广东九联科技股份有限公司的主营业务为家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网通信模块、光通讯模块、智能安防设备及相关软件系统与平台的研发、生产、销售与服务，主要面向运营商市场，主要产品包括智能网络机顶盒、DVB 数字机顶盒、ONU 智能家庭网关、融合型智能家庭网关、智能路由器、NB-IoT 模块、LTE 通信模块、25G 前传光模块、智能摄像头、执法记录仪和证据管理平台等。
| 股票代码 | 688609 |
| 股票简称 | 九联科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 3.99 |
| 发行市盈率 | 17.82 |
| 网上发行股数(股) | 25,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 59,500,000 |
| 总发行数量(股) | 100,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03558938 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.99 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-03 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-03 |
| 提交注册日期 | 2020-12-30 |
| 同意注册日期 | 2021-01-26 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-03 |
| 网上路演日期 | 2021-03-10 |
| 网上发行日期 | 2021-03-11 |
| 中签号公布日期 | 2021-03-15 |
| 上市日期 | 2021-03-23 |
| 公司名称 | 广东九联科技股份有限公司 | 英文名称 | Unionman Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2001年11月7日（股份公司设立日期：2009年11月30日） | 注册资本(人民币万元) | 40,000.00 |
| 法人代表 | 詹启军 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） |
| 雇员总数(人) | 1,309（截至2020年6月30日） | 总经理 | 詹启军 |
| 董事会秘书 | 胡嘉惠 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号 | 办公地址 | 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号 |
| 邮编 | 516025 | 电话 | 0752-5795189 |
| 传真 | 0752-5795561 | 公司网址 | http://www.unionman.com.cn/ |
| 电子邮件 | jlzqb@unionman.com.cn | 保荐代表人 | 卢景芳、李东茂 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 何晶晶、周敏 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 赖江临、胡一舟、郭钟泳 |
| 资产评估机构 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈松、赵海豪 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司的主营业务为家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网通信模块、光通讯模块、智能安防设备及相关软件系统与平台的研发、生产、销售与服务，主要面向运营商市场，主要产品包括智能网络机顶盒、DVB 数字机顶盒、ONU 智能家庭网关、融合型智能家庭网关、智能路由器、NB-IoT 模块、LTE 通信模块、25G 前传光模块、智能摄像头、执法记录仪和证据管理平台等。 | ||
| 主营业务 | 家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网通信模块、光通讯模块、智能安防设备及相关软件系统与平台的研发、生产、销售与服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 家庭网络通信终端设备扩产项目 | 14,802.13 | |
| 2 | 物联网移动通信模块及产业化平台建设项目 | 12,831.10 | |
| 3 | 5G 通信模块及产业化平台建设项目 | 16,561.89 | |
| 4 | 九联科技研发中心升级改造建设项目 | 10,126.12 | |
| 5 | 补充流动资金 | 11,000.00 | |
| 投资金额总计 | 65,321.24 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 詹启军 | 61,345,440 | 15.3364 |
| 2 | 林榕 | 41,127,280 | 10.2818 |
| 3 | 汇文添富 | 33,200,000 | 8.3000 |
| 4 | 胡嘉惠 | 26,181,820 | 6.5455 |
| 5 | 君度德瑞 | 20,000,000 | 5.0000 |
| 6 | 君度尚左 | 20,000,000 | 5.0000 |
| 7 | 同展力合 | 20,000,000 | 5.0000 |
| 8 | 赖伟林 | 16,181,820 | 4.0455 |
| 9 | 许华 | 16,181,820 | 4.0455 |
| 10 | 张佳轩 | 14,363,640 | 3.5909 |
| 合计 | 268,581,820 | 67.1455 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 创维数字 | 创维数字股份有限公司，注册地位于四川省遂宁市，是深圳证券交易所上市公司（股票代码：000810.SZ）。创维数字主营业务是数字电视智能盒子终端和软件系统与平台的研发、制造、销售及运营与服务，主要面向运营商和 B2C 零售市场；同时，全面进入宽带网络接入设备、家庭互联终端及汽车显示触控仪表系统市场。创维数字在智能终端方面有着较为完整的产品系列，包括 4K 超高清机顶盒、家庭网关、融合终端、投影仪、网络摄像机和音响等。 |
| 2 | 华为技术 | 华为技术有限公司，注册地位于深圳市。华为技术是全球领先的 ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，主营业务为：通信网络、IT、智能终端和云服务。主要产品有：涉及通信网络中的交换网络、传输网络、无线及有线固定接入网络和数据通信网络及无线终端产品。华为聚焦 ICT 基础设施领域，围绕政府及公共事业、金融、能源、电力和交通等客户需求持续创新，提供可被合作伙伴集成的 ICT 产品和解决方案，帮助企业提升通信、办公和生产系统的效率，降低经营成本。 |
| 3 | 四川长虹 | 四川长虹电器股份有限公司，注册地址位于四川省绵阳市，是上海证券交易所上市公司（股票代码：600839.SH）。四川长虹是一家全球化科技型工业企业，主营业务包括以电视、冰箱（柜）、家用空调、洗衣机、扫地机器人等产品为代表的消费电器业务，以数码产品海量分销、云计算增值服务为代表的 IT 综合服务业务，以冰箱压缩机为代表的部品及材料业务，以电子制造（EMS）为代表的精益制造服务业务，以陆军近程防空雷达整机、军用航空电源系统等核心配套为代表的军工业务，以动力和储能电池为代表的新能源业务等。 |
| 4 | 四川九洲 | 四川九洲电器股份有限公司，注册地址位于四川省绵阳市，是深圳证券交易所上市公司（股票代码：000801.SZ）。四川九洲主要从事包括智能终端、空管和物联网三大产业相关的技术研发、产品制造及销售、技术服务等业务。四川九洲智能终端业务包括智能媒体终端、宽带接入设备、光传输相关设备的研发、制造、销售及行业应用服务。 |
| 5 | 烽火通信 | 烽火通信科技股份有限公司，注册地址位于湖北省武汉市，是上海证券交易所上市公司（股票代码：600498.SH）。主营业务是通信系统设备、光纤及线缆、数据网络等产品的生产与销售。烽火通信是信息通信设备与网络解决方案提供商，公司产品涵盖光网络、宽带接入、光纤光缆、光配线、业务与终端、系统集成、软件与服务等多个领域，具备提供通信网络建设、集成、优化与服务一揽子解决方案的能力。 |
| 6 | 中兴通讯 | 中兴通讯股份有限公司，注册地址位于广东省深圳市，是深圳证券交易所上市公司（股票代码：000063.SZ）。中兴通讯是全球领先的综合通信信息解决方案提供商，为全球多个国家和地区的客户提供创新的技术与产品解决方案，致力于为客户提供满意的 ICT 产品及解决方案，集设计、开发、生产、销售、服务等一体，聚焦于运营商网络、政企业务和消费者业务。中兴通讯主营业务包括运营商网络、政企业务和消费者业务三个方面，其中消费者业务聚焦消费者的智能体验，兼顾行业需求，开发、生产和销售智能手机、移动数据终端、家庭信息终端、融合创新终端等产品，以及相关的软件应用与增值服务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国移动通信集团公司 |
| 2 | 深圳市凯利华电子有限公司 |
| 3 | 广东省广播电视网络股份有限公司 |
| 4 | 华数传媒网络有限公司 |
| 5 | 广西广播电视信息网络股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市方鼎供应链服务有限公司 |
| 2 | 科大讯飞股份有限公司 |
| 3 | 深圳市雅晶源科技有限公司 |
| 4 | 深圳淇诺科技有限公司 |
| 5 | 惠州益芯科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 2,105,964,993.44 | 2,352,342,718.79 | 2,656,949,113.21 | 2,325,595,209.37 |
| 净资产(元) | 727,516,774.96 | 716,748,911.10 | 592,520,245.68 | 544,410,012.71 |
| 少数股东权益(元) | 948,326.87 | 974,294.14 | - | - |
| 营业收入(元) | 1,038,157,515.52 | 2,436,528,866.71 | 3,061,664,100.54 | 2,413,540,738.55 |
| 净利润(元) | 10,588,113.86 | 122,256,091.51 | 47,678,832.97 | 13,210,389.65 |
| 资本公积(元) | 68,682,183.14 | 68,502,433.14 | 68,573,897.02 | 68,142,497.02 |
| 未分配利润(元) | 218,163,078.44 | 207,548,997.31 | 96,869,422.08 | 54,402,649.01 |
| 基本每股收益(元) | 0.0265 | 0.3056 | 0.1192 | 0.0369 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0265 | 0.3056 | 0.1192 | 0.0369 |
| 每股现金流(元) | 0.1908 | 0.0021 | 0.1520 | -0.2977 |
| 净资产收益率(%) | 1.47 | 18.67 | 8.38 | 3.05 |
