福建星云电子股份有限公司高度融合锂电池检测、电力电子、自动化等行业技术，以高精度的锂电池检测系统为基础，辅以公司自主 开发的 MES 系统，将锂电池组组装制造过程的电芯充放电、电芯分选、电池模 组焊接、BMS 检测、电池模组检测、电池组成品下线检测等工序设备，整合成锂电池组自动化组装生产线。| 股票代码 | 300648 |
| 股票简称 | 星云股份 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 15.74 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 17,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 17,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 兴业证券 |
| 预先披露日期 | 2015-12-04 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-20 |
| 上会通过日期 | 2017-03-28 |
| 获准发行日期 | 2017-04-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-04-11 |
| 网上路演日期 | 2017-04-12 |
| 网上发行日期 | 2017-04-13 |
| 中签号公布日期 | 2017-04-17 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 福建星云电子股份有限公司 | 英文名称 | Fujian Nebula Electronics Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2005 年 1 月 24 日（2014 年 7 月 31 日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 5,070 万元 |
| 法人代表 | 李有财 | 证监会行业分类 | C、制造业；40、仪器仪表制造业 |
| 雇员总数(人) | 674人(2016年12月31日) | 总经理 | 李有财 |
| 董事会秘书 | 许龙飞 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号 1-4#楼 | 办公地址 | 福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号 1-4#楼 |
| 邮编 | 350015 | 电话 | 0591-28051312 |
| 传真 | 0591-28328898 | 公司网址 | http://www.e-nebula.com/ |
| 电子邮件 | investment@e-nebula.com | 保荐代表人 | 谢威、吕泉鑫 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 林庆瑜、郑海霞 |
| 律师事务所 | 福建至理律师事务所 | 经办律师 | 蔡钟山、蒋浩 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 余文庆、郑明丰 |
| 发行费用概算(万元) | 3,299.44 | 其中信息披露费用(万元) | 300.00 |
| 公司简介 | 公司是国内领先的锂电池检测系统供应商注重技术积累、崇尚自主创新，公司及其子公 司已取得 35 项专利（其中发明专利 10 项）；积极参与多项国家和行业标准的制 定，是 GB/T 31486-2015《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》和 GB/T 31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》标准起草 的单位之一；拥有回馈型电子负载的充放电技术、大功率电力电子装置的全数字 化精确控制技术等行业领先技术。公司产品广泛应用于 3C 产品及电动工具、电 动自行车、新能源汽车等领域。2011 年以来，公司抓住全球新能源汽车需求增 长的良好机遇，开发出与新能源汽车动力锂电池检测相关的多项核心技术。 | ||
| 主营业务 | 公司高度融合锂电池检测、电 力电子、自动化等行业技术，以高精度的锂电池检测系统为基础，辅以公司自主 开发的 MES 系统，将锂电池组组装制造过程的电芯充放电、电芯分选、电池模 组焊接、BMS 检测、电池模组检测、电池组成品下线检测等工序设备，整合成 锂电池组自动化组装生产线。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 9,010.70 | |
| 2 | 中小型锂电池检测系统产业化项目 | 7,048.57 | |
| 3 | 研发中心项 目 | 3,399.29 | |
| 4 | 补充流动资金 | 4,000.00 | |
| 投资金额总计 | 23,458.56 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李有财 | 11,062,095 | 21.82 |
| 2 | 江美珠 | 9,835,084 | 19.40 |
| 3 | 汤平 | 8,391,076 | 16.55 |
| 4 | 刘作斌 | 8,391,076 | 16.55 |
| 5 | 刘秋明 | 2,093,663 | 4.13 |
| 6 | 达晨创丰 | 2,057,432 | 4.06 |
| 7 | 鑫鸿管理 | 1,610,228 | 3.18 |
| 8 | 陈天宇 | 1,344,567 | 2.65 |
| 9 | 宣元华兴 | 1,231,650 | 2.43 |
| 10 | 华兴汇源 | 1,127,000 | 2.22 |
| 合计 | 47,143,871 | 92.99 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | AV(Aero Vironment Inc.) | AV总部位于美国加利佛尼亚 州，系美国纳斯达克上市公 司，是一家设计、发展、生 产和支持高级组合管理的无 人机和新能源运输解决方案 技术提供者 |
| 2 | Arbin(Arbin Instruments Inc.) | Arbin 公司总部位于美国德 克萨斯州大学城，是一家对 储能装置（电池、超电容、 燃料电池）检测设备、检测 技术进行研究、开发、生产 和销售的综合性企业 |
| 3 | Bitrode(Bitro de Limited） | 美国必测公司总部位于美国 密苏里州，是国际先进的生 产电池检测及化成设备的供 应厂商之一 |
| 4 | 宁 波 拜 特 测 控 技 术 股 份 有 限 公司 | 该公司是一家集新技术开 发、产品设计、生 产、销售于一体的 企业，致力于动力 电池检测设备和燃 料电池检测设备的 产业化进程及开发 新型动力电池与新 型储能电池系统集 成技术 |
| 5 | 浙 江 杭 可 科 技 股 份 有 限 公司 | 该公司是一家集销售、研发、 制造、服务于一体 的锂电池检测设备制造商 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 2 | 华通精密线路板（惠州）有限公司 |
| 3 | 青岛国轩电池有限公司 |
| 4 | 孚能科技（赣州）有限公司 |
| 5 | 比亚迪股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 珠海市丰钿节电器有限公司 |
| 2 | 福州兴峰机械设备有限公司 |
| 3 | 上海存融工业装备技术有限公司 |
| 4 | 厦门宜祥源电子科技有限公司 |
| 5 | 福建菱瑞自动化科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 3.9097 | 2.6556 | 1.6423 |
| 净资产(亿元) | 2.2318 | 1.7474 | 1.0994 |
| 少数股东权益(万元) | 71.67 | - | - |
| 营业收入(亿元) | 2.2661 | 1.4121 | 0.7969 |
| 净利润(亿元) | 0.50 | 0.30 | 0.19 |
| 资本公积(万元) | 7565.16 | 7565.16 | 4302.20 |
| 未分配利润(亿元) | 0.86 | 0.43 | 0.17 |
| 基本每股收益(元) | 1.00 | 0.60 | 0.41 |
| 稀释每股收益(元) | 1.00 | 0.60 | 0.41 |
| 每股现金流(元) | 0.73 | 0.38 | -0.23 |
| 净资产收益率(%) | 25.66 | 20.91 | 23.83 |
