蜂助手股份有限公司是一家互联网数字化虚拟商品综合服务提供商，主要为移动互联网相关场景客户提供移动互联网数字化虚拟商品聚合运营、融合运营、分发运营等综合运营服务，为物联网相关场景提供物联网流量接入、硬件方案、场景应用等综合解决方案，并根据客户需求提供定制化的运营支撑服务及技术服务。| 股票代码 | 301382 |
| 股票简称 | 蜂助手 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 23.80 |
| 发行市盈率 | 34.71 |
| 网上发行股数(股) | 10,812,000 |
| 网下配售数量(股) | 27,348,000 |
| 总发行数量(股) | 42,400,000 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | 10.09 |
| 保荐人(主承销商) | 光大证券 |
| 预先披露日期 | 2020-10-28 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-07-02 |
| 提交注册日期 | 2022-01-07 |
| 同意注册日期 | 2023-03-22 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-04-21 |
| 网上路演日期 | 2023-05-04 |
| 网上发行日期 | 2023-05-05 |
| 中签号公布日期 | 2023-05-09 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 蜂助手股份有限公司 | 英文名称 | FENGZHUSHOU CO., LTD. |
| 成立日期 | 2012年1月13日（整体变更设立日期2015年9月24日） | 注册资本(人民币万元) | 12,718.40 |
| 法人代表 | 罗洪鹏 | 证监会行业分类 | I64 互联网和相关服务 |
| 雇员总数(人) | 247（截至2020年6月30日） | 总经理 | 罗洪鹏 |
| 董事会秘书 | 韦子军 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 |
广州市天河区龙口横街28号南塔23楼自编2301-2341 房
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办公地址 |
广州市天河区龙口横街28号南塔23楼自编2301-2341 房
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| 邮编 | 510635 | 电话 | 020-32382352 |
| 传真 | 020-85166003 | 公司网址 | www.phone580.com |
| 电子邮件 | zhengquan@phone580.com | 保荐代表人 | 李国强、胡姗姗 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王建华、郑荣富 |
| 律师事务所 | 北京大成律师事务所 | 经办律师 | 倪洁云、曾斯 |
| 资产评估机构 | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 杨文化、夏薇 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家互联网数字化虚拟商品综合服务提供商，主要为移动互联网相关场景客户提供移动互联网数字化虚拟商品聚合运营、融合运营、分发运营等综合运营服务，为物联网相关场景提供物联网流量接入、硬件方案、场景应用等综合解决方案，并根据客户需求提供定制化的运营支撑服务及技术服务。
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| 主营业务 | 互联网数字化虚拟商品综合服务提供商。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目
|
20,120.43 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 8,673.47 | |
| 3 |
智慧停车管理系统开发及应用项目
|
1,644.83 | |
| 4 | 营销网络建设项目 | 2,943.27 | |
| 5 | 补充流动资金 | 12,000.00 | |
| 投资金额总计 | 45,382.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 罗洪鹏 | 37,302,720 | 29.3297 |
| 2 | 海峡创新 | 25,401,600 | 19.9723 |
| 3 | 蜂助手资产 | 10,161,440 | 7.9896 |
| 4 | 广州诺为特 | 8,702,400 | 6.8424 |
| 5 | 吴雪锋 | 6,647,280 | 5.2265 |
| 6 | 南方媒体基金 | 5,880,000 | 4.6232 |
| 7 | 华兴金汇 | 4,656,960 | 3.6616 |
| 8 | 陈翠琴 | 3,888,000 | 3.0570 |
| 9 | 睿泓天祺 | 2,820,235 | 2.2174 |
| 10 | 赖宗兴 | 2,741,482 | 2.1555 |
| 合计 | 108,202,117 | 85.0753 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 |
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司成立于 1994 年 1 月，于 2003 年 11 月
在深圳证券交易所上市，股票代码为 000851。高鸿股份是一家面向企业信息化
应用的物联网和融合通信技术、产品的服务提供商，面向广大个体消费群体的移
动互联网和互联网支撑的服务提供商，主要业务包括车联网业务、工业互联网业
务、可信云计算业务、广电业务、互联网通信业务营销、移动传媒业务、IT 销
售业务。
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| 2 | 彩讯科技股份有限公司 |
彩讯科技股份有限公司成立于 2004 年 1 月，于 2018 年 3 月在深圳证券交易
所上市，股票代码为 300634。彩讯股份是一家产业互联网解决方案和技术服务
提供商，主要为行业客户提供互联网应用平台的产品开发、系统建设、运维及运
营支撑服务，为客户提供软硬件整体解决方案。
|
| 3 | 通鼎互联信息股份有限公司 |
通鼎互联信息股份有限公司成立于 2001 年 2 月，公司于 2010 年 10 月在深
圳证券交易所上市，股票代码为 002491。通鼎互联主要业务包括光电通信、网
络安全和移动互联网等业务板块。
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| 4 | 号百控股股份有限公司 |
号百控股股份有限公司成立于 1992 年，是中国电信旗下唯一 A 股上市公司，
股票代码为 600640。公司主要经营电子商务、商旅预订、积分兑换、酒店运营
管理及视讯、游戏、动漫、阅读、应用分发五项文娱服务业务。
|
| 5 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国移动 |
| 2 | 深圳市东恒网络科技有限公司 |
| 3 | 科大讯飞股份有限公司 |
| 4 | 广东天宸网络科技有限公司 |
| 5 | 广东优世联合控股集团股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
| 2 | 广东赛瑞通讯有限公司 |
| 3 | 江苏九共通信科技有限公司 |
| 4 | 广州众友信息科技有限公司 |
| 5 | 优酷信息技术（北京）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 546,153,117.35 | 523,534,255.87 | 372,577,251.85 | 191,521,568.00 |
| 净资产(元) | 366,945,163.05 | 329,823,829.59 | 235,263,576.32 | 135,256,918.96 |
| 少数股东权益(元) | 8,898,506.68 | 8,527,830.25 | - | - |
| 营业收入(元) | 211,142,871.29 | 423,440,397.54 | 291,131,769.81 | 365,757,166.84 |
| 净利润(元) | 35,496,333.48 | 60,968,349.55 | 41,298,743.67 | 36,904,692.98 |
| 资本公积(元) | 55,614,123.75 | 55,147,466.90 | 52,814,655.90 | 25,737,317.90 |
| 未分配利润(元) | 165,752,857.71 | 129,468,857.53 | 71,470,225.14 | 36,156,613.72 |
| 基本每股收益(元) | 0.29 | 0.51 | 0.34 | 0.31 |
| 稀释每股收益(元) | 0.29 | 0.51 | 0.34 | 0.31 |
| 每股现金流(元) | 0.19 | -0.07 | 0.03 | -0.16 |
| 净资产收益率(%) | 10.69 | 23.43 | 26.49 | 40.75 |
