广东南方新媒体股份有限公司 是全国领先的新媒体业务运营商。经广东广播电视台授权，公司独家运营与广东 IPTV 集成播控服务、互联网电视集成服务、互联网电视内容服务配套的经营性业务。报告期内，公司主营业务包括 IPTV、互联网电视以及有线电视网络增值服务等新媒体业务，主要业务为 IPTV 和互联网电视。| 股票代码 | 300770 |
| 股票简称 | 新媒股份 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 36.17 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 28,890,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,210,000 |
| 总发行数量(股) | 32,100,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0283080401 |
| 募集资金总额(亿元) | 11.61 |
| 保荐人(主承销商) | 华西证券 |
| 预先披露日期 | 2017-12-15 |
| 预先披露更新日期 | 2018-07-05 |
| 上会通过日期 | 2019-01-29 |
| 获准发行日期 | 2019-03-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-04-01 |
| 网上路演日期 | 2019-04-09 |
| 网上发行日期 | 2019-04-10 |
| 中签号公布日期 | 2019-04-12 |
| 上市日期 | 2019-04-19 |
| 公司名称 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong South New Media Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2010年7月12日 （股份公司设立日期：2016年8月15日） | 注册资本(人民币万元) | 9,626.5637 |
| 法人代表 | 林瑞军 | 证监会行业分类 | 63 电信、广播电视和卫星传输服务 |
| 雇员总数(人) | 317(2018年12月31日统计） | 总经理 | 林瑞军 |
| 董事会秘书 | 粟巍 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢 411 房（仅限办公用途） | 办公地址 | 广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢 411 房（仅限办公用途） |
| 邮编 | 510012 | 电话 | 020-26188386 |
| 传真 | 020-26188377 | 公司网址 | http://www.snm.gd.cn |
| 电子邮件 | newmedia_db1@gdsnm.net | 保荐代表人 | 于晨光、马继光 |
| 会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨文蔚、邓小勤 |
| 律师事务所 | 广东华商律师事务所 | 经办律师 | 彭书清、何玲波、曾金金 |
| 资产评估机构 |
中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 广州市东诚资产评估有限公司 广州同嘉资产评估有限公司 |
经办评估人员 |
姚澄清、蒋君丽 阳文化、高雪飞 黄旭、许东胜 雷彬、赵亚 |
| 发行费用概算(万元) | 8,552.52 | 其中信息披露费用(万元) | 480.00 |
| 公司简介 | 公司是全国领先的新媒体业务运营商。经广东广播电视台授权，公司独家运营与广东 IPTV 集成播控服务、互联网电视集成服务、互联网电视内容服务配套的经营性业务。报告期内，公司主营业务包括 IPTV、互联网电视以及有线电视网络增值服务等新媒体业务，主要业务为 IPTV 和互联网电视。 | |||
| 经营范围 | 公司是全国领先的新媒体业务运营商。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 拟投入募集资金 |
| 1 | 全媒体融合云平台建设项目 | 46,305.00 | 42,410.18 | |
| 2 | 版权内容采购项目 | 65,143.00 | 65,143.00 | |
| 投资金额总计 | 111,448.00 | 107,553.18 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 广东广播电视台（SS） | 32,865,718 | 34.14 |
| 2 | 集团公司（SS） | 14,432,404 | 14.99 |
| 3 | 东方邦信创投（SS） | 12,513,617 | 13.00 |
| 4 | 横琴红土 | 7,755,000 | 8.06 |
| 5 | 达华智能 | 5,625,000 | 5.84 |
| 6 | 省网公司（SS） | 4,803,832 | 4.99 |
| 7 | 东方邦信资本（SS） | 4,668,883 | 4.85 |
| 8 | 哲融投资 | 2,665,378 | 2.77 |
| 9 | 依万达公司 | 2,611,192 | 2.71 |
| 10 | 台技术中心（SS） | 2,437,500 | 2.53 |
| 合计 | 90,378,524 | 93.88 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 东方明珠 | 在 IPTV、互联网电视、网络视频电视等多个领域开展新媒体全业务运营，主要负责上海地区的 IPTV 业务，拥有国内最大的视频集成与分发平台及知名的文化旅游资源，能够为用户提供丰富的视频内容服务和视频购物、文化娱乐旅游、影视剧、数字营销及游戏等传媒和娱乐产品。 |
| 2 | 芒果超媒 | 湖南广播电视台旗下统一的新媒体产业及资本运营平台，与湖南卫视共同构成芒果生态内的双平台驱动、全媒体融合发展格局。主营业务包括新媒体平台运营业务、新媒体互动娱乐内容制作和媒体零售业务。 |
| 3 | 华数传媒 | 主营全国范围内的新媒体业务以及杭州地区有线电视网络业务、宽带网络业务，其新媒体业务主要包括 IPTV、手机电视、互联网电视及互联网视听的内容、技术服务与运营业务，是全国最大的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容的运营商和综合服务提供商之一。 |
| 4 | 央广传媒 | 系中央人民广播电台新媒体业务运营主体，是经广电总局批准的国家级网络广播电视运营机构。央广传媒的新媒体板块包括互联网站、手机电视、互联网电视、移动互联网音频等业务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国电信 |
| 2 | 中国移动 |
| 3 | 腾讯计算机 |
| 4 | 省网公司 |
| 5 | 中国联通 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 华泓文化 |
| 2 | 环球合一 |
| 3 | 华数传媒 |
| 4 | 捷成华视 |
| 5 | 优朋普乐 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 1,050,315,759.91 | 803,352,182.03 | 584,370,453.27 |
| 净资产(元) | 712,775,562.08 | 560,026,239.37 | 451,036,144.51 |
| 少数股东权益(元) | 1,290,992.99 | 2,788,906.40 | 3,611,693.30 |
| 营业收入(元) | 643,164,088.73 | 445,957,893.70 | 304,655,167.66 |
| 净利润(元) | 204,739,453.95 | 110,219,290.56 | 57,271,882.51 |
| 资本公积(元) | 315,763,663.15 | 316,657,295.36 | 316,657,295.36 |
| 未分配利润(元) | 264,164,947.68 | 129,765,786.41 | 31,573,379.56 |
| 基本每股收益(元) | 2.13 | 1.14 | 0.62 |
| 稀释每股收益(元) | 2.13 | 1.14 | 0.62 |
| 每股现金流(元) | 2.56 | 2.06 | 0.76 |
| 净资产收益率(%) | 32.37 | 21.86 | 21.19 |
