广东赛微微电子股份有限公司的主营业务为模拟芯片的研发和销售，主营产品以电池管理芯片为核心，并延展至更多种类的电源管理芯片，具体包括电池安全芯片、电池计量芯片和充电管理等其他芯片。同时，公司将积极布局新能源储能和电动汽车领域，推动公司主营业务的纵深发展。| 股票代码 | 688325 |
| 股票简称 | 赛微微电 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 74.55 |
| 发行市盈率 | 183.74 |
| 网上发行股数(股) | 7,620,000 |
| 网下配售数量(股) | 11,580,000 |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04647166 |
| 募集资金总额(亿元) | 14.91 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安 |
| 预先披露日期 | 2021-06-25 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-11-26 |
| 提交注册日期 | 2021-12-10 |
| 同意注册日期 | 2022-03-15 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-03-31 |
| 网上路演日期 | 2022-04-12 |
| 网上发行日期 | 2022-04-13 |
| 中签号公布日期 | 2022-04-15 |
| 上市日期 | 2022-04-22 |
| 公司名称 | 广东赛微微电子股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Cellwise Microelectronics Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2009年11月2日（股份公司设立2020年12月17日） | 注册资本(人民币万元) | 6,000 |
| 法人代表 | 蒋燕波 | 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 90（截至2020年12月31日） | 总经理 | 蒋燕波 |
| 董事会秘书 | 刘利萍 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广东省东莞市松山湖园区工业南路6号1栋402、404、408室 | 办公地址 | 广东省东莞市松山湖园区工业南路6号1栋402、404、408室 |
| 邮编 | 523808 | 电话 | 0769-22852036/22234645 |
| 传真 | 0769-22234645 | 公司网址 | www.cellwise-semi.com |
| 电子邮件 | ir@cellwise-semi.com | 保荐代表人 | 任飞、寻国良 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王兴华、李玮俊 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 张优悠、王朝、谢辉 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 滕浩、卢江 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司的主营业务为模拟芯片的研发和销售，主营产品以电池管理芯片为核心，并延展至更多种类的电源管理芯片，具体包括电池安全芯片、电池计量芯片和充电管理等其他芯片。
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| 主营业务 | 模拟芯片的研发和销售 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
消费电子电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目
|
23,888.38 | |
| 2 |
工业领域电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目
|
26,300.20 | |
| 3 | 新能源电池管理芯片研发项目 | 14,046.97 | |
| 4 | 技术研发中心建设项目 | 4,680.71 | |
| 5 | 补充流动资金项目 | 12,000.00 | |
| 投资金额总计 | 80,916.26 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 伟途投资 | 17,610,600 | 29.35 |
| 2 | 武岳峰投资 | 9,778,735 | 16.30 |
| 3 | 物联网创投 | 5,790,435 | 9.65 |
| 4 | 邦盛赢新 | 5,674,623 | 9.46 |
| 5 | 聚核投资 | 4,799,999 | 8.00 |
| 6 | 北京亦合 | 3,348,874 | 5.58 |
| 7 | 微合投资 | 2,642,485 | 4.40 |
| 8 | 上海岭观 | 2,411,190 | 4.02 |
| 9 | 弘盛技术 | 2,105,813 | 3.51 |
| 10 | 毕方一号 | 2,052,741 | 3.42 |
| 合计 | 56,215,495 | 93.69 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | TI |
德州仪器（Texas Instruments，以下简称“TI”）成立于 1930 年，总部位于美国，系纳斯达克证券交易所上市公司（股票代码：TXN）。TI 是一家全球性的半导体公司，主要从事设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片。TI 的电源管理芯片包括全系列电源管理芯片产品，包括电池安全芯片、电池计量芯片和其他电源管理芯片，应用领域广泛。
|
| 2 | MAXIM |
美信（Maxim Integrated Products，以下简称“MAXIM”）成立于 1983 年，总部位于美国，系纳斯达克证券交易所上市公司（股票代码：MXIM）。MAXIM是电源管理与电池管理芯片供应商，涵盖全系列电源管理芯片产品，包括电源管理芯片、电池计量芯片及电池安全芯片等。
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| 3 | 美蓓亚三美 |
美蓓亚三美株式会社（以下简称“美蓓亚三美”），成立于 1951 年，总部位于日本，系东京证券交易所上市公司（股票代码：6479.T）。美蓓亚三美于 2017年及 2020 年并购三美电机株式会社及艾普凌科有限公司。美蓓亚三美电源管理芯片产品包括电池安全芯片、线性稳压器、DC/DC 控制器等。
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| 4 | 凹凸科技 |
凹凸科技有限公司成立于 1995 年 4 月，系纳斯达证券交易所上市公司（股票代码：OIIM）。凹凸科技主营业务为 LED 背光控制芯片和电池管理专用芯片研发和销售。
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| 5 | 圣邦股份 |
邦微电子（北京）股份有限公司总部位于北京，系深圳证券交易所上市公司（股票代码：300661）。该公司主营业务为模拟集成电路芯片的设计和销售，主要产品为信号链产品、电源管理产品，应用于通讯、消费电子、工业控制、医疗仪器、汽车电子等领域。
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| 6 | 中颖电子 |
中颖电子股份有限公司，成立于 1994 年，系深圳证券交易所上市公司（股票代码：300327）。该公司主要从事集成电路芯片研发设计及销售，并提供相应的系统解决方案和售后的技术支持服务。公司电源管理领域产品主要包括锂电池管理的 MCU、锂电池管理芯片等。
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| 7 | 比亚迪半导体 |
比亚迪半导体有限公司成立于 2004 年，公司位于深圳市大鹏新区，为比亚迪集团旗下子公司，该公司主营业务为集成电路、新型电子元器件及其相关附件的开发、生产和销售，目前产品主要覆盖功率半导体器件、IGBT 功率模块、电源管理芯片、电池保护芯片、传感及控制芯片、音视频处理芯片等。
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| 8 | 思瑞浦 |
思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司，成立于 2012 年，系上海证券交易所科创板上市公司（股票代码：688536）。该公司是一家专注于模拟集成电路产品研发和销售的集成电路设计企业，其产品包括信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 南京创乾科技有限公司 |
| 2 | 深圳市旭锦科技有限公司 |
| 3 | 千騰科技股份有限公司 |
| 4 | 艾睿电子亚太有限公司 |
| 5 | 深圳市华富强科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | Tower |
| 2 | 天水华天科技股份有限公司 |
| 3 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 |
| 4 | 江苏长电科技股份有限公司 |
| 5 | 颀中科技（苏州）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 151,284,739.46 | 73,820,321.83 | 59,053,524.03 |
| 净资产(元) | 113,030,211.13 | 56,359,877.15 | 45,885,348.64 |
| 少数股东权益(元) | |||
| 营业收入(元) | 180,117,355.50 | 88,736,126.09 | 67,262,517.82 |
| 净利润(元) | 32,458,620.36 | 3,679,499.08 | 3,416,704.11 |
| 资本公积(元) | 54,634,740.07 | 106,468,352.80 | 99,677,065.53 |
| 未分配利润(元) | -1,901,823.56 | -66,102,007.15 | -69,781,506.23 |
| 基本每股收益(元) | 0.63 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.61 | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.66 | - | - |
| 净资产收益率(%) | 39.90 | 7.20 | 7.73 |
