股票代码 | 301377 |
股票简称 | 鼎泰高科 |
上市板块 | 深交所创业板 |
发行价格(元/股) | 22.88 |
发行市盈率 | 42.24 |
网上发行股数(股) | 19,500,000 |
网下配售数量(股) | 30,500,000 |
总发行数量(股) | 50,000,000 |
网上发行中签率(%) | 0.0261288369 |
募集资金总额(亿元) | 11.44 |
保荐人(主承销商) | 中信证券 |
预先披露日期 | 2021-06-28 |
上市委会议通过日期 | 2022-03-23 |
提交注册日期 | 2022-04-18 |
同意注册日期 | 2022-09-28 |
刊登发行公告日期 | 2022-10-31 |
网上路演日期 | 2022-11-08 |
网上发行日期 | 2022-11-09 |
中签号公布日期 | 2022-11-11 |
上市日期 | 2022-11-22 |
公司名称 | 广东鼎泰高科技术股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Dtech Technology Co., Ltd. |
成立日期 | 2013年8月8日(股份公司设立2020年9月14日) | 注册资本(人民币万元) | 36,000 |
法人代表 | 王馨 | 证监会行业分类 | C33 金属制品业 |
雇员总数(人) | 3,142(截至2022年6月30日) | 总经理 | 王馨 |
董事会秘书 | 周文英 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 102 室 | 办公地址 | 广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 102 室 |
邮编 | 523940 | 电话 | 0769-89207168 |
传真 | 0769-89207198 | 公司网址 | http://www.dtechs.cn |
电子邮件 | BOD@dtechs.cn | 保荐代表人 | 万俊、曾劲松 |
会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 申军、闫磊、王守军 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 许志刚、张扬、黎晓慧 |
资产评估机构 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邓春辉、施苏华 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司是一家专业为 PCB、数控精密机件等领域的企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案,具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司自成立之日起,便致力于微钻、铣刀及其他刀具等产品设计制造,积累了丰富的生产工艺和质量管理经验,具备全系列的研发设计、制造能力,为广大客户提供全方位的产品解决方案。
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主营业务 |
为 PCB、数控精密机件等领域的企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案。
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筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 |
PCB 微型钻针生产基地建设项目
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43,052.22 | |
2 | 精密刀具类产品扩产项目 | 36,623.14 | |
3 |
补充流动资金及偿还银行借款项目
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10,000.00 | |
投资金额总计 | 89,675.36 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 太鼎控股 | 312,552,000 | 86.82 |
2 | 南阳高通 | 23,508,000 | 6.53 |
3 | 南阳睿海 | 7,812,000 | 2.17 |
4 | 南阳睿鸿 | 6,084,000 | 1.69 |
5 | 金石坤享 | 3,564,000 | 0.99 |
6 | 科创博信 | 3,564,000 | 0.99 |
7 | 南阳睿和 | 2,916,000 | 0.81 |
合计 | 360,000,000 | 100.00 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 金洲精工 |
金洲精工是从事精密刀具和精密模具制造及销售的企业,系上市公司中钨高新二级子公司;中钨高新于 1996 年在深圳证券交易所上市。金洲精工主要从事硬质合金钻头、铣刀、特殊精密刀具等 PCB 用刀具的制造与销售,主要产品包括线路板用刀具、涂层刀具、超硬刀具、非标定制刀具。
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2 | 日本佑能 |
日本佑能是从事切割工具制造及销售的企业,主要从事钻针、铣刀等切割工具的制造与销售,主要产品有钻头、铣刀、直线导轨、轴承、测量仪器等 PCB 用微型刀具及测量仪器等相关设备,在国内的旗下公司包括东莞佑能工具有限公司、佑能工具(上海)有限公司等。
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3 | 尖点科技 |
尖点科技(8021.TW)是从事 PCB 精密微型钻针制造及销售的企业,于 2008 年在台湾证券交易所上市,主要从事 PCB 钻针、铣刀、金属切削刀具等研发与销售以及 PCB钻孔加工业务,主要产品有 PCB 钻头、铣刀、槽刀等,在国内设立的子公司为上海尖点精密工具有限公司。
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序号 | 客户名称 |
1 | 健鼎(无锡)电子有限公司 |
2 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 |
3 | 江门崇达电路技术有限公司 |
4 | 华通电脑(惠州)有限公司 |
5 | 东莞美维电路有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 香港卓佳有限公司 |
2 | 株洲硬质合金集团有限公司 |
3 | 江西江钨硬质合金有限公司 |
4 | 厦门金鹭特种合金有限公司 |
5 | 春保森拉天时硬质合金(厦门)有限公司 |
财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
总资产(元) | 2,067,207,803.32 | 1,835,537,167.43 | 1,478,221,772.13 | 1,095,254,449.19 |
净资产(元) | 1,033,619,411.64 | 920,376,030.29 | 683,766,077.24 | 474,497,628.30 |
少数股东权益(元) | 637,654.47 | 752,385.95 | 1,797,919.29 | 2,277,867.51 |
营业收入(元) | 607,125,305.18 | 1,222,446,649.04 | 967,303,739.01 | 700,295,401.08 |
净利润(元) | 113,243,381.35 | 237,310,913.24 | 175,667,885.08 | 70,592,059.34 |
资本公积(元) | 68,331,599.86 | 68,331,599.86 | 68,351,265.55 | 24,131,502.46 |
未分配利润(元) | 601,424,408.07 | 488,412,685.00 | 253,005,262.49 | 136,605,920.27 |
基本每股收益(元) | 0.31 | 0.66 | 0.49 | - |
稀释每股收益(元) | 0.31 | 0.66 | 0.49 | - |
每股现金流(元) | 0.27 | 0.66 | 0.42 | 0.20 |
净资产收益率(%) | 11.61 | 29.68 | 30.38 | 17.19 |