国邦医药集团股份有限公司是一家面向全球市场、多品种、具备多种关键中间体自产能力的医药制造公司，是全球化学药品制造产业链的重要参与者，2016 年至 2019 年连续 4年入选中华全国工商业联合会医药业商会全国医药工业百强名单。公司主要从事医药及动物保健品领域相关产品的研发、生产和销售。| 股票代码 | 605507 |
| 股票简称 | 国邦医药 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 32.57 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 75,442,000 |
| 网下配售数量(股) | 8,381,500 |
| 总发行数量(股) | 83,823,500 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04053700 |
| 募集资金总额(亿元) | 27.30 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安 |
| 预先披露日期 | 2020-05-22 |
| 预先披露更新日期 | 2020-11-12 |
| 上会通过日期 | 2021-01-07 |
| 获准发行日期 | 2021-07-09 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-07-14 |
| 网上路演日期 | 2021-07-21 |
| 网上发行日期 | 2021-07-22 |
| 中签号公布日期 | 2021-07-26 |
| 上市日期 | 2021-08-02 |
| 公司名称 | 国邦医药集团股份有限公司 | 英文名称 | Guobang Pharma Ltd. |
| 成立日期 | 1996年3月29日 | 注册资本(人民币万元) | 47,500 |
| 法人代表 | 邱家军 | 证监会行业分类 | C27 医药制造业 |
| 雇员总数(人) | 3,037（截至2020年12月31日） | 总经理 | 廖仕学 |
| 董事会秘书 | 龚裕达 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道60号 | 办公地址 | 浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道60号 |
| 邮编 | 312500 | 电话 | 0575-86338976 |
| 传真 | 0575-86338767 | 公司网址 | http://www.gbgcn.com/ |
| 电子邮件 |
info@gbgcn.com
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保荐代表人 | 何欢、张征宇 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 魏琴、范国荣、马良刚 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 吴钢、苏致富 |
| 资产评估机构 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 涂海涛、程永海 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家面向全球市场、多品种、具备多种关键中间体自产能力的医药制造公司，是全球化学药品制造产业链的重要参与者，2016 年至 2019 年连续 4 年入选中华全国工商业联合会医药业商会全国医药工业百强名单。公司主要从事医药及动物保健品领域相关产品的研发、生产和销售，其中医药板块涵盖原料药、关键医药中间体及制剂，动物保健品板块涵盖动保原料药、动保添加剂及制剂。
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| 主营业务 |
主要从事医药及动物保健品领域相关产品的研发、生产和销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
医药产业链新建及技改升级项目
|
86,473.40 | |
| 2 | 动保产业链新建项目 | 119,479.60 | |
| 3 | 研发中心项目 | 39,557.09 | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 38,322.89 | |
| 投资金额总计 | 283,832.98 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 新昌安德贸易有限公司 | 12,895.20 | 27.15 |
| 2 | 新昌庆裕投资发展有限公司 | 7,329.64 | 15.43 |
| 3 | 邱家军 | 5,485.30 | 11.55 |
| 4 | 潍坊仕琦汇股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,002.12 | 10.53 |
| 5 | 平潭浙民投恒久投资合伙企业（有限合伙） | 3,400.00 | 7.16 |
| 6 | 浙江丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,500.00 | 5.26 |
| 7 | 潍坊洪德辉股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,466.87 | 3.09 |
| 8 | 诸暨市毓晨股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,000.00 | 2.11 |
| 9 | 竺亚庆 | 745.27 | 1.57 |
| 10 | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（SS） | 687.50 | 1.45 |
| 合计 | 40,511.88 | 85.29 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 石药集团（01093.HK） |
石药控股集团有限公司，于 1994 年在香港证券交易所上市，是一家进行创新药物研发、生产和销售的医药集团公司，拥有原料药、成药、创新药、抗肿瘤药、医药商业和大健康六大业务板块，产品主要包括抗生素、维生素、心脑血管、解热镇痛、消化系统用药、抗肿瘤用药和中成药等。
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| 2 | 国药集团 |
中国医药集团有限公司，是由国务院国资委直接管理的大型医药健康产业集团，下属子公司现代制药（600420.SH）于 2004 年在上交所上市，系我国阿奇霉素原料药重要生产者之一，2019 年度实现营业收入 121.99 亿元，净利润 9.28 亿元。
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| 3 | 鲁抗医药（600789.SH） |
1997 年在上交所上市，是国内抗生素生产基地之一。公司生产经营人用抗生素、半合成抗生素、兽用农用抗生素、生物技术药品以及抗生素相关制剂、医药中间体、药用树脂、葡萄糖等。
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| 4 | Aarti Drug Ltd.（印度） |
ADL 由印度 Aarti 工业集团于 1984 年投资 5 亿美元组建，在治疗腹泻和消炎药方面具备较强的研发和生产实力。ADL 盐酸环丙沙星产能 1,200 吨/年，恩诺沙星产能 600 吨/年。
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| 5 | Ind-Swift Laboratories Ltd.（印度） |
Ind-Swift 总部位于印度昌迪加尔，是一家全球性的原料药、中间体和制剂生产厂商。Ind-Swift 克拉霉素原料药产能约 150 吨/年，主要生产克拉霉素制剂，系公司客户，采购克拉霉素原料药产品。
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| 6 | Sun Pharmaceuticals Ltd.（印度） |
Sun Pharma 是一家总部位于孟买的跨国制药公司。Sun Pharma 克拉霉素原料药产能约 180 吨/年，主要产品为克拉霉素制剂。
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| 7 | Jubilant Generics Ltd.（印度） |
Jubilant 公司是一家药品研发、生产、销售和分销为一体的跨国制药企业，销售区域多为美国、欧洲、巴西等高端市场。
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| 8 | Granules India Ltd.（印度） |
Granules 公司总部位于印度海得拉巴，主营业务为非专利药的生产。Granules 公司生产盐酸环丙沙星系列产品，主要为制剂，为发行人客户，采购盐酸环丙沙星原料药。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 浙江本立科技股份有限公司 |
| 2 | Insud 集团 |
| 3 |
Abbott 集团
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| 4 | 山东亚康药业股份有限公司 |
| 5 |
Hetero 集团
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| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
宜昌东阳光药业股份有限公司 宜昌东阳光生化制药有限公司 乳源东阳光药业有限公司 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
| 2 | 浙江本立科技股份有限公司 |
| 3 | 九州通医药集团股份有限公司 |
| 4 |
内蒙古兰太钠业有限责任公司 内蒙古兰太实业股份有限公司泰达制钠分公司 |
| 5 |
伊犁川宁生物技术股份有限公司 广西科伦制药有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 5,508,574,763.26 | 4,759,385,520.10 | 4,366,689,648.91 |
| 净资产(元) | 3,274,147,857.65 | 2,615,859,464.33 | 2,592,134,258.15 |
| 少数股东权益(元) | -584,974.29 | -873,288.03 | 1,344,071,083.47 |
| 营业收入(元) | 4,206,317,953.73 | 3,802,036,233.07 | 3,279,017,182.43 |
| 净利润(元) | 810,288,393.32 | 494,008,254.10 | 483,457,589.54 |
| 资本公积(元) | 1,046,539,097.97 | 1,046,539,097.97 | 20,675,599.36 |
| 未分配利润(元) | 1,728,002,571.00 | 1,075,205,967.62 | 1,101,477,061.27 |
| 基本每股收益(元) | 1.71 | 0.66 | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.71 | 0.66 | - |
| 每股现金流(元) | 1.62 | 0.93 | - |
| 净资产收益率(%) | 27.74 | 17.94 | 18.26 |
