湖北泰晶电子科技股份有限公司是一家专业从事石英晶体频率元器件、晶体频率元器件生产自动化设备研发、生产和销售的大型制造企业。是高新技术企业、湖北省企业技术中心、中国电子元器件行业十大创新型企业之一，是中国音叉晶体行业中生产规模、自动化程度、研发能力的生产企业。| 股票代码 | 603738 |
| 股票简称 | 泰晶科技 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 16.14 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 16,680,000 |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | 1668.00万 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.69 |
| 保荐人(主承销商) | 长城证券 |
| 预先披露日期 | 2014/5/28 |
| 预先披露更新日期 | 2015/7/1 |
| 上会通过日期 | 2016/5/25 |
| 获准发行日期 | 2016/9/9 |
| 刊登发行公告日期 | 2016/9/12 |
| 网上路演日期 | 2016/9/13 |
| 网上发行日期 | 2016/9/14 |
| 中签号公布日期 | 2016/9/20 |
| 上市日期 | 2016/9/28 |
| 公司名称 | 湖北泰晶电子科技股份有限公司 | 英文名称 | Hubei TKD Crystal Electronic Science and Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2005-11-4 | 注册资本(人民币元) | 5,000 万 |
| 法人代表 | 喻信东 | 证监会行业分类 | 制造业 |
| 雇员总数(人) | 1059(2016年6月30日) | 总经理 | 喻信东 |
| 董事会秘书 | 单小荣 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 办公地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 邮编 | 443100 | 电话 | 0722-3308115 |
| 传真 | 0722-3308115 | 公司网址 | www.sztkd.com |
| 电子邮件 | sxr@sztkd.com | 保荐代表人 | 林长华、游进 |
| 会计师事务所 | 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨红青、王涛 |
| 律师事务所 | 广东华商律师事务所 | 经办律师 | 黄巍、彭晓燕、欧阳方亮、齐梦林 |
| 资产评估机构 | 湖北众联资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 于杰 、柯善淦 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 湖北泰晶电子科技股份有限公司是一家专业从事石英晶体频率元器件、晶体频率元器件生产自动化设备研发、生产和销售的制造企业。是国家级高新技术企业、湖北省企业技术中心、全国电子信息行业优秀企业。 | ||
| 主营业务 | 公司的主营业务为石英晶体谐振器的研发、生产、销售。报告期内公司主营业务未发生变化。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产(技改)项目 | 6072 | |
| 2 | TKD-M系列微型片式晶体谐振器产业化项目 | 14729 | |
| 3 | 技术中心 | 2751 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 投资金额总计 | 23552 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总计 | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 喻信东 | 28400000 | 56.8 |
| 2 | 王丹 | 5800000 | 11.6 |
| 3 | 湖北高和创业投资企业 | 4000000 | 8 |
| 4 | 喻信辉 | 3600000 | 7.2 |
| 5 | 上海百兴年代创业投资有限公司 | 1500000 | 3 |
| 6 | 中南成长(天津市)股权投资基金合伙企业 | 1500000 | 3 |
| 7 | 何虎 | 1000000 | 2 |
| 8 | 青岛海银达创业投资有限公司 | 1000000 | 2 |
| 9 | 屈新球 | 800000 | 1.6 |
| 10 | 王斌 | 800000 | 1.6 |
| 合计 | 48400000 | 96.8 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 爱普生拓优科梦（Epson Toyocom） | Epson Toyocom 为全球最大的石英晶体供应商，技术发展也居于全球领导地位。 |
| 2 | 日本电波（NDK） | 日本电波工业株式会社（简称 NDK），为石英晶体谐振器行业知名跨国企业。 |
| 3 | 台湾晶技（TXC） | 台湾晶技是台湾最大的专业频率控制元件制造商。 |
| 4 | 大真空（KDS） | 是全球领先的三大石英晶体元器件制造商之一。 |
| 5 | 精工（SII） | 其将石英技术广泛运用到多功能数字显示式腕表和超薄时装腕表等产品中，在音叉晶体谐振器领域拥有较强的研发能力。 |
| 6 | 西铁城（CITIZEN） | 西铁城前身是成立于 1918 年的尚工舍时计研究所，主要从事钟表的开发和制造。 |
| 7 | 希华晶体 | 华晶体科技股份有限公司，成立于 1988 年，是台湾较大的石英晶体谐振器制造商 |
| 8 | 瑞士微晶（Micro Crystsl） | 成立于 1978 年，是瑞士 Swatch 集团旗下的一家晶体制造企业，在瑞士、泰国和中国分别设有工厂。 |
| 9 | 东晶电子 | 浙江东晶电子股份有限公司成立于 1999 年，位于浙江金华市，于2007年在深圳证券交易所上市。 |
| 10 | 同方国芯 | 原唐山晶源裕丰电子股份有限公司成立于 1990年 |
| 11 | 北京晨晶电子有限公司 | 第八届中国电子元件行业协会压电晶体分会理事长单位。 |
| 12 | 广东惠伦晶体科技股份有限公司 | 产品以出口外销为主，主要供给美国、新加坡以及香港、台湾等国家和地区。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 联卓国际有限公司 |
| 2 | 深圳市凯越翔电子有限公司 |
| 3 | 北京京鸿志科技有限公司 |
| 4 | 香港世攀电子有限公司 |
| 5 | 深圳市易百惠科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 希华晶体科技股份有限公司 |
| 2 | 深圳市科鑫泰电子有限公司 |
| 3 | 宁波科派金属材料有限公司 |
| 4 | 成都泰美克晶体技术有限公司 |
| 5 | 北京北冶功能材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 5.3396 | 4.8174 | 4.0628 | 3.3808 |
| 净资产(亿元) | 3.2760 | 3.1568 | 2.6578 | 2.0031 |
| 少数股东权益(万元) | 5192.48 | 4877.14 | 3304.92 | 552.83 |
| 营业收入(亿元) | 1.6368 | 3.2027 | 2.4670 | 2.0643 |
| 净利润(亿元) | 0.28 | 0.58 | 0.50 | 0.44 |
| 资本公积(万元) | 4836.74 | 4836.74 | 4836.74 | 4838.50 |
| 未分配利润(亿元) | 1.60 | 1.51 | 1.21 | 0.87 |
| 基本每股收益(元) | 0.50 | 1.00 | 0.96 | 0.88 |
| 稀释每股收益(元) | 0.50 | 1.00 | 0.96 | 0.88 |
| 每股现金流(元) | 1.72 | 1.25 | 1.03 | 0.78 |
| 净资产收益率(%) | 9.22 | 20.52 | 22.79 | 25.05 |
