广东飞南资源利用股份有限公司主要从事有色金属类危险废物处置业务及再生资源回收利用业务，是一家覆盖“危险废物收集、无害化处置、资源回收利用”全产业链的环保企业。目前，公司具备多样化、规模化、深度资源化的危废收集及处置能力。通过危固废协同处置，富集提炼危固废中的再生资源，形成以含铜产品为主的有色金属资源化产品。| 股票代码 | 301500 |
| 股票简称 | 飞南资源 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 23.97 |
| 发行市盈率 | 45.16 |
| 网上发行股数(股) | 15,603,500 |
| 网下配售数量(股) | 24,406,500 |
| 总发行数量(股) | 40,010,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.028171 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.59 |
| 保荐人(主承销商) | 湘财证券 |
| 预先披露日期 | 2020-12-17 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-09-14 |
| 提交注册日期 | 2023-05-15 |
| 同意注册日期 | 2023-06-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-08-31 |
| 网上路演日期 | 2023-09-08 |
| 网上发行日期 | 2023-09-11 |
| 中签号公布日期 | 2023-09-13 |
| 上市日期 | 2023-09-21 |
| 公司名称 | 广东飞南资源利用股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Feinan Resources Recycling Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2008年8月22日（整体变更股份公司2018年12月17日） | 注册资本(人民币万元) | 36,000.00 |
| 法人代表 | 孙雁军 | 证监会行业分类 |
C42 废弃资源综合利用业
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| 雇员总数(人) | 2,919（截至2022年12月31日） | 总经理 | 孙雁军 |
| 董事会秘书 | 潘国忠 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 四会市罗源镇罗源工业园 | 办公地址 | 四会市罗源镇罗源工业园 |
| 邮编 | 526233 | 电话 | 0757-85638008 |
| 传真 | 0757-85638008 | 公司网址 | http://www.feinanresources.com |
| 电子邮件 | ir_feinan@163.com | 保荐代表人 | 吴小萍、赵伟 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 黄声森、王烁 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 张清伟、马炜军 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张志辉、李辉 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事有色金属类危险废物处置业务及再生资源回收利用业务，是一家覆盖“危险废物收集、无害化处置、资源回收利用”全产业链的环保企业。目前，公司主要处置利用含铜为主的有色金属类危险废物，拥有广东肇庆、江西上饶两大处置基地。
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| 主营业务 | 从事有色金属类危险废物处置业务及再生资源回收利用业务。 | |
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 |
| 1 |
江西巴顿多金属回收利用项目
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| 2 | 补充营运资金 | |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 孙雁军 | 14,400.00 | 40.00 |
| 2 | 何雪娟 | 14,400.00 | 40.00 |
| 3 | 国泰金源 | 1,168.85 | 3.25 |
| 4 | 宏盛开源 | 1,168.85 | 3.25 |
| 5 | 王安邦 | 935.06 | 2.60 |
| 6 | 潘颖 | 818.17 | 2.27 |
| 7 | 启飞投资 | 804.13 | 2.23 |
| 8 | 启南投资 | 551.70 | 1.53 |
| 9 | 正业宏源 | 467.53 | 1.30 |
| 10 | 王琼 | 467.53 | 1.30 |
| 11 | 陈爱玲 | 467.53 | 1.30 |
| 合计 | 35,649.35 | 99.03 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 浙富控股 |
浙富控股为深交所中小板上市公司，证券代码 002266.SZ，主营有色金属类危险废物处置利用业务及清洁能源设备制造业务。浙富控股于 2020 年收购“申联环保”，业务拓展至危废处置利用领域。
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| 2 | 达刚控股 |
达刚控股为深交所创业板上市公司，证券代码 300103.SZ，主营危固废综合回收利用、筑养路机械设备销售、城市道路智慧运维管理业务。达刚控股于 2019 年收购“众德环保”，业务拓展至危废处置利用领域。
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| 3 | 东江环保 |
东江环保为深交所中小板及联交所上市公司，证券代码 002672.SZ、0895.HK，主营工业及市政废物处理，配套发展水治理、环境工程、环境检测业务。
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| 4 | 格林美 |
格林美为深交所中小板上市公司，证券代码 002340.SZ，主营业务覆盖废旧电池回收及动力电池材料制造、钴镍钨回收与硬质合金制造、电子废物拆解、回收、环境治理等。
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| 5 | 惠城环保 |
惠城环保为深交所创业板上市公司，证券代码 300779.SZ，主要为炼油企业提供废催化剂处置服务，生产、销售 FCC 催化剂（新剂）、复活催化剂、再生平衡剂等资源化产品。
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| 6 | 金圆股份 |
金圆股份为深交所主板上市公司，证券代码 000546.SZ，主营危废处置利用及水泥等建材制造销售。金圆股份于 2017 年收购“新金叶”，业务拓展至危废处置利用领域，其危废处置方式以水泥窑协同为主，同时覆盖填埋、焚烧、资源化利用。
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| 7 | 浩通科技 | 浩通科技为深交所创业板上市公司，证券代码 301026.SZ，主营含贵金属类危废的处置利用。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 浙江海亮股份有限公司 |
| 2 | 江西铜业股份有限公司 |
| 3 | 浙江力博实业股份有限公司 |
| 4 | 广东宇成投资集团有限公司 |
| 5 | 江西金品铜业科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 贵溪市德融实业有限公司 |
| 2 | 上杭县志裕铜业有限公司 |
| 3 | 淮安龙创金属制品有限公司 |
| 4 | 东江环保股份有限公司 |
| 5 | 江西金叶大铜科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 7,585,452,835.35 | 5,821,896,077.55 | 3,559,197,399.90 |
| 净资产(元) | 3,478,336,407.37 | 3,220,672,209.84 | 2,480,015,022.93 |
| 少数股东权益(元) | 169,235,592.83 | -4,673,912.38 | -2,759,983.39 |
| 营业收入(元) | 8,766,531,599.23 | 7,899,229,719.40 | 4,827,876,674.53 |
| 净利润(元) | 203,638,031.32 | 713,176,771.24 | 589,185,482.73 |
| 资本公积(元) | 783,512,032.80 | 937,089,356.58 | 937,089,356.58 |
| 未分配利润(元) | 1,892,070,711.39 | 1,679,730,320.49 | 1,022,482,211.22 |
| 基本每股收益(元) | 0.5898 | 1.9981 | 1.6501 |
| 稀释每股收益(元) | 0.5898 | 1.9981 | 1.6501 |
| 每股现金流(元) | 1.55 | 0.29 | 0.40 |
| 净资产收益率(%) | 6.50 | 25.20 | 27.26 |
