广东华特气体股份有限公司是一家致力于特种气体国产化,并率先打破极大规模集成电路、新型显示面板等尖端领域气体材料进口制约的民族气体厂商,主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心,辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务,提供气体一站式综合应用解决方案。
股票代码 | 688268 |
股票简称 | 华特气体 |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | 22.16 |
发行市盈率 | 42.89 |
网上发行股数(股) | 11,400,000 |
网下配售数量(股) | 17,100,000 |
总发行数量(股) | 30,000,000 |
网上发行中签率(%) | 0.04319934 |
募集资金总额(亿元) | 6.65 |
保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
预先披露日期 | 2019-04-12 |
预先披露更新日期 | 2019-10-23 |
上会通过日期 | 2019-10-28 |
获准发行日期 | 2019-12-03 |
刊登发行公告日期 | 2019-12-09 |
网上路演日期 | 2019-12-16 |
网上发行日期 | 2019-12-17 |
中签号公布日期 | 2019-12-19 |
上市日期 | 2019-12-26 |
公司名称 | 广东华特气体股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Huate Gas Co., Ltd |
成立日期 | 1999年2月5日(股份公司成立日期:2015年7月14日) | 注册资本(人民币万元) | 9,000 |
法人代表 | 石平湘 | 证监会行业分类 | C26-化学原料和化学品制造业 |
雇员总数(人) | 830(截至2019年6月30日) | 总经理 | 傅铸红 |
董事会秘书 | 孟婷 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧 | 办公地址 | 佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧 |
邮编 | 528244 | 电话 | 0757-81008813 |
传真 | 0757-85129388 | 公司网址 | http://www.huategas.com |
电子邮件 | zhengqb@huategas.com | 保荐代表人 | 李少杰、温家明 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 吴震、阮章宏 |
律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 张炯、郭梦玥 |
资产评估机构 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 潘赤戈、徐嘉宾 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 | 公司是一家致力于特种气体国产化,并率先打破极大规模集成电路、新型显示面板等尖端领域气体材料进口制约的民族气体厂商,主营业务以特种气体的研发、生产及销售为核心,辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务,提供气体一站式综合应用解决方案。 | ||
主营业务 | 特种气体的研发、生产及销售为核心,辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务,提供气体一站式综合应用解决方案。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 气体中心建设及仓储经营项目 | 34,764.00 | |
2 | 电子气体生产纯化及工业气体充装项目 | 21,600.00 | |
3 | 智能化运营项目 | 6,329.75 | |
4 | 补充流动资金 | 8,000.00 | |
投资金额总计 | 70,693.75 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 华特投资 | 2,664.07 | 29.60 |
2 | 华弘投资 | 1,718.09 | 19.09 |
3 | 石平湘 | 1,270.69 | 14.12 |
4 | 华和投资 | 878.39 | 9.76 |
5 | 张穗萍 | 856.61 | 9.52 |
6 | 华进投资 | 577.80 | 6.42 |
7 | 石思慧 | 540.00 | 6.00 |
8 | 石廷刚 | 234.30 | 2.60 |
9 | 傅铸红 | 143.05 | 1.59 |
10 | 李大荣 | 117.00 | 1.30 |
合计 | 9,000.00 | 100.00 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 林德集团 | 林德集团是全球领先的气体及工程集团,分公司遍及全球 100 多个国家,在中国拥有 70 多个子公司和合资企业,在各个主要工业中心设有 200 多个运营工厂,拥有员工近 5,500 名 |
2 | 液化空气集团 | 法国液化空气集团成立于 1902 年,是全球最主要的工业气体和医疗气体以及相关服务的供应商之一,业务遍及全球 80 多个国家,在中国设有近 90 家工厂,遍布 40 多个城市,拥有逾 4,000 名员工 |
3 | 空气化工产品集团 | 美国空气化工产品创立于 1940 年,在 50 个国家拥有约 17,000 名员工,主要提供空分和工业气体以及相关的设备,为石化、金属、电子和食品饮料等制造产业服务,同时也是一家全球领先的液化天然气工艺技术和设备供应商 |
4 | 普莱克斯集团 | 美国普莱克斯创立于 1907 年,是一家全球领先的工业气体专业公司,在全球 50 个国家共有约 27,000 名员工,于 1988 年进入中国市场,目前在国内经营着 22 家独资公司和 12 家合资企业,覆盖了华北、华东、华南及华西地区 |
5 | 昭和电工 | 日本昭和电工成立于 1939 年,是全球知名的综合性集团企业,生产的产品涉及到石油、化学、无机、铝金属、电子信息等多种领域,设有化学品事业部,专门从事产业气体、电子材料用高纯度气体的研发、生产 |
6 | 大阳日酸株式会社 | 大阳日酸株式会社创立于 1910 年,是日本最大工业气体制造商,市占率排名全球前 5,在亚洲、欧洲、北美等地设有 30 多家子公司。 |
7 | 关东电化 | 关东电化工业有限公司成立于 1938 年,是日本知名化工企业,主要从事基础化学和精细化工业务,经营的气体产品包括六氟化硫,四氟化碳,三氟甲烷,六氟乙烷,三氟化氮等。 |
8 | 住友精化 | 住友精化株式会社成立于 1944 年,是一家日本化学公司,主要业务包括化学产品、吸水树脂、气体与工程三大板块,气体产品包括医疗气体,化学气体,标准气体和电子气体等。 |
6 | 中船重工七一八所 | 中国船舶重工集团公司第七一八研究所,隶属于中国船舶重工集团公司,创立于 1966 年,是集军民产业的科研开发、设计生产、技术服务于一体的国家级科研单位。形成了电子特气材料、精细化工、空气净化、氢能产业、核电装备、节能环保、安防信息工程及特种装备等 8 大产业方向 |
7 | 黎明化工研究院 | 黎明化工研究设计院有限责任公司,是原化工部直属综合性研究院,始建于 1965 年,现隶属中国昊华化工(集团)总公司,主要从事化工新材料和化学推进剂及其原材料的研究开发,形成了化学推进剂及原材料、聚氨酯新材料、含氟气体材料、过氧化氢及配套原材料等 4 个专业板块 |
8 | 绿菱气体 | 北京绿菱气体科技有限公司,成立于 2001 年,致力于为集成电路、平板显示、半导体照明、光伏电池材料以及光纤等行业提供各种特种气体产品与服务 |
9 | 金宏气体 | 金宏气体成立于 1999 年,是一家专业从事气体的研发、生产、销售和服务一体化解决方案的环保集约型综合气体供应商 |
10 | 南大光电 | 南大光电(300346)是一家专业从事先进电子材料研发、生产和销售的高新技术企业,通过设立子公司全椒南大光电材料有限公司,逐步进入了特种气体领域 |
序号 | 终端客户前五大客户 | 气体公司前五大客户 |
1 | 中芯国际 | 液化空气集团 |
2 | 长江存储 | 大阳日酸集团 |
3 | 华润微电子 | Commerce Enterprises Pty. Ltd. |
4 | 浙江晶科能源有限公司 | United Brands Inc. |
5 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 大金工业集团 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 中化蓝天集团贸易有限公司 |
2 | 河南硅烷科技发展股份有限公司 |
3 | 佛山盈豆本不锈钢制品有限公司 |
4 | 大成(广州)气体有限公司 |
5 | 岳阳市乐流化工贸易有限公司 |
财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
总资产(元) | 761,318,804.60 | 752,017,487.46 | 708,898,718.03 | 667,982,033.79 |
净资产(元) | 578,681,898.71 | 553,498,167.88 | 502,130,248.29 | 468,244,748.24 |
少数股东权益(元) | - | - | - | - |
营业收入(元) | 390,781,319.09 | 817,543,747.59 | 786,829,599.07 | 657,287,622.10 |
净利润(元) | 39,860,691.84 | 67,848,362.04 | 48,510,298.91 | 38,371,726.46 |
资本公积(元) | 205,108,660.18 | 205,108,660.18 | 205,108,660.18 | 205,108,660.18 |
未分配利润(元) | 245,991,601.00 | 229,878,724.27 | 191,179,530.16 | 155,742,021.14 |
基本每股收益(元) | 0.44 | 0.75 | 0.54 | 0.43 |
稀释每股收益(元) | 0.44 | 0.75 | 0.54 | 0.43 |
每股现金流(元) | 0.39 | 0.46 | 1.02 | 0.82 |
净资产收益率(%) | 6.93 | 12.85 | 10.02 | 8.53 |