广东联泰环保股份有限公司成立于2006年4月，注册资本1.6亿元，为广东省知名企业“广东省联泰集团有限公司”的控股公司，主要经营范围为污水处理项目及配套管网、生态环境治理工程的投资及运营；环境污染防治专用设备的生产和销售、技术咨询及配套服务等。目前，公司运作的污水处理项目总设计规模达到126万吨/日，其中已建成投入运营规模达到66万吨/日。截至2013年底，公司总资产达到14.2亿元。| 股票代码 | 603797 |
| 股票简称 | 联泰环保 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 预估5.96 |
| 发行市盈率 | 预估22.98 |
| 网上发行股数(股) | 2133.6万 |
| 网下配售数量(股) | 3200.4万 |
| 总发行数量(股) | 5334万 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源证券 |
| 预先披露日期 | 2014-9-5 |
| 预先披露更新日期 | 2016-6-24 |
| 上会通过日期 | 2017-3-6 |
| 获准发行日期 | 2017-3-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-3-21 |
| 网上路演日期 | 2017-3-29 |
| 网上发行日期 | 2017-3-30 |
| 中签号公布日期 | 2017-3-31 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 广东联泰环保股份有限公司 | 英文名称 | Gongdong Liantai Environmental Protection Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2006-4-14 | 注册资本(人民币元) | 16000万 |
| 法人代表 | 黄建勲 | 证监会行业分类 | 生态保护和环境治理业 |
| 雇员总数(人) | 299(2015年12月31日统计) | 总经理 | 张荣 |
| 董事会秘书 | 林锦顺 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂 | 办公地址 | 广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂 |
| 邮编 | 515041 | 电话 | 0754-89650738 |
| 传真 | 0754-89650738 | 公司网址 | http://www.It-hbgf.com |
| 电子邮件 | Itep@It-hbgf.cn | 保荐代表人 | 刘茜、李志文 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 宣宜辰、徐冬冬 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 麻云燕、彭文文 |
| 资产评估机构 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘昊宇、马春燕 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 广东联泰环保股份有限公司成立于2006年4月，注册资本1.6亿元，为广东省知名企业“广东省联泰集团有限公司”的控股公司，主要经营范围为污水处理项目及配套管网、生态环境治理工程的投资及运营；环境污染防治专用设备的生产和销售、技术咨询及配套服务等。 | ||
| 主营业务 | 市政给水、污水处理项目、生态环境治理工程的投资及运营;再生资源回收利用加工与销售;环境污染防治专用设备的生产和销售、技术咨询及配套服务;高科技产品开发等 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂(一期)项目 | 5614 | |
| 2 | 邵阳市江北污水处理厂(一期)项目 | 7933.26 | |
| 3 | 汕头龙珠水质净化厂二期二阶段工程项目 | 12986 | |
| 4 | 补充公司流动资金项目 | 10000 | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 36533.26 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总计 | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 广东省联泰集团有限公司 | 112368000 | 70.23 |
| 2 | 深圳市联泰投资集团有限公司 | 36464000 | 22.79 |
| 3 | 深圳鼎航投资有限公司 | 11168000 | 6.98 |
| 合计 | 160000000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 北京首创股份有限公司 | 于2000年4月在上海证券交易所上市，属于国有控股上市公司，主营业务为基础设施的投资及运营管理。 |
| 2 | 北控水务集团有限公司 | 是香港联合交易所主板上市公司（股票代码：0371），定位为“领先的综合水务系统解决方案提供商”。 |
| 3 | 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | 于2014年8月1日在深圳证券交易所上市，是一家集污水处理、固体废物资源化为一体的大型环保科技股份制企业。 |
| 4 | 天津创业环保集团股份有限公司 | 是国内首家以污水处理为主业的A、H股上市公司 |
| 5 | 广东省广业环保产业集团有限公司 | 是广东省广业资产经营有限公司的全资子公司，拥有19家下属企业 |
| 6 | 法国威立雅水务集团 | 法国威立雅水务集团是全球最大的三大水务集团之一，在全球拥有11个研发中心，拥有近10万名雇员，为世界100多个国家提供服务。 |
| 7 | 苏伊士环境集团 | 是仅次于法国威立雅水务集团的全球第二大水务公司，拥有120年历史的全球著名的环境企业，总部位于法国。 |
| 8 | 栢林水务中国控股有限公司 | 是德国最大的自来水和污水处理企业，共拥有17家自来水厂和28家污水处理厂，负责世界上共1200万人口的自来水供应和污水处理。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 汕头市环境保护局 |
| 2 | 长沙市住房和城乡建设委员会（长沙市水务局） |
| 3 | 邵阳市公用事业局 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 广东电网公司汕头供电局 |
| 2 | 国网湖南省电力公司长沙供电分公司 |
| 3 | 长沙琴剑环卫园林有限公司 |
| 4 | 湖南省电力公司邵阳电业局 |
| 5 | 广州合全环保科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 22.4965 | 16.5563 | 14.3310 | - |
| 净资产(亿元) | 6.9824 | 6.3426 | 5.8008 | - |
| 少数股东权益(万元) | 50.00 | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 2.0137 | 2.1062 | 2.2177 | - |
| 净利润(亿元) | 0.63 | 0.54 | 0.48 | - |
| 资本公积(万元) | 26162.52 | 26162.52 | 26162.52 | - |
| 未分配利润(亿元) | 2.63 | 2.02 | 1.50 | - |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 1.07 | 0.95 | 0.94 | - |
| 净资产收益率(%) | 9.53 | 8.92 | 8.62 | - |
