豪美新材IPO专题-中国上市公司网

公司简介

广东豪美新材股份有限公司是一家专业从事铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售的高新技术企业。经过多年积累，公司已形成了从合金制备、挤压成型到型材深加工、终端设计的综合业务体系。公司主要产品包括：建筑用铝型材、汽车轻量化铝型材、一般工业用铝型材和系统门窗。

豪美新材5月18日上市共募集6.37亿元
中国上市公司网讯5月15日，广东豪美新材股份有限公司(以下简称“豪美新材”或公司)本次公开发行A股股票上市公告书，公司本次公开发行的5,821.4142万股股票将于2020年5月18日起在深交所中小板上市交易。公司[详细]
豪美新材中签号码共有104,786个
中国上市公司网讯5月11日，广东豪美新材股份有限公司(以下简称“豪美新材”)发布了网上中签结果公告，中签号码共有104,786个。豪美新材中签结果如下：末“四”位数：484498440055末“五&rd[详细]

最新消息

IPO重要信息

股票代码	002988
股票简称	豪美新材
上市板块	深交所中小板
发行价格(元/股)	10.94
发行市盈率	22.98
网上发行股数(股)	52,393,000
网下配售数量(股)	5,821,142
总发行数量(股)	58,214,142
网上发行中签率(%)	0.0349408175
募集资金总额(亿元)	6.37
保荐人(主承销商)	光大证券
预先披露日期	2019-04-12
预先披露更新日期	2019-10-15
上会通过日期	2020-03-05
获准发行日期	2020-04-17
刊登发行公告日期	2020-04-24
网上路演日期	2020-05-06
网上发行日期	2020-05-07
中签号公布日期	2020-05-11
上市日期	2020-05-18

广东豪美新材基本资料及发行相关资料

公司名称	广东豪美新材股份有限公司	英文名称	Guangdong Haomei New Material Co., Ltd.
成立日期	2004年8月20日（股份公司成立日期：2012年9月26日）	注册资本(人民币万元)	17,455.5858
法人代表	董卫峰	证监会行业分类	有色金属冶炼和压延加工业（C32）
雇员总数(人)	3,059（截至2019年12月31日）	总经理	董卫峰
董事会秘书	刘光芒	证券事务代表
注册地址	清远市高新技术产业开发区泰基工业城	办公地址	清远市高新技术产业开发区泰基工业城
邮编	511540	电话	0763-3699509
传真	0763-3699589	公司网址	http://www.haomei-alu.com
电子邮件	haomei-db@haomei-alu.com	保荐代表人	邓骁、晏学飞
会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	经办会计师	占铁华、栾艳鹏、许沥文
律师事务所	北京市君泽君律师事务所	经办律师	赵磊、黄凌寒
资产评估机构	广东联信资产评估土地房地产估价有限公司	经办评估人员	晏帆、潘赤戈、李小忠、晏继伟
发行费用概算(万元)	4,696.921348	其中信息披露费用(万元)	565.094340

广东豪美新材简介及募资项目

公司简介	豪美新材是一家专业从事铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售的高新技术企业。经过多年积累，公司已形成了从合金制备、挤压成型到型材深加工、终端设计的综合业务体系。公司主要产品包括：建筑用铝型材、一般工业用铝型材、汽车轻量化铝型材和系统门窗；并从事门窗幕墙安装业务。
主营业务	铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)
	1	铝合金新材建设项目	57,708.19
	2	研发中心建设项目	6,264.00
	3	补充流动资金	6,027.81
	投资金额总计		70,000.00

广东豪美新材前十大股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	清远市豪美投资控股有限公司	87,928,500	50.37
2	南金贸易公司	58,707,000	33.63
3	清远市合力富投资企业（有限合伙）	8,184,000	4.69
4	横琴恒裕联创投资中心（有限合伙）	4,344,049	2.49
5	柳州盛东投资中心（有限合伙）	4,343,000	2.49
6	广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）	3,649,000	2.09
7	江西恒茂资产管理有限公司	3,052,500	1.75
8	清远市泰禾投资咨询有限责任公司	1,915,141	1.10
9	广东粤科泓润创业投资有限公司	1,563,858	0.90
10	汇天泽投资有限公司	868,810	0.50
合计		174,555,858	100.00

行业内其他主要企业

分类	序号	公司名称	简要介绍
铝型材行业	1	中国忠旺控股有限公司（1333.HK）	该公司业务开始于 1993 年，于 2009 年完成在香港联交所上市，为全球第二大、亚洲最大的工业铝型材厂商。2018 年实现营业收入 256.00 亿元，主要业务为铝型材业务、铝压延业务、深加工业务。
	2	兴发铝业控股有限公司（0098.HK）	该公司旗下的广东兴发铝业有限公司始建于 1984 年，为中国大陆最早生产铝型材的企业之一。2008 年，该公司在香港上市，2018 年实现营业收入 99.25 亿元，主要产品包括建筑铝型材和工业铝型材。
	3	江苏亚太轻合金科技股份有限公司（002540.SZ）	该公司成立于 1992 年，于 2009 年在深圳证券交易所上市，主营高性能铝型材的研发、生产和销售，是国内工业领域特别是汽车领域零部件材料领域的重要供应商。2018 年该公司实现营业收入 35.90 亿元。
	4	福建省闽发铝业股份有限公司（002578.SZ）	该公司成立于 2002 年，于 2011 年在深圳证券交易所上市，2017 年获得“中国建筑铝型材十强”企业。该公司主营业务主要是建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的研发、生产、销售。2018 年该公司实现营业收入 14.26 亿元。
	5	广东和胜工业铝材股份有限公司（002824.SZ）	该公司成立于 2005 年，2016 年在深圳证券交易所上市，主要从事工业铝型材产品的研发、设计、生产和销售，产品主要应用于电子消费品、耐用消费品、汽车零部件等多个行业领域。2018 年该公司实现营业收入 10.65 亿元。
系统门窗行业	1	德国旭格国际集团	该公司创建于 1951 年，开发并销售门、窗、幕墙、推拉、安防与遮阳系统解决方案。旭格在全球与 12,000 名加工商、开发商、建筑师和投资商建立合作，集团业务遍及全球 80 多个国家。2018 年，旭格集团年销售额达到 16.70 亿欧元（约 129.36 亿人民币）。
	2	日本吉田工业株式会社（YKK 集团）	该公司以其 AP 事业公司（YKKAP）涉足门窗行业。YKKAP 于 1957 年成立，1962 年开始生产和销售铝合金门窗。1999 年，YKKAP 成立大连吉田建材有限公司，随后分别在大连、深圳、苏州、上海设立工厂及销售公司，营业范围覆盖中国主要城市。2018 年度，YKK AP 的年销售额达到 4,175 亿日元（约 264.91 亿人民币）。
	3	AluK 意大利阿鲁克集团	该公司创建于 1949 年，从事铝合金门窗幕墙系统设计与生产，拥有超过 60 年的行业经验。目前，阿鲁克集团在全球拥有 9 家分公司，业务遍及全球 50 多个国家。
	4	北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（300117.SZ）	该公司成立于 1987 年，2010 年在深圳证券交易所上市，主要从事节能门窗幕墙的设计、生产和安装，并于 2017 年进入太阳能光伏产业和智能装备制造业。2018 年该公司实现营业收入 42.54 亿元，其中门窗幕墙业务实现营业收入 33.87 亿元。
	5	江河创建集团股份有限公司（601886.SH）	该公司成立于 1999 年，2011 年在上海证券交易所上市，主要从事幕墙工程等建筑装饰业务和医疗健康业务。2018 年该公司实现营业收入 160.37 亿元，其中建筑装饰业务实现营业收入 152.47 亿元。
	6	森鹰窗业	该公司成立于 1999 年，专注于超保温节能环保型木窗行业，主要从事节能铝包木窗的研发、设计、生产和销售。2018 年该公司实现营业收入 6.12 亿元。该公司为新三板挂牌公司，代码为 430483.OC。

广东豪美新材前五大客户(2018年)

序号	建筑用铝型材前五大客户	一般工业用铝型材前五大客户	汽车轻量化铝型材前五大客户	系统门窗销售前五大客户	门窗幕墙安装前五大客户
1	杭州科铭铝业有限公司及其关联方	青岛中集冷藏箱制造有限公司及其关联方	广州凌云汽车零部件有限公司及其关系方	Micos Australia Pty Ltd（澳洲）	保利地产
2	深圳市金可美通科技有限公司	江西志特新材料股份有限公司及其关联方	浙江远景汽配有限公司及其关联方	Probuild Constructions (Aust) Pty Ltd （澳洲）	东莞绿苑实业投资有限公司
3	广州天力建筑工程有限公司及其关联方	Airoldi Metalli SPA（意大利）	广东和胜新能源汽车配件有限公司	深圳市启瑞建设工程有限公司	珠海市建安集团有限公司
4	深圳市三鑫科技发展有限公司及其关联方	广东富华机械装备制造有限公司	宁波帅元电声元件有限公司	泉州市中荣幕墙装饰有限公司	清远市佳源投资置业咨询服务有限公司
5	中国建筑第二工程局有限公司及其关联方	WESTDEUTSCHER METALL-HANDEL GMBH	航天工程装备（苏州）有限公司	广东兴发幕墙门窗有限公司及其关联方	东港实业发展（深圳）有限公司

广东豪美新材前五大供应商(2019年)

序号	铝锭的前五名供应商	铝棒的前五名供应商
1	嘉能可有限公司	贵州佳合瑞铝业有限公司
2	托克投资（中国）有限公司	修武圣昊铝业有限公司
3	佛山市南海正恩贸易有限公司	上海先铝金属材料有限公司
4	佛山市步阳金属贸易有限公司	遵义恒佳铝业有限公司及其关联方
5	-	佛山市南海毅兴铜业有限公司

财务指标/时间	2019年12月	2018年12月	2017年12月
总资产(元)	2,928,288,939.42	2,643,722,546.14	2,414,708,475.86
净资产(元)	1,417,855,506.24	1,249,694,041.06	1,154,158,528.83
少数股东权益(元)	-	-	-
营业收入(元)	2,967,748,524.26	2,682,376,353.90	2,363,321,027.26
净利润(元)	167,364,507.10	94,338,520.16	112,690,817.79
资本公积(元)	505,018,957.14	505,018,957.14	505,018,957.14
未分配利润(元)	662,121,718.83	506,785,466.38	423,818,641.65
基本每股收益(元)	0.96	0.54	0.67
稀释每股收益(元)	0.96	0.54	0.67
每股现金流(元)	0.79	0.72	0.78
净资产收益率(%)	12.55	7.85	11.08