广东朝阳电子科技股份有限公司是一家专业从事电声产品研发、生产及销售的高新技术企业，产品主要是耳机和电声产品配件等。通过持续的研发投入和技术积累，公司掌握了一系列核心技术，包括射频测试分析及优化技术、主动降噪技术、智能耳机关键技术、耳机防水防汗技术、通讯线材加工技术、耳机皮套加工技术、自动化生产技术等。
| 股票代码 | 002981 |
| 股票简称 | 朝阳科技 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 17.32 |
| 发行市盈率 | 20.15 |
| 网上发行股数(股) | 21,600,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,400,000 |
| 总发行数量(股) | 24,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0232824067 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.16 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2018-12-28 |
| 预先披露更新日期 | 2019-09-20 |
| 上会通过日期 | 2019-11-08 |
| 获准发行日期 | 2020-02-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-03-27 |
| 网上路演日期 | 2020-04-07 |
| 网上发行日期 | 2020-04-08 |
| 中签号公布日期 | 2020-04-10 |
| 上市日期 | 2020-04-17 |
| 公司名称 | 广东朝阳电子科技股份有限公司 | 英文名称 | RISUNTEK INC |
| 成立日期 | 2005年3月30日（整体变更日期：2015年12月9日） | 注册资本(人民币万元) | 7,200 |
| 法人代表 | 沈庆凯 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业C39 |
| 雇员总数(人) | 3,319(截至2019年12月31日） | 总经理 | 沈庆凯 |
| 董事会秘书 | 王中英 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 东莞市企石镇旧围工业区 | 办公地址 | 东莞市企石镇旧围工业区 |
| 邮编 | 523508 | 电话 | 0769-86768336 |
| 传真 | 0769-86760101 | 公司网址 | http://www.risuntek.com |
| 电子邮件 | ir@risuntek.com | 保荐代表人 | 秦荣庆、孔强 |
| 会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘火旺、杨诗学 |
| 律师事务所 | 广东广信君达律师事务所 | 经办律师 | 赵剑发、王春平、鲁莎莎 |
| 资产评估机构 | 中联国际评估咨询有限公司 | 经办评估人员 | 梁东升、梁瑞莹 |
| 发行费用概算(万元) | 5,429.73 | 其中信息披露费用(万元) | 549.36 |
| 公司简介 | 公司是一家专业从事电声产品研发、生产及销售的高新技术企业，产品主要是耳机和电声产品配件等。通过持续的研发投入和技术积累，公司掌握了一系列核心技术，包括射频测试分析及优化技术、主动降噪技术、智能耳机关键技术、耳机防水防汗技术、通讯线材加工技术、耳机皮套加工技术、自动化生产技术等，为公司持续快速发展奠定了坚实的基础。 | ||
| 主营业务 | 从事电声部件及电声产品研发、生产及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 耳机及配件生产线技术升级改造及扩产项目 | 16,682.54 | |
| 2 | 现代化电声产品生产基地建设项目 | 15,197.69 | |
| 3 | 电声研究院研发中心建设项目 | 4,788.04 | |
| 投资金额总计 | 36,668.27 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 健溢投资 | 5,000.00 | 69.44 |
| 2 | 沈庆凯 | 950.00 | 13.19 |
| 3 | 郭丽勤 | 550.00 | 7.64 |
| 4 | 珠海健阳 | 700.00 | 9.72 |
| 合计 | 7,200.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 佳禾智能科技股份有限公司成立于 2013 年，位于广东省东莞市，注册资本 12,500 万元，主要从事耳机及耳机相关部件的研发、生产与销售，产品包括游戏耳机、PC 耳机、入耳式耳机、台式麦克风等。2017 年收入 12.18 亿元,2018 年收入 13.47 亿元，2019 年 1-6 月收入 8.82 亿元。 |
| 2 | 瀛通通讯股份有限公司 | 瀛通通讯股份有限公司成立于 2010 年，位于湖北省咸宁市，注册资本 12,269.84 万元，主要从事电声产品、数据线及其他通讯线材的研发、生产和销售，2017 年 4 月在深圳证券交易所上市。2017 年、2018 年和 2019 年 1-6 月营业收入分别为 7.22 亿元、8.96 亿元和 5.15 亿元。 |
| 3 | 江西联创宏声电子股份有限公司 | 江西联创宏声电子股份有限公司成立于 2000 年，位于江西省南昌市，注册资本 13,788.4668 万元，主要从事耳机和微型、小型电声器件的研发、生产与销售，拥有员工 4,000 多人。 |
| 4 | 深圳市豪恩声学股份有限公司 | 深圳市豪恩声学股份有限公司成立于 2001 年，位于广东省深圳市，注册资本 5,000 万元，主要从事喇叭、麦克风、耳机、迷你音响等电声产品的研发、生产与销售，2018 年末拥有员工 2,742 人。2017 年、2018 年营业收入分别为 4.67 亿元和 9.06 亿元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 万魔声学 |
| 2 | 歌尔股份 |
| 3 | 易力声 |
| 4 | 安克创新 |
| 5 | 富港电子 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 瀛新精密 |
| 2 | 深圳市丰禾原电子科技有限公司 |
| 3 | 东莞市全康电子科技有限公司 |
| 4 | 深圳市乾合毅电子科技有限公司 |
| 5 | 东莞市润信礼品包装有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 754,989,040.39 | 506,533,030.57 | 467,620,497.70 |
| 净资产(元) | 443,654,827.07 | 374,742,984.21 | 315,799,759.69 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 827,657,100.88 | 594,861,249.72 | 646,863,454.14 |
| 净利润(元) | 83,138,239.72 | 76,920,239.10 | 80,542,643.69 |
| 资本公积(元) | 120,355,954.44 | 120,355,954.44 | 120,355,954.44 |
| 未分配利润(元) | 226,262,246.26 | 164,441,806.78 | 111,894,418.97 |
| 基本每股收益(元) | 1.15 | 1.07 | 1.12 |
| 稀释每股收益(元) | 1.15 | 1.07 | 1.12 |
| 每股现金流(元) | 0.75 | 1.17 | 0.56 |
| 净资产收益率(%) | 20.44 | 22.28 | 29.00 |
