公司是经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定的高新技术企业，结合行业需求及发展趋势，秉承“搭建电子政务与百姓生活的桥梁”的理念，致力于打造便利的社保卡应用平台。是一家专业从事社保卡的生产、销售及信息化服务的高新技术企业。公司首次公开发行A股不超过3334万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆中小板上市，保荐机构中航证券。| 股票代码 | 002908 |
| 股票简称 | 德生科技 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 7.58 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 30,006,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,334,000 |
| 总发行数量(股) | 33,340,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0238185769 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.53 |
| 保荐人(主承销商) | 中航证券 |
| 预先披露日期 | 2016-07-01 |
| 预先披露更新日期 | 2017-08-02 |
| 上会通过日期 | 2017-09-05 |
| 获准发行日期 | 2017-09-22 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-09-25 |
| 网上路演日期 | 2017-10-09 |
| 网上发行日期 | 2017-10-10 |
| 中签号公布日期 | 2017-10-12 |
| 上市日期 | 2017-10-20 |
| 公司名称 | 广东德生科技股份有限公司 | 英文名称 | GUANGDONG TECSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2015年7月17日 | 注册资本(人民币) | 100,000,000 |
| 法人代表 | 虢晓彬 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务I65 |
| 雇员总数(人) | 817(2017年6月30日统计) | 总经理 | 虢晓彬 |
| 董事会秘书 | 陈曲 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 广东省广州市天河区软件路 15 号第二层 201 室、三、四层 | 办公地址 | 广东省广州市天河区软件路 15 号第二层 201 室、三、四层 |
| 邮编 | 510663 | 电话 | 020-29118777 |
| 传真 | 020-29118600 | 公司网址 | http://www.e-tecsun.com/ |
| 电子邮件 | stock@e-tecsun.net | 保荐代表人 | 杨德林、魏奕 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所 | 经办会计师 | 陈锦棋、文娜杰 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 顾明珠 、罗映辉 |
| 资产评估机构 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 缪远峰、高雪飞 |
| 发行费用概算(万元) | 3,885.47 | 其中信息披露费用(万元) | 452.83 |
| 公司简介 | 公司是经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定的高新技术企业，结合行业需求及发展趋势，秉承“搭建电子政务与百姓生活的桥梁”的理念，致力于打造便利的社保卡应用平台。是一家专业从事社保卡的生产、销售及信息化服务的高新技术企业。公司社保卡销售业务遍及北京、天津、重庆、广州、南京、芜湖、沈阳、大连、江门等国内主要城市，公司已发展成为销售规模最大的社保卡制造商之一;社保信息化服务业务服务于河北、陕西、新疆生产建设兵团、江西、安徽、吉林、河南、甘肃、辽宁、四川等省市。依托于客户群体、服务人群的大规模覆盖，公司构建起了面向全国的市场开发、服务、研发及管理平台，并在此平台上不断深入拓展金融社保信息化服务业务。 | |||
| 主营业务 | 主要从事社保卡的生产、销售及信息化服务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资额(万元) | 使用募集资金金额(万元) |
| 2 | 社会保障卡信息化服务平台技术改造 | 11,053.83 | 11,053.83 | |
| 3 | 信息化服务研发中心技术改造 | 8,221.58 | 8,221.58 | |
| 5 | 营销及服务网络技术改造 | 3,400.59 | 2,110.84 | |
| 合计 | 22,675.25 | 21,386.25 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 虢晓彬 | 4,041.81 | 40.42 |
| 2 | 孙狂飙 | 1,240.07 | 12.40 |
| 3 | 刘峻峰 | 1,081.29 | 10.81 |
| 4 | 苏州松禾 | 759.47 | 7.60 |
| 5 | 致仁合伙 | 624.87 | 6.25 |
| 6 | 西域至尚 | 417.53 | 4.18 |
| 7 | 李竹 | 312.81 | 3.13 |
| 8 | 郭宏 | 300.16 | 3.00 |
| 9 | 镇晓丹 | 286.31 | 2.68 |
| 10 | 刘怀宇 | 245.91 | 2.46 |
| 合计 | 9,292.23 | 92.92 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中钞信用卡产业发展有限公司 | 中国印钞造币总公司所属控股公司，以卡片生产、银行卡个人化服务、卡片读写机具和以 IC 卡技术为基础的电子支付应用系统集成作为主导产品,服务领域涵盖金融、社保、电信、公安、交通、教育、医疗等众多行业。 |
| 2 | 广东楚天龙智能卡有限公司 | 专业从事智能卡及相关应用平台系统和终端设备的设计、研发、生产、销售和服务的国家级高新技术企业，各种卡品年生产能力达10 亿枚，是中国目前最具规模的智能卡生产企业之一。 |
| 3 | 恒宝股份（SZ.002104） | 面向金融、通信、税务、交通、保险、安全、市政建设等多个行业致力于提供高端智能产品及解决方案，主导产品和业务包括金融IC 卡、通信 IC 卡、移动支付产品、互联网支付终端、磁条卡、密码卡、 票证、 物联网、 平台系统及信息安全服务业务和解决方案等。 |
| 4 | 东信和平（SZ.002017） | 全球知名的智能卡产品及相关系统集成与整体解决方案的提供商和服务商，拥有亚洲规模最大的智能卡生产基地。产品及服务包含 “卡类、卡服务类、测试类、终端类、应用系统解决方案”，应用于“通信、金融、移动支付、政府公共事业、物联网”等领域。 |
| 5 | 金邦达有限公司 | 联交所上市公司金邦达宝嘉控股有限公司 （HK.03315） 全资子公司，为全球客户提供支付系统平台、嵌入式软件和安全产品、数据处理服务、发卡系统、多应用终端以及针对客户定制化的解决方案等. |
| 6 | 天喻信息 | 致力于在数据安全、移动互联网、支付服务等领域提供卓越产品和服务的高新技术企业。天喻信息卡产品主要包括金融 IC 卡、通信智能卡、社保卡、城市通卡、税控卡(盘)、加油卡、移动多媒体广播电视有条件接收卡等，涵盖了目前智能卡应用的主要领域。 |
| 7 | 博宏信息技术有限公司 | 综合应用人脸识别、指静脉识别、声纹识别核心生物认证技术，以自助终端及行业解决方案为载体，为金融、社保、医疗、保险等行业，提供整体业务的应用解决方案和全流程的服务支撑，具备“数据采集、卡片制作发行、应用整合推广、服务体系建设”等全流程服务能力。 |
| 8 | 山东东方红信息科技有限公司 | 专业的应用软件平台供应商， 从事认证软件开发及信息采集服务工作，主要业务涉及政府、军队、农保、社保、机关党建、计生、安防、金融、邮政、医疗、商业、制造等多个领域。 |
| 9 | 珠海惠泽信息系统有限公司 | 专业从事社会保障卡、 市民卡管理系统和社会保障卡多应用系统软件研发和推广的高科技企业,目前公司主要业务方向有：社会保障卡数据处理服务;社会保障卡系统解决方案;银行智能卡系统解决方案。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 河北省人力资源和社会保障厅 |
| 2 | 山东省人力资源和社会保障厅 |
| 3 | 江苏省人力资源和社会保障厅 |
| 4 | 吉林省人力资源和社会保障厅 |
| 5 | 河南省人力资源和社会保障厅 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 大唐微电子技术有限公司 |
| 2 | 深圳市威尔电器有限公司 |
| 3 | 深圳市汇利斯通信息技术有限公司 |
| 4 | 深圳市华视电子读写设备有限公司 |
| 5 | 哈尔滨新中新华科电子设备有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 518,200,031.35 | 510,859,764.69 | 534,547,279.18 | 503,110,687.41 |
| 净资产(元) | 375,153,733.27 | 352,592,878.10 | 319,871,056.29 | 247,445,014.39 |
| 少数股东权益(元) | 101,718.51 | 107,181.69 | 118,467.00 | 5,180,204.57 |
| 营业收入(元) | 156,238,666.87 | 343,032,513.82 | 435,206,757.05 | 482,731,290.23 |
| 净利润(元) | 22,560,855.17 | 48,721,821.81 | 91,042,538.09 | 80,529,101.36 |
| 资本公积(元) | 187,001,977.20 | 187,001,977.20 | 187,001,977.20 | 90,711,993.24 |
| 未分配利润(元) | 73,993,182.00 | 53,337,810.28 | 25,189,182.69 | 77,512,128.63 |
| 基本每股收益(元) | 0.23 | 0.49 | 0.91 | 0.79 |
| 稀释每股收益(元) | 0.23 | 0.49 | 0.91 | 0.79 |
| 每股现金流(元) | -0.41 | -0.30 | 0.93 | 1.79 |
| 净资产收益率(%) | 6.20 | 14.16 | 32.81 | 45.97 |
