壳牌石化 |
| 2 | 五洲特种纸 |
| 3 | 冠豪高新 |
| 4 | 博禄贸易 |
| 5 | 富星纸业 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 992,284,325.73 | 862,344,723.75 | 690,229,958.78 |
| 净资产(元) | 745,452,594.82 | 661,281,736.15 | 485,634,349.98 |
| 少数股东权益(元) | 476,318.48 | 195,825.01 | -45,383.14 |
| 营业收入(元) | 1,003,916,234.82 | 1,012,306,313.00 | 842,462,497.75 |
| 净利润(元) | 82,544,299.33 | 75,746,241.87 | 57,571,929.73 |
| 资本公积(元) | 310,350,322.31 | 310,350,322.31 | 220,463,529.85 |
| 未分配利润(元) | 275,717,298.61 | 199,215,477.52 | 130,681,541.26 |
| 基本每股收益(元) | 0.62 | 0.59 | 0.47 |
| 稀释每股收益(元) | 0.62 | 0.59 | 0.47 |
| 每股现金流(元) | 0.59 | 0.44 | 0.43 |
| 净资产收益率(%) | 11.75 | 12.98 | 12.62 |
