广东莱尔新材料科技股份有限公司自成立以来，专注于功能性涂布胶膜材料及下游应用产品的研发、生产和销售，公司主营的功能性涂布胶膜属于复合薄膜材料，其作为电子元器件关键材料之一、工艺制程良率关键材料之一、消费电子重要的模组及终端保护材料等广泛应用于如消费电子产品、汽车电子、LED 照明、半导体产品等领域。
| 股票代码 | 688683 |
| 股票简称 | 莱尔科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 9.51 |
| 发行市盈率 | 26.28 |
| 网上发行股数(股) | 12,627,500 |
| 网下配售数量(股) | 18,941,500 |
| 总发行数量(股) | 37,140,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02972955 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.53 |
| 保荐人(主承销商) | 东方证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-15 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-13 |
| 提交注册日期 | 2021-01-28 |
| 同意注册日期 | 2021-03-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-22 |
| 网上路演日期 | 2021-03-29 |
| 网上发行日期 | 2021-03-30 |
| 中签号公布日期 | 2021-04-01 |
| 上市日期 | 2021-04-12 |
| 公司名称 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 | 英文名称 | GuangDong Leary New Material Technology Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2004年4月2日（股份公司成立日期：2017年10月10日） | 注册资本(人民币万元) | 11,142 |
| 法人代表 | 伍仲乾 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 810（截至2020年6月30日） | 总经理 | 伍仲乾 |
| 董事会秘书 | 梁韵湘 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 佛山市顺德区杏坛镇百安路北水工业区 | 办公地址 | 佛山市顺德区杏坛镇百安路北水工业区 |
| 邮编 | 528325 | 电话 | 0757-66833180 |
| 传真 | 0757-66833180 | 公司网址 | http://www.leary.com.cn/ |
| 电子邮件 | leary.ir@leary.com.cn | 保荐代表人 | 郑雷钢 徐有权 |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 龚静伟 赵东升 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 韦少辉 王怡妮 易文玉 |
| 资产评估机构 | 广东中广信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李青 任泽雄 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司自成立以来，专注于功能性涂布胶膜材料及下游应用产品的研发、生产和销售，公司主营的功能性涂布胶膜属于复合薄膜材料，其作为电子元器件关键材料之一、工艺制程良率关键材料之一、消费电子重要的模组及终端保护材料等广泛应用于如消费电子产品、汽车电子、LED 照明、半导体产品等领域。 | ||
| 主营业务 | 功能性涂布胶膜材料及下游应用产品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目 | 38,000 | |
| 2 | 晶圆制程保护膜产业化建设项目 | 5,000 | |
| 3 | 高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目 | 6,800 | |
| 4 | 研发中心建设项目 | 5,566 | |
| 投资金额总计 | 55,366 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 特耐尔 | 8,000.00 | 71.80 |
| 2 | 范小平 | 1,200.00 | 10.77 |
| 3 | 龚伟泉 | 400.00 | 3.59 |
| 4 | 西藏承泰 | 278.50 | 2.50 |
| 5 | 李子峰 | 278.50 | 2.50 |
| 6 | 佛山德鑫（SS） | 223 | 2.00 |
| 7 | 佛山禾鑫 | 190.00 | 1.70 |
| 8 | 拉萨沣泰 | 186.07 | 1.67 |
| 9 | 聂织锦 | 110.00 | 0.99 |
| 10 | 梁韵湘 | 100.00 | 0.90 |
| 合计 | 10,966.07 | 98.42 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 日本理研 RIKEN TECHNOS CORP | 前身为“理研乙烯基工业有限公司（Riken Vinyl Ind. Co., Ltd）”，于1951年在东京成立，以PVC化合物为主要产品。2001年更名为“理研科技株式会社（RIKEN TECHNOS CORPORATION）”，以合成树脂加工技术为基础，以混合物事业、薄膜事业（包括热熔胶膜、补强板、高频膜等产品）、食物包装事业作为三大主产业，在全球范围开展业务。 |
| 2 | 东丽株式会社 | 东丽株式会社创立于1926年1月，在全球范围拥有282家分公司或附属机构，主要从事纤维和纺织品、高性能化学品、碳纤维复合材料、环境和工程、生命科学等领域产品的制造、加工和销售。 |
| 3 | 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 | 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司是热熔粘接材料及其应用制品的专业供应商，专注于各类热塑性环保粘接材料的研发、生产及销售，产品被广泛应用于太阳能电池封装、服装衬布、汽车内装饰、鞋材、家具、过滤工业、工艺饰品和热转印等多个领域。 |
| 4 | 韩国新昌 Shinchang Hotmelt | 1991 年创立于京畿道抱川市，成立之初以纺织品胶水为主要产品，后成功开发出作为电子产品原材料的热熔胶膜产品，进入电子领域，现有 FFC 热熔胶膜、FFC 补强板、汽车电子绝缘薄膜、EMI 胶膜、盖带、OCA 胶膜、玻璃纤维 PSA 胶膜、TR 胶带等产品，涉及纺织品、电力、电子和汽车领域。 |
| 5 | 佛山市保昌新材料有限公司 | 佛山市保昌新材料有限公司成立于 2012 年，公司生产 FFC 用热熔胶膜、补强板等产品，经营范围为：制造：电子绝缘材料、热熔胶薄膜、塑料制品、金属制品；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。 |
| 6 | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 | 公司成立于 2006 年，已发展成为集研发、生产、销售、服务于一体的专业生产各类粘胶制品的高新技术企业。公司主要生产经营胶粘材料，包括特种纸、美纹纸胶粘带、电子胶粘带、布基胶粘带等各种胶粘带产品，是国内胶粘带行业中规模较大的企业。产品广泛应用于建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电气产品制造、家具制造、文具、包装、鞋材、船舶、高铁、医药等领域。 |
| 7 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 | 前身是苏州斯迪克电子胶粘材料有限公司，于 2006 年成立于苏州，2011 年 12 月公司整体变更为股份公司，专业从事功能性涂层复合材料的研产销，主要产品包括功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料和薄膜包装材料四大类，应用领域涉及消费电子、新能源电池、汽车、家用电器。 |
| 8 | 日本住友电气工业株式会社 | 日本住友电气工业株式会社（Sumitomo Electric Industries）创立于1897年，是世界上最著名的通信厂商之一，其光纤光缆产销量多年来一直名列世界前列，年产值约30亿美元，在世界各国设有200多家子公司，在中国设有近10家分支机构。 |
| 9 | 深圳闻信电子有限公司 | 深圳闻信电子有限公司成立于2002年，是一家集自主研发、设计、制造、营销、服务于一体，专业致力于FFC（柔性扁平线）、平角铜线、FPC连接器的电子类高新科技企业。 |
| 10 | 杭州良淋电子科技股份有限公司 | 杭州良淋电子科技股份有限公司成立于2010年5月，是一家专业生产FFC柔性扁平线缆的公司。合作伙伴包括客户惠普（HP）、鸿富锦精密电子有限公司、凯博电脑（昆山）有限公司等。 |
| 11 | 香港新兴盛集团（简称 SHS） | 香港新兴盛集团成立于1970年，经过40多年的努力，新兴盛从香港走出世界，在全球拥有超过2,000名员工，现已成为一个专业设计及生产柔性扁平扁平电缆（FFC）、柔性线路板（FPC）及接插件等产品的国际企业集团公司。 |
| 12 | 瀚荃集团 Cvilux Group | 前身“瀚荃有限公司”成立于1990年，从事连接器塑胶制之射出成型品及其零组件买卖业务。1996年改组为“瀚荃股份有限公司”，2004年股票于台湾柜买中心上柜，2009 年在台湾证券交易所上市。公司总部位于台湾新北市淡水区，现有连接器、软性排线、线材组件等产品，主要应用于消费性电子、电脑、通讯以及光电产业。 |
| 13 | 亳州联滔电子有限公司 | 亳州联滔电子有限公司系上市公司立迅精密（002475.SZ）之孙公司。经营范围为：生产销售电脑、手机、游戏机、电视机、汽车线束的各种连接器、连接线、耳机和塑胶五金制品、以及通讯电子产品的元器件和配件。 |
| 14 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 公司是一家电子连接器一体化解决方案提供商,主要经营家电和消费类电子、汽车相关电子连接器和精密组件和车联网相关技术。公司主要分为家电和消费类电子事业部，汽车电气系统事业部和新能源汽车电子及车联网事业部。公司长期与创维、美的、TCL 等家电龙头存在稳定的战略性合作关系;已进入众多国内外整车厂及汽车零部件厂商的供应链。 |
| 15 | 广东永创鑫电子有限公司 | 广东永创鑫电子有限公司，位于广东省江门市江海区，成立于2012年，是一家专业致力于LED高/低压柔性线路板、面板灯线路板、T5/T8日光灯线路板的研发、制造与销售并提供整体的LED设计方案的高科技民营企业。 |
| 16 | 湖南省方正达电子科技有限公司 | 方正达电子科技有限公司成立于2008年10月，是一家LED应用产品PCB、FPC专业生产企业，被上市公司茂硕电源（代码：002660）2亿收购55%的股权。该公司于2010年8月在湖南平江工业园区伍市工业区投资成立了方正达电子科技工业园。 |
| 17 | 惠州国展电子有限公司 | 惠州国展电子有限公司隶属于国展集团，专业致力于LED行业的柔性线路板、铝基板以及特种线路板的研发与制造。国展集团是一家专业提供LED设计方案、专业制造 LED灯带线、LED电路板、LED电路模组、LED铝类配件、LED光学材料、LEDSMT代 工的大型LED照明配套企业集团。 |
| 18 | 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 | 公司成立于 1999 年 4 月 29 日，主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务。多年来，公司运用先进的研发技术，配合高效率、低成本的运营手段，构建体系完善、布局合理的产供销体系，服务半径覆盖中国大陆、中国台湾、日本、韩国、美国及越南等地，可以为全球客户提供快速、高效的优质服务，已成为业内极具影响力的重要厂商之一。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 海信 |
| 2 | 新金宝 |
| 3 | 捷普 |
| 4 | 三星 |
| 5 | 富士康 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 广东天原施莱特新材料有限公司 |
| 2 | 上海华仲荣工贸有限公司 |
| 3 | 寿光卫东化工产品销售有限公司 |
| 4 | 供应商 A |
| 5 | 建滔 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(万元) | 52,953.41 | 50,201.94 | 38,229.76 | 29,508.74 |
| 净资产(万元) | 45,909.44 | 43,269.11 | 28,766.55 | 20,686.06 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | -1.54 | - |
| 营业收入(万元) | 16,044.59 | 38,099.31 | 38,570.15 | 36,645.89 |
| 净利润(万元) | 2,640.32 | 6,102.56 | 5,610.49 | 4,692.18 |
| 资本公积(万元) | 17,619.24 | 17,619.24 | 8,187.28 | 6,082.78 |
| 未分配利润(万元) | 16,635.08 | 14,055.13 | 10,205.32 | 4,734.50 |
| 基本每股收益(元) | 0.24 | 0.55 | 0.56 | 0.49 |
| 稀释每股收益(元) | 0.24 | 0.55 | 0.56 | 0.49 |
| 每股现金流(元) | 0.29 | 0.52 | 0.59 | 0.06 |
| 净资产收益率(%) | 5.92 | 15.00 | 23.37 | 27.67 |
