凯普是国内领先的核酸分子诊断产品提供商，专注于分子诊断试剂、分子诊断配套仪器等体外诊断相关产品的研发、生产和销售，并提供相关服务。基于拥有自主知识产权的导流杂交技术平台和完善的国际通用荧光PCR定量检测技术平台，研发了覆盖传染病检测和遗传病检测两大领域的产品线。| 股票代码 | 300639 |
| 股票简称 | 凯普生物 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 预估 18.39 |
| 发行市盈率 | 预估 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 7,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 15,000,000 |
| 总发行数量(股) | 22,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2015-07-03 |
| 预先披露更新日期 | 2016-12-27 |
| 上会通过日期 | 2017-03-06 |
| 获准发行日期 | 2017-03-17 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-03-22 |
| 网上路演日期 | 2017-03-29 |
| 网上发行日期 | 2017-03-30 |
| 中签号公布日期 | 2017-04-05 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 广东凯普生物科技股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Hybribio Biotech CO.,Ltd. |
| 成立日期 | 2003年6月13日 | 注册资本(人民币元) | 6,750万 |
| 法人代表 | 黄伟雄 | 证监会行业分类 | 橡胶和塑料制品业 |
| 雇员总数(人) | 733（截止2016年6月30日） | 总经理 | 黄伟雄 |
| 董事会秘书 | 陈毅 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 广东省潮州市经济开发区试验区北片高新区D5-3-3-4小区 | 办公地址 | 广东省潮州市经济开发区试验区北片高新区D5-3-3-4小区 |
| 邮编 | 521000 | 电话 | 0768-2852923 |
| 传真 | 0768-2852920 | 公司网址 | http://www.hybribio.cn/ |
| 电子邮件 | zqsw@hybribio.cn | 保荐代表人 | 胡涛 郑允新 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 巫扬华 李斌华 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 麻云燕 周凌仙 |
| 资产评估机构 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 孙永强 郭宏 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 公司的前身为广东凯普生物科技有限公司（曾用名潮州凯普生物仪器有限公 司、广东凯普生物仪器有限公司)，成立于2003年6月13日。2010年12月， 凯普有限以截至2010年6月30日经审计的净资产人民币52,684,494.96元为基 准，按1:0.987007658的比例折合股份总额5,200万股，每股面值1元，整体变更为股份有限公司。2010年12月31日，公司在潮州市工商行政管理局完成工商变更登记，取得注册号为445100400001538的《企业法人营业执照》。 | ||
| 主营业务 | 公司是国内领先的核酸分子诊断产品提供商，专注于分子诊断试剂、分子诊断配套仪器等体外诊断相关产品的研发、生产和销售，并提供相关服务。 经过十余年的发展，公司基于拥有自主知识产权的导流杂交技术平台和应用国际通用的荧光PCR检测技术平台，研发了覆盖传染病检测和遗传病检测两大领域的系列产品， 广泛应用于临床检测、大规模人口筛查和优生优育管理领域。 | ||
| 筹集资金将用于项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 研发中心建设项目 | 6879.8 | |
| 2 | 核酸分子诊断试剂扩产项目 | 15328.65 | |
| 3 | 营销网络建设项目 | 6026.5 | |
| 4 | 分子医学检验所建设项目 | 18084.83 | |
| 5 | 其他与主营业务相关的营运资金项目 | 12361.77 | |
| 投资金额总计 | 58681.55 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总计 | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 潮州市合众投资有限公司 | 10140000 | 15.02 |
| 2 | 港大科桥有限公司 | 1197000 | 1.77 |
| 3 | 潮州市兴南信息咨询服务有限公司 | 3200000 | 4.74 |
| 4 | 潮州市炎城策划咨询有限公司 | 3750000 | 5.56 |
| 5 | 北京共享智创投资顾问有限公司 | 3200000 | 4.74 |
| 6 | 北京华晨成长股权投资基金(有限合伙) | 1850000 | 2.74 |
| 7 | 磐霖平安(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2150000 | 3.19 |
| 8 | 武汉比邻之家股权投资基金管理中心(有限合伙) | 2800000 | 4.15 |
| 9 | 珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3000000 |
4.44 |
| 10 | 香港科技创业股份有限公司 |
29423000 |
43.59 |
| 合计 | 60710000 | 89.94 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
罗氏公司 |
是全球最大的生物技术公司，在全球体外诊断和基于组织的肿瘤诊断市场中享有领导地位。2000年8月， |
| 2 |
雅培公司 |
是一家涉足领域广泛的全球医疗保健品公司，产品涉及营养品、药品、医疗器械、诊断仪器及试剂等领域，业务遍及世界100多个国家和地区。 |
| 3 | 凯杰生物公司 |
是全球领先的样本制备和分析技术的供应商，主要从事分离和处理从血液或组织等样品中提取的 |
| 4 | 亚能生物公司 |
主要产品包括有人乳头瘤病毒(HPV)基因分型检测芯片、地中海贫血基因检测芯片、乙肝病毒（HBV）分型及耐药突变基因检测芯片、 |
| 5 |
- |
|
| 6 | - | |
| 7 | - | |
| 8 | - | |
| 9 | - |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
沈阳施尔默 |
| 2 |
中国人民解放军第三军医大学第一附属医院
|
| 3 |
上海市第一妇婴保健院 |
| 4 |
广东省妇幼保健院 |
| 5 |
甘肃康瑞医疗科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
DKSH Hong Kong Ltd.(Roche) |
| 2 |
上海宏石医疗科技有限公司 |
| 3 |
展英国际有限公司 |
| 4 |
英潍捷基（上海）贸易有限公司 |
| 5 |
Life Technologies Ltd. |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 5.3688 | 4.9383 | 3.8566 | 2.7102 |
| 净资产(亿元) | 4.6165 | 4.1371 | 3.4460 | 1.9138 |
| 少数股东权益(万元) | 1564.10 | 170.40 | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.7798 | 3.4483 | 2.6408 | 1.8272 |
| 净利润(亿元) | 0.31 | 0.64 | 0.63 | 0.29 |
| 资本公积(万元) | 15447.56 | 15447.56 | 15347.56 | 6907.56 |
| 未分配利润(亿元) | 2.19 | 1.85 | 1.21 | 0.59 |
| 基本每股收益(元) | 0.50 | 0.97 | 1.00 | 0.49 |
| 稀释每股收益(元) | 0.50 | 0.97 | 1.00 | 0.49 |
| 每股现金流(元) | 0.33 | 0.72 | 0.51 | 0.37 |
| 净资产收益率(%) | 7.80 | 17.22 | 27.87 | 20.14 |
