广东申菱环境系统股份有限公司系一家以人工环境调节、污染治理、能源利用为服务方向，致力于为数据服务产业环境、工业工艺产研环境、专业特种应用环境、公共建筑室内环境等应用场景提供人工环境调控整体解决方案的现代化企业。公司主营业务围绕专用性空调为代表的空气环境调节设备开展，集研发设计、生产制造、营销服务、工程安装、运营维护于一体。
| 股票代码 | 301018 |
| 股票简称 | 申菱环境 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 8.29 |
| 发行市盈率 | 18.23 |
| 网上发行股数(股) | 26,104,500 |
| 网下配售数量(股) | 27,904,500 |
| 总发行数量(股) | 60,010,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0184994035 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.97 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-03 |
| 预先披露更新日期 | 2020-12-22 |
| 上会通过日期 | 2021-03-26 |
| 获准发行日期 | 2021-05-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-06-15 |
| 网上路演日期 | 2021-06-23 |
| 网上发行日期 | 2021-06-24 |
| 中签号公布日期 | 2021-06-28 |
| 上市日期 | 2021-07-07 |
| 公司名称 | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Shenling Environmental Systems Co., Ltd |
| 成立日期 | 2000年7月3日（股份公司变更日期：2015年9月16日） | 注册资本(人民币万元) | 18,000.00 |
| 法人代表 | 崔颖琦 | 证监会行业分类 | 制冷、空调设备制造 |
| 雇员总数(人) | 2,180(截至2020年12月31日） | 总经理 | 潘展华 |
| 董事会秘书 | 顾剑彬 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号 | 办公地址 | 佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路 8 号 |
| 邮编 | 528313 | 电话 | 0757-23832888 |
| 传真 | 0757-23353300 | 公司网址 | http://www.shenling.com/zh-cn/ |
| 电子邮件 | sl@shenling.com | 保荐代表人 | 张铁、何新苗 |
| 会计师事务所 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 胡敏坚、游泽侯 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 赵耀、李天奇 |
| 资产评估机构 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 熊钻、李迟 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 申菱环境系一家以人工环境调节、污染治理、能源利用为服务方向，致力于为数据服务产业环境、工业工艺产研环境、专业特种应用环境、公共建筑室内环境等应用场景提供人工环境调控整体解决方案的现代化企业。公司主营业务围绕专用性空调为代表的空气环境调节设备开展，集研发设计、生产制造、营销服务、工程安装、运营维护于一体，是目前国内专用性空调领域规模较大、技术先进、产品齐全的主要企业之一。 | ||
| 主营业务 | 围绕专用性空调为代表的空气环境调节设备开展，集研发设计、生产制造、营销服务、工程安装、运营维护于一体。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 专业特种环境系统研发制造基地项目 | 63,000.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 15,000.00 | |
| 投资金额总计 | 78,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 崔颖琦 | 5,508.00 | 30.60 |
| 2 | 申菱投资 | 3,600.00 | 20.00 |
| 3 | 谭炳文 | 3,132.00 | 17.40 |
| 4 | 众承投资 | 2,322.00 | 12.90 |
| 5 | 苏翠霞 | 1,620.00 | 9.00 |
| 6 | 众贤投资 | 1,278.00 | 7.10 |
| 7 | 欧兆铭 | 540.00 | 3.00 |
| 合计 | 18,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 于2016年12月在A股中小板上市，股票代码：002837。英维克是一家精密温控节能设备提供商，致力于为云计算数据中心、通信网络物联的基础架构及各种专业环境控制领域提供解决方案。产品应用于通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融、医疗、新能源车等行业。 |
| 2 | 南京天加空调设备有限公司 | 非上市公司，是集研发、制造、销售、服务于一体的中央空调设备及热能利用公司。天加拥有的空调产品线包括空气处理机组、多联机、螺杆机、离心机等。天加的空调产品涉及商用建筑、轨道交通、电子行业、医院手术室、生物制药等领域。 |
| 3 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 | 于2017年11月在上海证券交易所挂牌上市，股票代码：603912。佳力图是一家为数据中心机房等精密环境控制领域提供控温、节能设备以及相关技术服务的高新技术企业。公司产品应用于数据中心机房、医疗洁净场所以及其他恒温恒湿等精密环境。 |
| 4 | 四川依米康环境科技股份有限公司 | 于2011年在A股创业板上市，股票代码为300249。依米康为信息、医疗、环保等领域用户提供技术咨询、核心产品、系统集成、工程实施和运营服务等。 |
| 5 | 同方人工环境有限公司 | 上市公司同方股份（股票代码600100）之子公司。同方人环以以热泵技术为核心，在中央空调领域构建了方案咨询、技术设计、产品制造、工程建设、维护服务的产业链，产品包括空气源热泵、水源热泵、冷水机组、恒温恒湿机组、空调机组及风机盘管等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 华为投资控股有限公司 |
| 2 | 首都机场集团公司 |
| 3 | 国家电网有限公司 |
| 4 | 中国石油化工集团有限公司 |
| 5 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 海亮奥托铜管（广东）有限公司 |
| 2 | 丹佛斯（上海）投资有限公司 |
| 3 | 佛山市新捷成钢业有限公司 |
| 4 | 佛山鼎禾钢业有限公司 |
| 5 | 泛仕达机电股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(亿元) | 2,554,339,847.57 | 1,954,970,298.26 | 1,653,583,798.15 |
| 净资产(亿元) | 891,587,448.75 | 809,416,519.70 | 739,492,694.96 |
| 少数股东权益(万元) | 1,410,392.19 | 4,553,375.90 | - |
| 营业收入(元) | 1,467,255,073.53 | 1,358,179,825.23 | 1,117,637,500.38 |
| 净利润(万元) | 121,466,376.50 | 100,794,600.33 | 103,225,313.09 |
| 资本公积(元) | 320,286,316.28 | 320,286,316.28 | 320,286,316.28 |
| 未分配利润(元) | 328,622,174.78 | 256,488,305.91 | 202,286,801.82 |
| 基本每股收益(元) | 0.69 | 0.56 | 0.57 |
| 稀释每股收益(元) | 0.69 | 0.56 | 0.57 |
| 每股现金流(元) | 1.09 | 0.40 | 0.75 |
| 净资产收益率(%) | 14.74 | 13.14 | 14.62 |
