广东天禾农资股份有限公司是一家以现代农技服务为先导、直达终端的配送体系为支撑，专业提供作物解决方案和优质农资产品的农业综合服务商。中国农资流通协会评比结果显 示，2013 年及2014 年公司在全国同行业综合竞争力排名分别位列第八名和第七 名，具备较强的竞争优势。| 股票代码 | 002999 |
| 股票简称 | 天禾股份 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 6.62 |
| 发行市盈率 | 22.92 |
| 网上发行股数(股) | 55,872,000 |
| 网下配售数量(股) | 6,208,000 |
| 总发行数量(股) | 62,080,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0285365745 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.11 |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券 |
| 预先披露日期 | 2018-04-26 |
| 预先披露更新日期 | 2018-12-14 |
| 上会通过日期 | 2020-07-09 |
| 获准发行日期 | 2020-08-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-08-17 |
| 网上路演日期 | 2020-08-24 |
| 网上发行日期 | 2020-08-25 |
| 中签号公布日期 | 2020-08-27 |
| 上市日期 | 2020-09-03 |
| 公司名称 | 广东天禾农资股份有限公司 | 英文名称 | GUANGDONG TIANHE AGRICULTURAL MEANS OF PRODUCTION CO.,LTD. | |
| 成立日期 | 2009年3月26日 | 注册资本(人民币万元uangongr) | 18,620 | |
| 法人代表 | 邹宁 | 证监会行业分类 | 批发和零售业中的零售业，行业代码为 F52。 | |
| 雇员总数(人) | 1,865（截至2019年12月31日） | 总经理 | 刘艺 | |
| 董事会秘书 | 柯英超 | 证券事务代表 | - | |
| 注册地址 |
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办公地址 | 广州市越秀区东风东路 709 号 | |
| 邮编 | 510080 | 电话 | 020-87766490 | |
| 传真 | 020-87767335 | 公司网址 | http://www.gd-tianhe.com | |
| 电子邮件 | zqbgs@gd-tianhe.com | 保荐代表人 | 林联儡、肖玮川 | |
| 会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 刘火旺、姚静 | |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 王冠、唐诗、孟文翔 | |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | |||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家以现代农技服务为先导、直达终端的配送体系为支撑，专业提供作物解决方案和优质农资产品的农业综合服务商。根据中国农资流通协会 2017 年及 2018 年评比结果显示，公司在全国同行业综合竞争力排名位列第七名及第八名，具备较强的竞争优势。 | ||
| 主营业务 | 公司是一家以现代农技服务为先导、直达终端的配送体系为支撑，专业提供作物解决方案和优质农资产品的农业综合服务商。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 配送网络建设 | 36,046.17 | |
| 2 | 助农服务综合平台建设 | 12,551.44 | |
| 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 58,597.61 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 粤合资产 | 7510 | 40.33 |
| 2 | 中科创业 | 1,528.58 | 8.21 |
| 3 | 中山中科 | 1,471.42 | 7.90 |
| 4 | 新供销商贸 | 1,000 | 5.37 |
| 5 | 信达瑞 | 600 | 3.22 |
| 6 | 芳德成长 | 400 | 2.15 |
| 7 | 钟伯清 | 366.25 | 1.97 |
| 8 | 天润粮油 | 300 | 1.61 |
| 9 | 邹宁 | 275 | 1.48 |
| 10 | 梁品 | 275 | 1.48 |
| 合计 | 13,726.25 | 73.72 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 中国农业生产资料集团公司 | 全国性的集生产、流通、服务为一体的专业经营化肥、农药、农膜和种子、农机具等农业生产资料的大型企业集团，是中华全国供销合作总社本级企业，是中国供销集团有限公司所属全资企业。 |
| 2 | 云南云天化股份有限公司 | 云南云天化股份有限公司是以磷产业为核心的大型国有控股上市公司（证券代码：600096），是具有资源优势的磷肥、氮肥、共聚甲醛制造商，主营化肥及现代农业、磷矿采选及磷化工、有机新材料、商贸及制造服务等产业，致力于为全球农业、工业、食品领域提供优质安全的产品及增值服务。 |
| 3 | 浙农集团股份有限公司 | 公司前身是始创于 1952 年的浙江省农业生产资料公司，1999 年整体改制组建为有限责任公司，公司注册资本 5 亿元，控股成员企业 18 家，员工 7,000 余人。 |
| 4 | 安徽辉隆投资集团有限公司 | 安徽辉隆投资集团有限公司（以下简称辉隆投资）系安徽省供销商业总公司全资子公司，注册资本 3 亿元。辉隆投资现有控股子公司 3 家，分别是安徽辉隆农资集团股份有限公司（即辉隆股份）、安徽辉隆置业发展有限公司、安徽海华科技股份有限公司。 |
| 5 | 中化化肥控股有限公司 | 中国最大的化肥供应商和分销服务商，涵盖资源、研发、生产、分销、农技服务全产业链。公司于 2005 年 7 月成功收购 China Fertilizer(Holdings)Company Limited 及其附属公司后在香港联合交易所挂牌上市，是中国化肥行业首家在香港上市的企业。。 |
| 6 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 隶属于黑龙江省供销社，是 2004 年底由黑龙江省农业生产资料公司改制组建的大型农资企业，是黑龙江省农资供应主渠道企业与行业龙头。集团下设氮肥、磷复肥、钾肥 3 个专业化产品线经营分公司、26 家控股子公司，参股 4 家企业，总注册资本 10.9 亿元。 |
| 7 | 四川省农业生产资料集团有限公司 | 经四川省供销社批准，在四川省农业生产资料总公司基础上实施改制，由四川省农业生产资料总公司及经营管理层共同出资 5,000 万元，于 2001 年改制组建成立的有限公司。 |
| 8 | 广东天禾农资股份有限公司 | 公司是一家大型农资综合服务商；业务包括农资产品流通及配套专业农技服务；公司在华南地区的农资流通及农技服务领域，具有重要地位，服务的客户包括工业客户、农资服务站、种植大户、经销客户等。为区域内的农业发展、农民致富做出了突出贡献。 |
| 9 | 重庆市农业生产资料（集团）有限公司 | 重庆供销集团直属独资企业。经过 60 多年的改革发展，已成为重庆市最大的化肥、农药等农资商品的流通龙头企业、中央和市级化肥商业承储和市级农药储备保供重点企业，担负着保障农资市场供应，稳定农资市场价格的社会责任。 |
| 10 | 新疆农资（集团）有限责任公司 | 始建于 1954 年 2 月，主要承担着政府安排的农资商品供应、储备、救灾等任务。2002 年 8 月，农资公司对自治区供销社原直属的新疆辰星日用杂品再生资源有限公司、新疆方圆国际贸易有限公司、新疆天岳茶叶有限公司进行整合重组，组建成立了“新疆农资（集团）有限责任公司”。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 湖北省楚丰现代农业科技服务有限公司 |
| 2 | 广州庆沅沣农资有限公司 |
| 3 | QUANTUM FERTILISERS LTD |
| 4 | 青海农牧生产资料(集团)股份有限公司 |
| 5 | 广东拉多美化肥有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 雅苒商贸（上海）有限公司 |
| 2 | 中海石油化学股份有限公司 |
| 3 | 中国化工建设有限公司 |
| 4 | 华垦国际贸易有限公司 |
| 5 | 阳煤化工股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 3,314,647,959.92 | 3,102,243,324.86 | 2,489,475,764.04 |
| 净资产(元) | 833,442,511.64 | 773,685,896.41 | 718,855,520.11 |
| 少数股东权益(元) | 176,723,444.59 | 140,508,248.52 | 122,536,032.74 |
| 营业收入(元) | 9,012,337,285.19 | 7,191,008,294.24 | 5,881,925,004.47 |
| 净利润(元) | 111,231,871.50 | 113,275,564.30 | 81,953,817.00 |
| 资本公积(元) | 130,520,544.25 | 129,218,633.26 | 129,301,897.08 |
| 未分配利润(元) | 286,809,071.58 | 273,454,115.51 | 245,035,090.37 |
| 基本每股收益(元) | 0.42 | 0.49 | 0.34 |
| 稀释每股收益(元) | 0.42 | 0.49 | 0.34 |
| 每股现金流(元) | 2.21 | -0.87 | 0.46 |
| 净资产收益率(%) | 12.20 | 15.01 | 10.96 |
