广州安凯微电子股份有限公司主要从事物联网智能硬件核心 SoC 芯片的研发、设计、终测和销售， 主要产品包括物联网摄像机芯片和物联网应用处理器芯片，产品广泛应用于智能 家居、智慧安防、智慧办公和工业物联网等领域。
| 股票代码 | 688620 |
| 股票简称 | 安凯微 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | |
| 发行市盈率 | |
| 网上发行股数(股) | 24,990,000 |
| 网下配售数量(股) | 58,310,000 |
| 总发行数量(股) | 98,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2022-06-10 |
| 上市委会议通过日期 | 2023-01-13 |
| 提交注册日期 | 2023-04-17 |
| 同意注册日期 | 2023-05-09 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-06-05 |
| 网上路演日期 | 2023-06-12 |
| 网上发行日期 | 2023-06-13 |
| 中签号公布日期 | 2023-06-15 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 英文名称 | Guangzhou Anyka Microelectronics Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2001 年 4 月 10 日 | 注册资本(人民币元) | 29,400.00 万元人民币 |
| 法人代表 | NORMAN SHENGFA HU（胡胜发） | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电 子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 297 | 总经理 | 胡胜发 |
| 董事会秘书 | 李瑾懿 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广州市黄埔区博文路 107 号 | 办公地址 | 广州市黄埔区博文路 107 号 |
| 邮编 | 510555 | 电话 | 020-32219000 |
| 传真 | 020-32219258 | 公司网址 | www.anyka.com |
| 电子邮件 | ir@anyka.com | 保荐代表人 | 周成材、吴熠昊 |
| 会计师事务所 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张凤波、刘琪 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 全奋、邵芳、刘杰 |
| 资产评估机构 | 联合中和土地房地产资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 徐达（已离职）、张萌 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事物联网智能硬件核心 SoC 芯片的研发、设计、终测和销售， 主要产品包括物联网摄像机芯片和物联网应用处理器芯片，产品广泛应用于智能 家居、智慧安防、智慧办公和工业物联网等领域。 | ||
| 主营业务 | 公司主要从事物联网智能硬件核心 SoC 芯片的研发、设计、终测和销售 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 物联网领域芯片研发升级及产业化项目 | 63,500.00 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 22,110.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 15,000.00 | |
| 投资金额总计 | 100,610.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 安凯技术 | 6,138.22 | 20.88% |
| 2 | 武义凯瑞达 | 2,842.08 | 9.67% |
| 3 | Primrose Capital | 2,501.58 | 8.51% |
| 4 | 胡胜发 | 1,894.20 | 6.44% |
| 5 | 科金控股（SS） | 1,724.72 | 5.87% |
| 6 | 凯金投资 | 1,707.08 | 5.81% |
| 7 | 富成投资 | 1,648.22 | 5.61% |
| 8 | 小米产业基金 | 1,313.76 | 4.47% |
| 9 | 越秀智创 | 807.66 | 2.75% |
| 10 | 越秀金蝉二期 | 807.66 | 2.75% |
| 合计 | 21,385.17 | 72.74% | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 德州仪器（TXN.O） | 德州仪器成立于 1930 年，总部位于美国德克萨斯州，是世界上最大的模拟 电路技术部件制造商，是全球领先的半导体跨国公司。除半导体业务外，德州仪 器主要从事创新型数字信号处理与模拟电路方面的研究、制造和销售，还提供包 括教育产品和数字光源处理解决方案。德州仪器在美国纳斯达克证券交易所上市。 根据其披露的定期报告，2021 财年，德州仪器实现营业收入 183.44 亿美元，净 利润 77.69 亿美元。 |
| 2 | 恩智浦（NXPI.O） | 恩智浦创立于 2006 年，总部位于荷兰埃因霍温，是全球前十大非存储类半 导体公司，以及全球最大的汽车半导体供应商。恩智浦主要从事安全互联汽车、 移动设备、工业互联网、智慧城市、智慧家居、通信基础设施等领域解决方案的 研发。2010 年，恩智浦于美国纳斯达克上市。2021 财年，恩智浦实现营业收入 110.63 亿美元，净利润 19.06 亿美元。 |
| 3 | 安霸股份（AMBA.O） | 安霸股份成立于 2004 年，总部位于美国加州，是一家低功耗、超高画质影 音压缩与影像处理半导体的解决方案龙头供应商，是高清视频及高清监控摄像机 业界的技术领导者。安霸股份在美国纳斯达克证券交易所上市。根据其披露的定 期报告，2021 财年，安霸股份实现营业收入 2.23 亿美元，净利润-0.60 亿美元。 |
| 4 | 深圳市海思半导体有限公司 | 深圳市海思半导体有限公司成立于 2004 年，总部位于广东省深圳市。致力 于为智慧城市、智慧家庭、智慧出行等多场景智能终端打造性能领先、安全可靠的半导体基石，服务智慧视觉、智慧 IoT、智慧媒体、智慧出行、显示交互、手 机终端、数据中心及光收发器等多个领域。 |
| 5 | 星宸科技股份有限公司 | 星宸科技股份有限公司成立于 2017 年，总部位于福建省厦门市。其主营业 务为图像信号处理（ISP），音视频编解码的研发设计和销售，下游应用领域包括 高清行车记录仪细分市场、数字网络摄像机和网络录像机等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 芯连芯 |
| 2 | 广州九安 |
| 3 | 杭州涂鸦 |
| 4 | 沃斯中国 |
| 5 | 深圳技威 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中芯国际 |
| 2 | Axtra |
| 3 | 苏州矽品 |
| 4 | 北京佳瑞欣 |
| 5 | AVT |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 743,692,476.33 | 661,021,478.65 | 486,057,435.17 |
| 净资产(元) | 539,830,769.58 | 480,695,694.97 | 312,077,346.43 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 514,812,456.16 | 270,005,561.74 | 267,772,695.31 |
| 净利润(元) | 59,243,848.94 | 13,618,348.54 | 23,243,571.26 |
| 资本公积(元) | 175,826,326.19 | 175,826,326.19 | 219,366,686.16 |
| 未分配利润(元) | 61,842,852.82 | 8,911,200.23 | -13,840,304.36 |
| 基本每股收益(元) | 0.20 | 0.05 | 0.22 |
| 稀释每股收益(元) | 0.20 | 0.05 | 0.22 |
| 每股现金流(元) | -0.27 | 0.34 | 0.96 |
| 净资产收益率(%) | 11.61 | 4.03 | 8.77 |
