永福设计主要从事电力工程勘察设计(含规划咨询)、EPC工程总承包等电力工程技术服务。公司及子公司的主要产品(服务)包括：电力规划和工程建设前期咨询、发电工程勘察设计、输变电工程勘察设计、EPC 工程总承包等。永福设计首次公开发行A股不超过3502.00万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆创业板上市，保荐机构为华创证券。
| 股票代码 | 300712 |
| 股票简称 | 永福股份 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 11.82 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 31,518,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,502,000 |
| 总发行数量(股) | 35,020,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0269189661 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.14 |
| 保荐人(主承销商) | 华创证券 |
| 预先披露日期 | 2016-04-29 |
| 预先披露更新日期 | 2017-05-03 |
| 上会通过日期 | 2017-06-28 |
| 获准发行日期 | 2017-09-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-10-11 |
| 网上路演日期 | 2017-10-18 |
| 网上发行日期 | 2017-10-19 |
| 中签号公布日期 | 2017-10-23 |
| 上市日期 | 2017-10-31 |
| 公司名称 | 福建永福电力设计股份有限公司 | 英文名称 | Fujian Yongfu Power Engineering Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1994年3月1日 | 注册资本(人民币万元) | 10,506 |
| 法人代表 | 林一文 | 证监会行业分类 | 专业技术服务业（M74） |
| 雇员总数(人) | 540(截至2017年6月30日） | 总经理 | 林一文 |
| 董事会秘书 | 卢庆议 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号 | 办公地址 | 福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号 |
| 邮编 | 350108 | 电话 | 0591-86124969 |
| 传真 | 0591-86124969 | 公司网址 | http://www.fjyfdl.com |
| 电子邮件 | yfdb@fjyongfu.com | 保荐代表人 | 陈仕强、陈勇 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张艳红、刘学传 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 董龙芳、朱艳妮 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李琦、任素梅 |
| 发行费用概算(万元) | 3,984.64 | 其中信息披露费用(万元) | 435.85 |
| 公司简介 | 公司为福建省高新技术企业，拥有工程设计(电力行业)甲级、工程勘察专业类甲级、工程咨询(火电及新能源专业)甲级等资质，是国内少数能够从事大型发电及输变电工程勘察设计和 EPC 工程总承包的企业之一，也是目前国内同类电力行业甲级勘察设计单位中少数民营企业之一。 | |||
| 主营业务 | 公司主要从事电力工程勘察设计(含规划咨询)、EPC 工程总承包等电力工程技术服务。公司及子公司的主要产品(服务)包括：电力规划和工程建设前期咨询、发电工程勘察设计、输变电工程勘察设计、EPC 工程总承包等。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资额(万元) | 使用募集资金投入(万元) |
| 1 | 勘察设计能力提升及研发中心建设项目 | 15,033 | 15,033 | |
| 2 | EPC 工程总承包项目 | 20,000 | 20,000 | |
| 3 | 偿还银行贷款项目 | 10,000 | 2,376 | |
| 合计 | 45,033 | 37,409 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 博宏投资 | 41,995,950 | 39.9733 |
| 2 | 恒诚投资 | 34,216,716 | 32.5687 |
| 3 | 平潭卓成 | 7,650,000 | 7.2816 |
| 4 | 中比基金（SS） | 6,800,034 | 6.4725 |
| 5 | 汉缆股份 | 4,080,000 | 3.8835 |
| 6 | 博发投资 | 3,483,300 | 3.3155 |
| 7 | 领慧投资 | 3,060,000 | 2.9126 |
| 8 | 林文丹 | 3,060,000 | 2.9126 |
| 9 | 林华明 | 714,000 | 0.6796 |
| 合计 | 105,060,000 | 100.0000 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司创建于 1950 年，现为中国能源建设集团下属中国电力工程顾问集团公司全资子企业，主要承担电力系统规划与设计，国内外火电、核电、各等级送变电工程的勘测设计、咨询、监理、环境影响评价、岩土工程及工程总承包等工作，还可以从事综合设计甲级资质规定的全部 21 个行业的勘测设计以及建设工程总承包业务。 |
| 2 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司是由成立于 1953 年的原电力工业部华北电力设计院改制成立的大型国有企业，是国家大型工程勘察设计、工程咨询和工程总承包骨干企业，具有独立的对外经营权、对外贸易权，可承担各行业(各等级)工程建设的咨询、勘察设计、工程总承包、项目管理、招标代理、工程监理和设备监造等业务，还可承担环境保护、地质灾害设计、水文水资源评价、水土保持、压力管道、压力容器、摄影测量与遥感、地理信息、道路运输等专项设计、评估、评价以及设备采购等业务。 |
| 3 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 成立于 1956 年 10 月，是具有工程设计综合甲级资质的国有大型工程公司，致力于能源领域高端咨询规划、工程勘察设计、工程总承包、环境保护、市政工程等业务领域。 |
| 4 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 创建于 1954 年，是国内知名的、实力雄厚的电力设计和电力工程总承包企业，拥有工程设计综合甲级资质(含建设工程总承包以及项目管理)，以及工程勘察综合类、工程咨询、造价咨询、环境影响评价、编制开发建设项目水土保持方案、建设项目招标代理、地质灾害防治工程、地质灾害危险性评估、测绘等甲级资格证书和压力管道设计许可证书，具有高新技术企业证书和对外承包工程经营资格证书。 |
| 5 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 首批获得国家工程设计综合甲级资质的国家级高新技术企业，主要从事电力规划研究、咨询、评估与工程勘察、设计、服务、工程总承包，监理及相关专有技术产品开发等业务，致力于为政府部门、金融机构、投资方、发展商和项目法人提供电力工程一体化的解决方案。 |
| 6 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 于 1953 年创建于上海，拥有工程设计综合甲级、工程勘察综合类甲级、电力工程监理甲级、工程咨询单位资格甲级、工程造价咨询企业甲级、建设项目环境影响评价甲级、测绘甲级、水土保持方案编制甲级等资质，主要承担电力系统规划、火电、核电、新能源和输变电项目的勘察、设计、咨询、监理、总承包等业务。 |
| 7 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 创建于 1958 年，隶属于国家电力投资集团公司，是国家核电技术公司的成员单位。业务领域涵盖火电、输变电及配电、核电、新能源及综合智慧能源。山东院现拥有工程设计综合甲级资质，拥有对外经济技术合作经营权和进出口权。连续多年位居“中国勘察设计单位综合实力百强”、“中国勘察设计行业工程总承包营业额百强”、“中国勘察设计行业工程项目管理百强”前列。是国家高新技术企业，山东省电力勘察设计协会会长单位。 |
| 8 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 成立于 1958 年，注册资本 10 亿元人民币，是具有国家工程设计综合甲级资质的高新技术企业，承担或参与了大亚湾核电站、岭澳核电站、辽宁红沿河核电站、台山核电站、山东海阳核电站、陆丰核电站、云广±800 千伏特高压直流输电工程、雅安-武汉 1000 千伏特高压交流输电工程、沙角电厂、台山电厂、惠来电厂、平海电厂、海门电厂和三百门电厂等国家级重点工程建设。 |
| 9 | 河南省电力勘测设计院 | 始建于 1958 年 8 月，隶属于中国电力建设集团有限公司，拥有工程设计综合甲级、工程勘察综合类甲级、工程咨询甲级、工程监理甲级、测绘甲级以及核电咨询、对外承包工程、工程招投标代理、编制开发建设项目水土保持方案、特种设备（压力管道）等十余项资质证书，并具有对外经济技术合作的经营权 |
| 10 | 福建省电力勘测设计院 | 是一家具备电力系统规划设计、各类大中型发电厂及不同等级输变电工程勘测设计、工程总承包综合甲级资质的国家大一型科技企业，是大型央企中国电力建设集团全资子公司。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 漳浦国电投光伏有限公司 |
| 2 | 山西天惠聚源能源有限公司 |
| 3 | 吉县金智农业光伏有限公司 |
| 4 | 福建省浦城县鑫浦光伏电力有限公司 |
| 5 | 国家电网公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 常州亿晶光电科技有限公司 |
| 2 | 福建省三安机电工程有限公司 |
| 3 | 江苏金智科技股份有限公司 |
| 4 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 |
| 5 | 福建亿山电力工程有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 850,238,851.01 | 806,582,943.77 | 618,934,163.22 | 598,481,120.25 |
| 净资产(元) | 456,682,495.21 | 419,342,297.81 | 346,042,834.82 | 256,264,990.82 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 264,370,236.60 | 444,714,055.19 | 386,762,299.47 | 374,317,357.88 |
| 净利润(元) | 37,340,197.40 | 73,299,462.99 | 57,797,055.83 | 62,959,617.67 |
| 资本公积(元) | 167,852,843.17 | 167,852,843.17 | 167,852,843.17 | 43,615,174.44 |
| 未分配利润(元) | 171,476,809.01 | 134,136,611.61 | 67,492,413.01 | 121,200,236.90 |
| 基本每股收益(元) | 0.36 | 0.70 | 0.57 | 0.62 |
| 稀释每股收益(元) | 0.36 | 0.70 | 0.57 | 0.62 |
| 每股现金流(元) | 0.41 | 0.69 | -0.06 | 0.46 |
| 净资产收益率(%) | 8.52 | 19.15 | 20.79 | 29.48 |
