睿能科技主营业务为以针织横机电脑控制系统的研发、生产和销售为主的制造业务及以IC产品分销为主的分销业务。 公司司首次公开发行A股不超过2567.00万股，将登陆上交所上市，保荐机构为东吴证券。| 股票代码 | 603933 |
| 股票简称 | 睿能科技 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 20.20 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 23,103,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,567,500 |
| 总发行数量(股) | 25,670,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02668506 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.19 |
| 保荐人(主承销商) | 东吴证券 |
| 预先披露日期 | 2015-12-25 |
| 预先披露更新日期 | 2017-05-19 |
| 上会通过日期 | 2017-06-02 |
| 获准发行日期 | 2017-06-09 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-06-15 |
| 网上路演日期 | 2017-06-23 |
| 网上发行日期 | 2017-06-26 |
| 中签号公布日期 | 2017-06-28 |
| 上市日期 | 2017-07-06 |
| 公司名称 | 福建睿能科技股份有限公司 | 英文名称 | FUJIAN RAYNEN TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2007年9月12日 | 注册资本(人民币元) | 7,700万 |
| 法人代表 | 杨维坚 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 598(2016年12月31日) | 总经理 | 杨维坚 |
| 董事会秘书 | 蓝李春 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号A幢三层 | 办公地址 | 福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号A幢三层 |
| 邮编 | 350003 | 电话 | 0591-88267288 |
| 传真 | 0591-88267299 | 公司网址 | http://www.raynen.cn/ |
| 电子邮件 | investor@raynen.cn | 保荐代表人 | 吴智俊、王茂华 |
| 会计师事务所 | 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 童益恭、张香玉 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 孙立、鄯颖 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 余文庆、郑明丰、罗顺珠 |
| 发行费用概算(万元) | 4732.96 | 其中信息披露费用(万元) | 377.36 |
| 公司简介 | |||
| 主营业务 | 针织横机电脑控制系统的研发、生产和销售为主的制造业务及以IC产品分销为主的分销业务 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 针织横机电脑控 制系统生产建设 项目 | 15,304.94 | |
| 2 | 针织设备控制系 统研发中心项目 | 3,492.14 | |
| 3 | 电机控制芯片应 用方案开发与推 广项目 | 14,718.89 | |
| 4 | 智能家居芯片应 用方案开发与推 广项目 | 8,732.13 | |
| 5 | 工业互联芯片应 用方案开发与推 广项目 | 2,277.51 | |
| 6 | 补充流动资金项 目 | 7,300.00 | |
| 投资金额总计 | 51,825.61 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 睿能实业有限公司 | 69078947 | 89.71 |
| 2 | 平潭捷润 | 7921053 | 10.29 |
| 合计 | 77,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 安富利 | 安富利成立于 1921 年，总部位于美国，在纽交所上市（股票代码：AVT）。 安富利主要向客户提供半导体、互连设备、无源器件、机电部件、企业网络、计 算机设备以及嵌入式系统产品的分销和技术服务。 |
| 2 | 艾睿电子 | 艾睿电子成立于 1935 年，总部位于美国，在纽交所上市（股票代码：ARW）， 是工业和商业用户电子元件和企业计算解决方案的产品、服务和解决方案全球供 应商。 |
| 3 | 大联大 | 大联大成立于 2005 年，总部位于中国台北，于台湾证券交易所挂牌交易(股 票代码：3702)，是亚太区市场份额领先的电子元器件分销商，旗下拥有世平、 品佳、诠鼎及友尚等多个分销商，在全球拥有超过 120 个分销处。 |
| 4 | 润欣科技 | 润欣科技成立于 2000 年，总部位于上海，于深交所创业板上市（股票代码： 300493），是一家 IC 产品授权分销商。其主要通过向客户提供包括 IC 应用解决 方案在内的一系列技术支持服务，从而形成 IC 产品的销售，分销的 IC 产品以通 讯连接芯片和传感器芯片为主，产品应用领域包括移动通讯、宽带接入、消费电 子及工业控制等领域。 |
| 5 | 力源信息 | 力源信息成立于 2001 年，总部位于武汉，于深交所创业板上市（股票代码： 300184），是一家主要从事 IC 等电子元器件的推广、销售及应用服务的分销商， 分销的产品包括信号放大器件、光电器件、分立器件、功率器件、微控制器器件 和无源被动器件等。 |
| 6 | 科通芯城 | 科通芯城成立于 2012 年，总部位于深圳，在香港联交所上市（股票代码： 00400），是一家 IC 产品授权分销商，主要代理的产品包括单片机、处理器、存 储器、电源管理器件等，应用领域涉及医疗电子、消费电子、通信网络、汽车电 子、家用电器、工业控制等。 |
| 7 | 利尔达 | 利尔达成立于 2001 年，总部位于杭州，在新三板挂牌（股票代码：832149）。 利尔达主要业务为嵌入式微控制器、无线传感网智能产品的研发、生产和销售以 及其他电子元器件的销售，产品应用涵盖各类仪器仪表、医疗诊疗设备、室内智 能控制面板、停车系统、烟雾感应报警等。 |
| 8 | 中电器材 | 中电器材成立于 1984 年，总部位于深圳，是一家 IC 产品授权分销商，产品 应用领域覆盖通讯系统、智能电网、安防监控、无线射频、便携设备等领域，在 亚太区设立有 18 个办事处，业务范围覆盖中国及东南亚地区。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 杭州睿融德电子科技有限公司 |
| 2 | 桐乡市强隆机械有限公司 |
| 3 | 桐乡市巨星针织机械制造有限公司 |
| 4 | 浙江丰帆数控机械有限公司 |
| 5 | 江苏金龙科技股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 杭州米格电机有限公司 |
| 2 | Serial Microelectronics(HK)Ltd. |
| 3 | HongKong Sunview Electronic Corporation Co.,Limited |
| 4 | 深圳市景旺电子股份有限公司 |
| 5 | 上海索迪龙自动化有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 8.0065 | 5.9542 | 4.8889 |
| 净资产(亿元) | 3.8735 | 3.0165 | 2.4973 |
| 少数股东权益(万元) | 137.73 | 313.23 | 124.05 |
| 营业收入(亿元) | 15.5873 | 12.6554 | 11.0691 |
| 净利润(亿元) | 0.92 | 0.46 | 0.45 |
| 资本公积(万元) | 5255.41 | 5296.56 | 5296.56 |
| 未分配利润(亿元) | 2.39 | 1.68 | 1.27 |
| 基本每股收益(元) | 1.21 | 0.63 | 0.61 |
| 稀释每股收益(元) | 1.21 | 0.63 | 0.61 |
| 每股现金流(元) | 0.89 | 0.34 | 0.04 |
| 净资产收益率(%) | 26.30 | 16.32 | 19.41 |
