广东奥飞数据科技股份有限公司是一家专业从事互联网数据中心(Internet Data Center，IDC)运营的互联网综合服务提供商，致力于为客户提供稳定、高速、安全的优质网络服务，公司首次公开发行A股不超过1632万股，占发行后总股本不超过25.01%，将登陆创业板上市，保荐机构为民生证券。| 股票代码 | 300738 |
| 股票简称 | 奥飞数据 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 18.15 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 16,320,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 16,320,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0136446013 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.96 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2016-12-30 |
| 预先披露更新日期 | 2017-10-16 |
| 上会通过日期 | 2017-12-06 |
| 获准发行日期 | 2018-01-05 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-01-08 |
| 网上路演日期 | 2018-01-09 |
| 网上发行日期 | 2018-01-10 |
| 中签号公布日期 | 2018-01-12 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2004年9月28日 (整体变更日期：2014年8月8日) | 注册资本(人民币万元) | 4,894.60 |
| 法人代表 | 冯康 | 证监会行业分类 |
I65 软件和信息技术服务业
|
| 雇员总数(人) | 205（2017年6月30日统计） | 总经理 | 黄展鹏 |
| 董事会秘书 | 何宇亮 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 广州市南沙区进港大道 80 号 421 房 | 办公地址 | 广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层西侧 |
| 邮编 | 510630 | 电话 | 020-28630359 |
| 传真 | 020-28682828 | 公司网址 | http://www.ofidc.com |
| 电子邮件 | heyl@ofidc.com | 保荐代表人 | 李慧红、刘思超 |
| 会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘火旺、邓小勤 |
| 律师事务所 | 北京大成律师事务所 | 经办律师 | 吕晖、林晗龙、倪洁云 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张萌、张佑民 |
| 发行费用概算(万元) | 4,080.71 | 其中信息披露费用(万元) | 445.63 |
| 公司简介 | 奥飞数据是一家专业从事互联网数据中心（Internet Data Center，IDC）运营的互联网综合服务提供商，致力于为客户提供稳定、高速、安全的优质网络服务。公司是华南地区较有影响力的专业 IDC 服务商，主要为客户提供 IDC 服务及其他互联网综合服务，现已形成以广州、深圳、北京、上海、南宁、桂林为核心节点的国内骨干网络，并逐步建立以香港为核心节点的国际网络。 | |||
| 主营业务 | 专业从事互联网数据中心（Internet Data Center，IDC）运营的互联网综合服务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 拟以募集资金投入金额(万元) |
| 1 | 互联网数据中心扩建项目 | 36,539.56 | 25,540.08 | |
| 2 | 互联网技术研发中心建设项目 | 4,475.16 | - | |
| 合计 | 41,014.72 | 25,540.08 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 广州市昊盟计算机科技有限公司 | 3,032.00 | 61.95 |
| 2 | 深圳索菲亚投资管理有限公司 | 240.00 | 4.90 |
| 3 | 深圳三六二投资企业（有限合伙） | 214.00 | 4.37 |
| 4 | 冷勇燕 | 154.80 | 3.16 |
| 5 | 姜云 | 132.80 | 2.71 |
| 6 | 珠海横琴中暨股权投资管理 合伙企业（有限合伙） | 128.00 | 2.62 |
| 7 | 拉萨和润咨询服务有限公司 | 120.60 | 2.46 |
| 8 | 佛山金睿和进取投资合伙企业 （有限合伙） | 120.00 | 2.45 |
| 9 | 何烈军 | 116.00 | 2.37 |
| 10 | 唐巨良 | 100.40 | 2.05 |
| 合计 | 4,358.60 | 89.04 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 光环新网 | 光环新网成立于 1999 年 1 月 27 日，总部位于北京，创业板上市企业，股票代码：300383。光环新网主营业务为互联网数据中心服务、互联网宽带接入服务（ISP）以及云计算等互联网综合服务。光环新网自建机房主要位于北京，宽带接入服务主要面向北京地区商企用户，是北京地区最具影响力的互联网服务商之一。 |
| 2 | 网宿科技 | 网宿科技成立于 2000 年 1 月 26 日，总部位于上海。2009 年 10 月 30 日，网宿科技成为首批在创业板上市的企业之一，是我国第一家上市的专业 IDC 服务商，网宿科技主营业务为 CDN 和 IDC 服务，以 CDN 为业务发展重点，IDC 业务占比相对较小。 |
| 3 | 世纪互联 | 世纪互联成立于 2006 年 3 月 15 日，总部位于北京，纳斯达克上市企业，世纪互联的经营范围包括数据中心、云计算、内容分发网络、智能 DNS、管理式网络等，是我国最大的互联网数据中心服务商之一。 |
| 4 | 帝联科技 | 帝联科技成立于 2005 年 6 月 28 日，总部位于上海，新三板挂牌企业，帝联科技主营业务是为客户提供内容分发与加速、服务器托管与网络接入等互联网数据中心解决方案。 |
| 5 | 网银互联 | 网银互联成立于 2004 年 4 月 8 日，注册资本人民币 2,688.10 万元，总部位于杭州，新三板挂牌企业，证券代码：835239。网银互联主营业务是为用户提供专业的数据中心基础服务、数据中心运维服务、数据中心咨询服务，以及云计算与增值服务等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
Bigo Technology Pte. Ltd. 广州市百果园网络科技有限公司 |
| 2 |
广州爱九游信息技术有限公司 广州动景计算机科技有限公司 UC MOBILE NEW WORLD LIMITED UC WEB SINGAPORE PTE. LTD 优视科技（中国）有限公司 |
| 3 | 北京云海互联科技有限公司 |
| 4 |
飞狐信息技术（天津）有限公司 广州市千钧网络科技有限公司 北京搜狐新媒体信息技术有限公司 |
| 5 | 成都趣乐多科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 海南四海行通信工程有限公司 |
| 2 | 中国电信股份有限公司广州分公司 |
| 3 | 中国电信股份有限公司广东分公司 |
| 4 |
融盛高科香港有限公司(RONGSHENG HIGHTECH HONGKONG) 亚康石基科技（天津）有限公司 |
| 5 | 中国联合网络通信有限公司广州分公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 320,163,308.95 | 247,847,291.82 | 130,605,172.68 | 32,921,704.34 |
| 净资产(元) | 240,0214,168.48 | 207,727,488.62 | 90,801,378.23 | 12,123,368.43 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 183,148,797.28 | 297,809,247.58 | 159,839,231.58 | 70,757,717.18 |
| 净利润(元) | 32,698,720.92 | 55,569,696.14 | 26,802,901.80 | 3,996,652.75 |
| 资本公积(元) | 81,107,913.79 | 81,107,913.79 | 51,281,348.28 | 826,240.28 |
| 未分配利润(元) | 102,156,184.60 | 69,457,463.68 | 24,890,853.80 | 882,508.97 |
| 基本每股收益(元) | 0.67 | 1.17 | 0.67 | 0.12 |
| 稀释每股收益(元) | 0.67 | 1.17 | 0.67 | 0.12 |
| 每股现金流(元) | 0.75 | 0.65 | 1.24 | -0.02 |
| 净资产收益率(%) | 14.61 | 35.40 | 105.01 | 48.69 |
